ผังงาน Marketing Automation
ทำผังเวิร์กโฟลว์การตลาดของลูกค้าแบบเห็นภาพ
ผังงาน Marketing Automation เป็นผืนผ้าใบเห็นภาพสำหรับบันทึกทริกเกอร์ แอ็กชัน ตรรกะแบบมีเงื่อนไข เส้นทาง A/B และสถานะฉบับร่าง ใช้งานจริง หรือหยุดชั่วคราวที่ชัดเจน ขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ได้ทำงานจริงในตัวมันเอง เข้าสู่ระบบเพื่อเปิดพื้นที่ทำงานของคุณ หรือดูก่อนว่าการทำผังทำงานอย่างไร
การทำผังเวิร์กโฟลว์
ผังงาน Marketing Automation แบบเห็นภาพ สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผังงาน Marketing Automation คือคำตอบของเวิร์กโฟลว์การตลาดที่อาศัยอยู่ในสเปรดชีตหรือในหัวเพื่อนร่วมทีมสักคน ซึ่งตรวจสอบยากและเข้าใจผิดง่าย เครื่องมือ Strategy Maps ใน AI Marketing Dashboard มอบผืนผ้าใบเห็นภาพให้เอเจนซี่ของคุณ สำหรับบันทึกโฟลว์ที่ตั้งใจไว้ วางทริกเกอร์ เพิ่มแอ็กชันที่ควรตามมา แสดงจุดตัดสินใจด้วยการแยกทาง แล้วเชื่อมแต่ละขั้นตอนด้วยลูกศรที่มองเห็นได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือผังที่แชร์กันได้ ซึ่งใครก็ตามในทีมอ่าน แก้ไข และพูดคุยกันได้ ก่อนที่งานจะย้ายเข้าไปในเครื่องมือที่ลงมือทำจริง
ผังงาน Marketing Automation เริ่มจากผืนผ้าใบเห็นภาพที่คุณลากและเชื่อมเอง
บันทึกเวิร์กโฟลว์เป็นผัง ไม่ใช่แบบฟอร์ม
ผังทุกผังเปิดขึ้นบนผืนผ้าใบไม่มีที่สิ้นสุด ที่แต่ละขั้นตอนเป็นโหนดที่คุณจับและวางไว้ตรงตำแหน่งที่มันควรอยู่ได้ ลากจากพอร์ตขาออกของโหนดหนึ่ง เส้นเชื่อมจะตามเคอร์เซอร์ของคุณไปแบบยางยืด แล้วสแนปเข้ากับขั้นตอนถัดไปพร้อมหัวลูกศรที่ชัดเจน ลำดับและความเชื่อมโยงของเวิร์กโฟลว์จึงเป็นสิ่งที่คุณเห็นได้ในแวบเดียว แทนที่จะต้องไล่อ่านจากรายการกฎ
เพราะมันเป็นผืนผ้าใบเห็นภาพ คุณเลื่อนดูโฟลว์ขนาดใหญ่และใช้ตัวควบคุมซูม รีเซ็ต และปรับให้พอดีหน้าจอได้ เวิร์กโฟลว์ที่ละเอียดจึงยังอ่านง่าย ไม่ว่าคุณกำลังตรวจภาพรวมระดับสูงหรือจุดส่งต่องานจุดเดียว จัดวางเลย์เอาต