ผังงาน Marketing Automation
ทำผังเวิร์กโฟลว์การตลาดของลูกค้าแบบเห็นภาพ
ออกแบบเวิร์กโฟลว์บนผืนผ้าใบเห็นภาพด้วยทริกเกอร์ แอ็กชัน การแยกทางแบบเงื่อนไข เส้นทาง A/B และสถานะฉบับร่าง ใช้งานจริง หรือหยุดชั่วคราวในทุกผัง ดูการทำงานด้านล่าง หรือสร้างพื้นที่ทำงานของคุณเอง
มีพื้นที่ทำงานอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ
- แพ็กเกจเริ่มต้นที่ 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ออกแบบมาเพื่อเอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าหลายราย
- แบรนด์ของคุณปรากฏทั่วทั้งคอนโซล
การทำผังเวิร์กโฟลว์
ผังงาน Marketing Automation แบบเห็นภาพ สำหรับเอเจนซี่การตลาด
เวิร์กโฟลว์การตลาดที่อยู่ในสเปรดชีตหรือในหัวเพื่อนร่วมทีมสักคนนั้นตรวจสอบยากและเข้าใจผิดง่าย ผังงาน Marketing Automation ใน Strategy Maps ของ AI Marketing Dashboard มอบผืนผ้าใบเห็นภาพให้เอเจนซี่ของคุณออกแบบโฟลว์ของลูกค้าแต่ละราย วางทริกเกอร์ เพิ่มแอ็กชันที่ควรตามมา แสดงจุดตัดสินใจด้วยการแยกทาง แล้วเชื่อมแต่ละขั้นตอนด้วยลูกศรที่มองเห็นได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพเดียวที่ทีมรีวิวร่วมกันบนหน้าจอได้ ก่อนที่การสร้างจะเริ่ม
วาดโฟลว์
จากทริกเกอร์สู่ผังที่ใครก็อ่านได้
ทริกเกอร์ แอ็กชัน และขั้นตอนตรรกะ วางบนผืนผ้าใบแล้วเชื่อมด้วยลูกศร เพื่อวางภาพว่าเกิดอะไรขึ้นและตามลำดับไหน
เริ่มด้วยทริกเกอร์
ลูกค้าเป้าหมายใหม่ การส่งฟอร์ม การเพิ่มแท็ก หรือตารางเวลา บอกว่าโฟลว์เริ่มตรงไหนเพิ่มแอ็กชัน
อีเมล SMS งาน การอัปเดต CRM การแจ้งทีม หรือ Webhook วางตามลำดับที่ควรเกิดขึ้นแยกทางด้วยตรรกะ
ขั้นตอนเงื่อนไข (“If / else”) การรอ ตัวกรอง การแยกทาง A/B และเป้าหมาย แสดงการตัดสินใจและระยะเวลารอ “If / else” มีพอร์ต “Yes” และ “No” ส่วน “A/B split” มีพอร์ต “A” และ “B”จดแต่ละขั้นตอน แล้วตั้งสถานะ
เลือกขั้นตอนเพื่อตั้งชื่อและจดการตั้งค่าไว้ใน “Inspector” แล้วตั้งสถานะผังเป็น “Draft”, “Live” หรือ “Paused”
ผังคืออะไร
ผังที่ทีมอ่านได้ในแวบเดียว
ผังวางภาพโฟลว์ก่อนที่ใครจะสร้าง จึงตรวจทานเจตนาได้ก่อนเริ่มงาน
โฟลว์ในสเปรดชีต
- ขั้นตอนเรียงเป็นแถว ส่วนลำดับต้องเดาเอาเอง
- การแยกทางที่อธิบายกันในเธรดข้อความ
- การตรวจทานที่เริ่มจากคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า
- โฟลว์ของลูกค้าแต่ละรายเก็บกระจายอยู่คนละไฟล์
เขียนง่าย แต่ตรวจทานยาก
โฟลว์บนผืนผ้าใบ
- ทุกขั้นตอนถูกวางและเชื่อมด้วยลูกศรที่มองเห็นได้
- การแยกทางที่มีป้ายกำกับ “Yes” และ “No” หรือ “A” และ “B”
- ทุกผังมีสถานะ ได้แก่ “Draft”, “Live” หรือ “Paused”
- ผังแต่ละผังจัดเก็บไว้ใต้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของ พร้อมมุมมองรวมทุกลูกค้า
ผังแสดงโฟลว์ และสถานะของผังบอกว่าทีมสร้างจากเวอร์ชันไหน
วาดโฟลว์ของลูกค้ารายถัดไปบนผืนผ้าใบเดียว
วางทริกเกอร์ เชื่อมขั้นตอน และตั้งสถานะของผัง แล้วสร้างโฟลว์ในเครื่องมือที่ลูกค้าของคุณใช้
แพ็กเกจเริ่มต้นที่ 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
ในหน้านี้
ผังงาน Marketing Automation เริ่มจากผืนผ้าใบเห็นภาพที่คุณลากและเชื่อมเอง
บันทึกเวิร์กโฟลว์เป็นผัง ไม่ใช่แบบฟอร์ม
ผังทุกผังเปิดขึ้นบนผืนผ้าใบไม่มีที่สิ้นสุด ที่แต่ละขั้นตอนเป็นโหนดที่คุณจับและวางไว้ตรงตำแหน่งที่ควรอยู่ได้ ลากจากพอร์ตขาออกของโหนดหนึ่ง เส้นเชื่อมจะตามเคอร์เซอร์ของคุณไปแบบยางยืด แล้วสแนปเข้ากับขั้นตอนถัดไปพร้อมหัวลูกศรที่ชัดเจน ลำดับและความเชื่อมโยงของเวิร์กโฟลว์จึงเป็นสิ่งที่คุณเห็นได้ในแวบเดียว แทนที่จะต้องไล่อ่านจากรายการกฎ
เพราะเป็นผืนผ้าใบเห็นภาพ คุณเลื่อนดูโฟลว์ขนาดใหญ่และใช้ตัวควบคุมซูม รีเซ็ต และปรับให้พอดีหน้าจอได้ เวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดจึงยังอ่านง่าย ไม่ว่าคุณกำลังตรวจภาพรวมระดับสูงหรือจุดส่งต่องานจุดเดียว จัดวางเลย์เอาต์ให้ตรงกับวิธีที่ทีมของคุณพูดถึงงานได้เอง ไม่ว่าจะซ้ายไปขวา บนลงล่าง หรือแยกไปทีละกิ่ง
ทริกเกอร์ที่บอกว่าโฟลว์เริ่มต้นจากตรงไหน
ตั้งชื่อเหตุการณ์ที่เริ่มเวิร์กโฟลว์
แต่ละผังเริ่มต้นได้ด้วยทริกเกอร์ของเหตุการณ์ที่เริ่มเวิร์กโฟลว์ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ การส่งฟอร์ม การเปลี่ยนแท็ก หรือตารางเวลา โหนดทริกเกอร์อยู่หัวผังโดยไม่มีพอร์ตขาเข้า ทำให้จุดเริ่มต้นชัดเจนสำหรับผู้ตรวจสอบ
การเลือกทริกเกอร์ทำให้ขอบเขตของเวิร์กโฟลว์ชัดเจนขึ้น ทีมเห็นได้ในแวบเดียวว่าโฟลว์เริ่มจากการรับลูกค้าใหม่ ฟอร์มใดฟอร์มหนึ่งโดยเฉพาะ การเปลี่ยนสถานะผู้ติดต่อ หรือจังหวะตามตารางเวลา
แอ็กชันที่อธิบายสิ่งที่ควรตามมา
จัดวางขั้นตอนตามลำดับที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนแอ็กชันแสดงสิ่งที่ตามหลังทริกเกอร์ จัดเรียงขั้นตอนอีเมล SMS งาน การอัปเดต CRM การแจ้งเตือนทีม หรือ Webhook ตามลำดับที่เกิดขึ้น แล้วเปลี่ยนชื่อแต่ละโหนดให้ลำดับอ่านออกมาเหมือนเช็กลิสต์เห็นภาพที่ชัดเจน
เมื่อรวมกัน ขั้นตอนเหล่านี้อธิบายกระดูกสันหลังของเวิร์กโฟลว์แคมเปญ ทีมดูแลบัญชี ทีมส่งมอบ และทีมเทคนิคได้ภาพร่วมกันว่าอะไรเกิดขึ้นและตามลำดับไหน
ตรรกะและการแยกทางที่กำหนดว่าโฟลว์จะเดินไปทางไหน
แยกทาง รอ และกรองเส้นทางด้วยขั้นตอนตรรกะ
เวิร์กโฟลว์จริงไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเสมอไป ผังจึงมีขั้นตอนตรรกะสำหรับการตัดสินใจแบบเงื่อนไข การรอ การกรอง การแยกทางแบบ A/B และเป้าหมาย โหนดเหล่านี้ทำให้แผนภาพแสดงเงื่อนไข ความล่าช้า และผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ซึ่งกำหนดแต่ละเส้นทาง
โหนดแยกทางทำให้ทุกจุดแยกมองเห็นได้ชัด โหนดเงื่อนไขมีพอร์ตขาออกที่ระบุว่าใช่และไม่ใช่ ส่วนโหนดแยกทางแบบ A/B มีพอร์ต A และ B พร้อมเส้นเชื่อมสีต่างกัน ผู้ตรวจสอบตามแต่ละกิ่งจากทริกเกอร์ไปจนถึงเป้าหมายได้
ผังงาน Marketing Automation แยกรายลูกค้า จัดเก็บไว้ใต้ลูกค้าแต่ละราย
เก็บเอกสารกระบวนการของแต่ละบัญชีไว้ในเลนของตัวเอง
Strategy Maps จำกัดขอบเขตไว้ที่ลูกค้าหนึ่งราย ตรงกับวิธีที่พื้นที่ทำงานส่วนที่เหลือถูกจัดระเบียบไว้อยู่แล้ว เลือกลูกค้าหนึ่งราย ลิสต์จะแคบลงเหลือแค่ผังของบัญชีนั้น ส่วนมุมมองรวมทุกลูกค้าจะติดป้ายชื่อลูกค้าไว้ที่แต่ละผัง เพื่อให้เห็นภาพกว้างของเอกสารเวิร์กโฟลว์ทั้งเอเจนซี่
จากหน้าลิสต์ คุณสร้างผังใหม่ภายใต้ลูกค้าที่กำลังใช้งานอยู่ ทำสำเนาโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว เปลี่ยนชื่อ และค้นหาด้วยชื่อได้ ตัวกรองฉบับร่าง ใช้งานจริง และหยุดชั่วคราว ช่วยให้ทีมหาผังตามสถานะการตรวจสอบได้ ในขณะที่เอกสารของแต่ละบัญชียังเป็นระเบียบและแยกจากกัน
ตรวจแต่ละขั้นตอน แล้วตั้งสถานะของผัง
บันทึกโหนดในแผงตรวจสอบ แล้วตั้งสถานะของผัง
เลือกโหนดใดก็ได้ แผงตรวจสอบจะเปิดพร้อมเอกสารของขั้นตอนนั้น ที่คุณเปลี่ยนชื่อและบันทึกการตั้งค่าที่เวิร์กโฟลว์จริงควรใช้ได้ เมื่อไม่มีอะไรถูกเลือกไว้ แผงเดียวกันจะกลายเป็นไลบรารีโหนดอ้างอิง ทำให้การทำผังและการแก้ไขอยู่บนพื้นผิวเดียวกันตลอด
เมื่อผังพร้อมให้ตรวจสอบ สถานะของผังขยับได้ระหว่างฉบับร่าง ใช้งานจริง และหยุดชั่วคราว ทำให้ลิสต์สะท้อนการตัดสินใจล่าสุดของทีม ป้ายใช้งานจริงหมายถึงเวอร์ชันของเวิร์กโฟลว์ที่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ทีมใช้สร้าง
ผังกลยุทธ์คืออะไร และทีมใช้อย่างไร
ผังกลยุทธ์คือภาพวาดของเวิร์กโฟลว์ที่คุณตั้งใจจะสร้าง ได้แก่ จุดที่ผู้ติดต่อเข้ามา สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น และจุดที่เส้นทางแยกออก ผังนี้เป็นแผนที่ใช้สร้างออโตเมชัน
เอเจนซี่เสียเวลากับเวิร์กโฟลว์ที่อยู่แต่ในหัวใครสักคน หรือในสเปรดชีตที่ไม่มีใครอ่านออก ผังจะวางโฟลว์ที่ตั้งใจไว้บนผืนผ้าใบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็นโหนดและแต่ละการเชื่อมต่อเป็นลูกศร นักกลยุทธ์ ผู้ดูแลบัญชี และนักพัฒนาจึงถกกันบนภาพเดียวกันได้ก่อนจะสร้างอะไรขึ้นมา
ผังวางภาพโฟลว์และแสดงว่าแต่ละขั้นตอนสร้างที่ไหน อีเมลไปที่เครื่องมือวางแผนอีเมล งานไปที่โปรเจกต์ การอัปเดตลูกค้าเป้าหมายไปที่ CRM และป้าย “Live” (ใช้งานจริง) ระบุเวอร์ชันที่ทีมตกลงจะสร้าง
หมายเหตุ
ผังถูกบันทึกไว้ที่ไหน
ผังถูกบันทึกไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อนร่วมทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงจึงเปิดผังเดียวกันได้จากทุกอุปกรณ์ และผังของลูกค้าจะแสดงเฉพาะกับคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้ารายนั้น ผังแต่ละผังยังดาวน์โหลดเป็นไฟล์ JSON ได้ด้วย
ขั้นตอน 15 ประเภท และสิ่งที่ควรเขียนลงในแต่ละประเภท
ผืนผ้าใบมีขั้นตอนให้เลือก 15 ประเภทในสามกลุ่ม ได้แก่ ทริกเกอร์ 4 แบบ แอ็กชัน 6 แบบ และขั้นตอนตรรกะ 5 แบบ
| กลุ่ม | ขั้นตอน | สิ่งที่ควรจดไว้ |
|---|---|---|
| ทริกเกอร์ | “Form submitted” (ส่งฟอร์ม), “New lead” (ลูกค้าเป้าหมายใหม่), “Schedule” (ตารางเวลา) และ “Tag added” (เพิ่มแท็ก) | เหตุการณ์ที่เริ่มโฟลว์ ได้แก่ แหล่งที่มา ฟอร์ม หรือแท็กใด หรือตารางเวลาทำซ้ำบ่อยแค่ไหน |
| แอ็กชัน | “Create task” (สร้างงาน), “Notify team” (แจ้งทีม), “Send email” (ส่งอีเมล), “Send SMS” (ส่ง SMS), “Update CRM” (อัปเดต CRM) และ “Webhook” | เทมเพลตและหัวเรื่อง ข้อความ ชื่องานและผู้รับผิดชอบ ฟิลด์ที่ต้องเปลี่ยน ช่องทางและหมายเหตุ หรือที่อยู่เว็บและเมธอด |
| ตรรกะ | “A/B split” (แยกทาง A/B), “Filter” (กรอง), “Goal” (เป้าหมาย), “If / else” (เงื่อนไข) และ “Wait” (รอ) | เงื่อนไข ระยะเวลาที่รอ กฎของตัวกรอง สัดส่วนการแยกทาง หรือเหตุการณ์เป้าหมาย |
ขั้นตอนแยกทางจะวาดพอร์ตขาออกสองพอร์ต โดย “If / else” มี “Yes” (ใช่) และ “No” (ไม่ใช่) ส่วน “A/B split” มี “A” และ “B” “Goal” ไม่มีพอร์ตขาออก เพราะเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทาง หนึ่งขั้นตอนรับลูกศรขาเข้าได้หนึ่งเส้น และพอร์ตขาออกหนึ่งพอร์ตเชื่อมได้หนึ่งการเชื่อมต่อ เส้นทางจึงแยกออกได้แต่ไม่มีวันรวมกัน ให้จบแต่ละกิ่งที่ขั้นตอนของตัวเอง ผังใหม่เริ่มต้นเป็น “Draft” (ฉบับร่าง) พร้อมทริกเกอร์ “New lead” เพียงตัวเดียวบนผืนผ้าใบ
“Inspector” เก็บรายละเอียดของขั้นตอนที่เลือกอยู่ และเป็นจุดที่ผังพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง ขั้นตอนที่เขียนแค่ “Send email” ไม่ได้บันทึกอะไรเลย ส่วนขั้นตอนที่ระบุเทมเพลต หัวเรื่อง และระยะเวลารอ สร้างต่อได้โดยไม่ต้องนัดประชุม ลองเปลี่ยนชื่อขั้นตอนให้ชื่อบอกเจตนา เช่น เหตุผลที่ตัดผู้ติดต่อรายหนึ่งออก
สี่ผังที่ควรวาดก่อนให้ลูกค้า
ผังด้านล่างทุกผังเป็นเพียงภาพวาด ส่วนถัดไปจะบอกว่าแต่ละขั้นตอนสร้างจริงที่ไหน
ผังบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย
เริ่มด้วยทริกเกอร์ “New lead” เพิ่ม “Filter” สำหรับผู้ติดต่อที่มีอีเมล ตามด้วยอีเมลต้อนรับ “Wait” และ “If / else” ว่าอีเมลถูกเปิดหรือไม่ ส่งเส้นทางที่เปิดอีเมลไปยังขั้นตอน “Create task” เพื่อให้คนติดตามต่อ ให้เส้นทางที่เหลือได้อีเมลฉบับที่สอง แล้วจบแต่ละเส้นทางที่ “Goal” ของตัวเอง เช่น “Booked a call” (นัดคุยแล้ว)
ผังติดตามผลหลังเว็บบินาร์
เริ่มด้วยทริกเกอร์ “Tag added” สำหรับแท็กของผู้ลงทะเบียน รอจนถึงวันถัดจากวันจัดงาน แล้วใช้ “A/B split” เปรียบเทียบอีเมลติดตามผลสองฉบับ ให้แต่ละกิ่งมีขั้นตอน “Update CRM” ของตัวเอง ซึ่งเปลี่ยนขั้นตอนของดีลที่ลูกค้าเป้าหมายอยู่ใน CRM และจบแต่ละเส้นทางที่ “Goal”
ผังการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า
ใช้ทริกเกอร์ “Form submitted” สำหรับฟอร์มรับข้อมูล ตามด้วยขั้นตอน “Create task” สำหรับตั้งค่าบัญชี ขั้นตอน “Notify team” สำหรับการคิกออฟ และขั้นตอน “Send email” สำหรับชุดต้อนรับ แล้วเพิ่ม “Wait” กับงานเช็กอิน เช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งาน เก็บรายการจริงไว้ ส่วนผังแสดงลำดับและผู้รับผิดชอบ
ผังดึงลูกค้ากลับมาสนใจอีกครั้ง
ใช้ทริกเกอร์ “Schedule” เช่น ทุกเดือน แล้วใช้ขั้นตอน “Filter” ที่เปลี่ยนชื่อให้บอกว่าใครนับเป็นผู้ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว เพราะตัวกรองมีกฎให้เลือกเพียงไม่กี่ข้อ ส่งอีเมล รอ แล้วแยกทางตาม “Replied” (ตอบกลับแล้ว) ผู้ที่ตอบกลับจะไปที่งาน ส่วนที่เหลือจะถูกเปลี่ยนแท็กผ่าน “Update CRM”
ตรวจทานผังร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือลูกค้า
อ่านจากซ้ายไปขวา
ตรวจว่าทุกเส้นทางเริ่มที่ทริกเกอร์และจบที่เป้าหมายหรือจุดหยุดที่ตั้งใจไว้ ขั้นตอนที่ไม่ใช่ทริกเกอร์แต่ไม่มีอะไรเชื่อมเข้ามาคือข้อผิดพลาดในฉบับร่าง ไม่ใช่การออกแบบที่ตั้งใจ
ตรวจโครงสร้าง
บนหน้าจอแท็บเล็ตและเดสก์ท็อป ปุ่ม “Test” (ทดสอบ) จะตรวจโครงสร้างของผัง โดยมองหาทริกเกอร์ที่หายไป ขั้นตอนที่ไม่มีอะไรเชื่อมเข้ามา และฟิลด์ที่จำเป็นแต่ยังว่าง แล้วรายงานปัญหาแรกที่พบและเลือกขั้นตอนนั้นให้ การตรวจนี้ตรวจโครงสร้างของภาพที่วาด
ตั้งคำถามกับทุกการรอและทุกการแยกทาง
ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ติดต่อที่ไม่เคยเปิดอีเมล ไม่เคยตอบกลับ หรือไม่เข้ากับกิ่งใดเลย ผังที่ดีมีคำตอบให้ทุกกรณี
เขียนการตั้งค่าลงใน “Inspector”
กรอกเทมเพลต หัวเรื่อง ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลารอ เพื่อให้คนที่สร้างโฟลว์จริงไม่ต้องถามซ้ำ
ตั้งสถานะ
ตั้งผังเป็น “Draft” ระหว่างที่ยังหารือกัน “Live” เมื่อทีมเห็นพ้องว่าเป็นโฟลว์ที่ตั้งใจไว้ และ “Paused” (หยุดชั่วคราว) เมื่อต้องการพักไว้ “Publish” (เผยแพร่) ตั้งสถานะเป็น “Live” สถานะบอกทีมว่าเวอร์ชันไหนคือฉบับที่ตกลงกัน
เคล็ดลับ
พาทีมไล่ดูบนหน้าจอ
ผังถูกบันทึกไว้ในพื้นที่ทำงาน ผู้ตรวจทานจึงเปิดดูบนหน้าจอของตัวเองได้ขณะที่คุณอธิบาย จากนั้นคัดลอกการตั้งค่าที่ตกลงกันไว้ไปใส่ในงาน แผน หรือโน้ตที่จะใช้สร้างจริง บันทึกนั้นคือสิ่งที่ทั้งทีมใช้ทำงานต่อ
เปลี่ยนผังที่ตกลงกันแล้วให้เป็นงานจริง
ขั้นตอนแต่ละประเภทมีที่อยู่ในพื้นที่ทำงานที่ใช้ลงมือทำงานจริง
| ขั้นตอนในผัง | สร้างจริงที่ไหน | สิ่งที่ต้องนำไปใช้ต่อ |
|---|---|---|
| “Form submitted” | เครื่องมือสร้างฟอร์มในไลบรารี | ฟอร์มไหน และลูกค้าเป้าหมายที่ฟอร์มส่งเข้า CRM |
| “New lead”, “Tag added”, “Update CRM” | CRM | ชื่อไปป์ไลน์ ขั้นตอนของดีล และแท็ก |
| “Send email” | เครื่องมือวางแผนอีเมล ทั้งแบบส่งครั้งเดียวหรือแบบ drip ที่มีอีเมลติดตามผลได้สูงสุด 9 ฉบับ | เทมเพลต หัวเรื่อง และระยะเวลารอ |
| “Send SMS” | เครื่องมือวางแผน SMS และการเปิดตัว SMS ซึ่งตรึงข้อความและเตรียมการส่ง | ถ้อยคำของข้อความและกลุ่มเป้าหมาย |
| “Create task”, “Notify team” | งานในโปรเจกต์และแชททีม | ชื่อและผู้รับผิดชอบ |
| “Webhook” | ที่ใดก็ตามที่นักพัฒนาของคุณสร้างฝั่งรับ | ที่อยู่เว็บและเมธอดที่ผังบันทึกไว้ |
| “Schedule”, “Wait”, “If / else”, “Filter”, “A/B split”, “Goal” | เครื่องมือที่ลงมือทำตามโฟลว์ | การตัดสินใจ ระยะเวลารอ และเป้าหมายแต่ละข้อ ที่จดไว้ |
ชุดอีเมลต่อเนื่องเป็นกรณีที่เข้ากับผังได้ชัดเจนที่สุด ชุดอีเมลแบบ drip ในเครื่องมือวางแผนแคมเปญอีเมล พาอีเมลฉบับแรกและฉบับติดตามผลผ่านการอนุมัติและการเปิดตัว ซึ่งจะส่งอีเมลเหล่านั้นจากผู้ส่งที่ลูกค้ายืนยันแล้ว และเครื่องมือ Email Marketing ใช้สร้างเทมเพลต ส่วนขั้นตอน SMS ไปที่เครื่องมือวางแผนแคมเปญ SMS งานไปที่โปรเจกต์ การอัปเดตลูกค้าเป้าหมายไปที่ CRM และจุดเข้าของฟอร์มไปที่เครื่องมือสร้างฟอร์มออนไลน์
ผังงาน Marketing Automation เทียบกับสเปรดชีต ไวท์บอร์ด และแพลตฟอร์มออโตเมชัน
| เครื่องมือ | ทำได้ดี | จุดที่ไปต่อไม่ได้สำหรับงานเอเจนซี่ | Strategy Maps |
|---|---|---|---|
| สเปรดชีต | ลิสต์ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ | เห็นลำดับและการแยกทางได้ยาก | วาดลำดับและการแยกทางให้เห็น |
| ไวท์บอร์ดหรือเครื่องมือวาดแผนภาพทั่วไป | สเก็ตช์ได้อย่างอิสระ | ไม่มีอะไรผูกภาพวาดกับลูกค้า และรูปทรงไม่มีความหมายเชิงการตลาด | จัดเก็บไว้ใต้ลูกค้า พร้อมประเภทขั้นตอนทางการตลาดและ “Inspector” |
| แพลตฟอร์ม Marketing Automation | ลงมือทำตามเวิร์กโฟลว์ | เป็นที่ที่ใช้สร้างจริง จึงหนักเกินไปที่จะใช้ถกเรื่องแผน | วางภาพแผนก่อนที่ใครจะเปิดแพลตฟอร์ม |
แพ็กเกจ
แพ็กเกจที่ใช้ได้
Strategy Maps ไม่มีข้อจำกัดตามแพ็กเกจ พื้นที่ทำงานแพ็กเกจ Studio ราคา 99 ดอลลาร์ต่อเดือนมีผืนผ้าใบเหมือนกับแพ็กเกจที่ใหญ่กว่า ผังแต่ละผังเป็นของลูกค้าหนึ่งราย และมุมมองรวมทุกลูกค้าจะแสดงผังของลูกค้าทุกรายพร้อมป้ายกำกับ
คำถามที่พบบ่อย
ผังกลยุทธ์คืออะไร
ผังกลยุทธ์ หรือผังงาน Marketing Automation คือภาพวาดของเวิร์กโฟลว์การตลาด ประกอบด้วยทริกเกอร์ แอ็กชันที่ตามมา การตัดสินใจและระยะเวลารอระหว่างกัน และเป้าหมาย ใน AI Marketing Dashboard ผังนี้บันทึกโฟลว์ที่ตั้งใจไว้เพื่อให้ทีมตรวจทานได้ก่อนจะสร้างอะไรจริง เป็นพื้นที่สำหรับวางแผนการสร้าง
ผังกลยุทธ์กลายเป็นโฟลว์ที่ทำงานจริงได้อย่างไร
ผังวางภาพโฟลว์ และสร้างขั้นตอนในที่ที่ขั้นตอนนั้นอยู่ คืออีเมลในเครื่องมือวางแผนอีเมล งานในโปรเจกต์ การอัปเดตลูกค้าเป้าหมายใน CRM การตั้งสถานะผังเป็น “Live” บอกทีมว่าเวอร์ชันไหนคือฉบับที่ตกลงกัน
ผังกลยุทธ์ถูกบันทึกไว้ที่ไหน
ในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อนร่วมทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงเปิดผังเดียวกันได้จากทุกอุปกรณ์ ผังของลูกค้าจะแสดงเฉพาะกับคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้ารายนั้น และผังแต่ละผังดาวน์โหลดเป็นไฟล์ JSON ได้
ผืนผ้าใบมีขั้นตอนให้เลือกกี่ประเภท
มี 15 ประเภท “Form submitted”, “New lead”, “Schedule” และ “Tag added” เป็นทริกเกอร์ “Create task”, “Notify team”, “Send email”, “Send SMS”, “Update CRM” และ “Webhook” เป็นแอ็กชัน ส่วน “A/B split”, “Filter”, “Goal”, “If / else” และ “Wait” เป็นขั้นตอนตรรกะ ผังใหม่เริ่มด้วยทริกเกอร์ “New lead” กับสถานะ “Draft” ส่วนขั้นตอนแยกทางทั้งสองแบบจะวาดพอร์ตขาออกที่มีป้ายกำกับเป็นคู่
สถานะ “Draft”, “Live” และ “Paused” บนผังกลยุทธ์หมายความว่าอย่างไร
บอกขั้นของผัง “Draft” (ฉบับร่าง) ใช้กับผังที่ยังหารือกันอยู่ “Live” (ใช้งานจริง) ใช้กับโฟลว์ที่ทีมตกลงว่าเป็นโฟลว์ที่ตั้งใจไว้ และ “Paused” (หยุดชั่วคราว) ใช้พักผังไว้ ผังใหม่เริ่มเป็น “Draft” และปุ่ม “Publish” (เผยแพร่) ตั้งสถานะเป็น “Live”
การ์ดในรายการ Strategy Maps นับอะไร
การ์ดสรุปสิ่งที่วาดไว้ คือจำนวนผังที่ตั้งเป็น “Live” และจำนวนขั้นตอนที่วางบนผืนผ้าใบในผังทั้งหมดของรายการ
แยกผังกลยุทธ์ของลูกค้าแต่ละรายได้หรือไม่
ได้ ผังแต่ละผังเป็นของลูกค้าหนึ่งราย และเมื่อเลือกลูกค้า รายการจะแคบลงเหลือผังของบัญชีนั้น มุมมองรวมทุกลูกค้าแสดงทุกผังพร้อมป้ายชื่อลูกค้า คุณสร้าง ทำสำเนา เปลี่ยนชื่อ ค้นหา และกรองตามสถานะได้ “Duplicate” (ทำสำเนา) คัดลอกผังภายในลูกค้ารายเดิม เหมาะกับการทำผังเวอร์ชันที่ต่างกันเล็กน้อย หากต้องการนำโครงสร้างไปใช้กับลูกค้าอีกราย ให้เริ่มผังใหม่ใต้ลูกค้ารายนั้นแล้วสร้างขั้นตอนใหม่
แพ็กเกจใดบ้างที่มี Strategy Maps
ทุกแพ็กเกจ Strategy Maps ไม่มีข้อจำกัดตามแพ็กเกจ ผืนผ้าใบจึงเหมือนกันทั้งใน Studio และแพ็กเกจที่ใหญ่กว่า แต่เครื่องมือวางแผนที่ผังชี้ไปถึงนั้นต่างกันตามแพ็กเกจ การวางแผนอีเมลและ SMS เปิดให้ทุกแพ็กเกจ ส่วนเครื่องมือวางแผนโฆษณาแบบเสียเงินและโซเชียลต้องใช้แพ็กเกจ Agency ราคา 299 ดอลลาร์ต่อเดือน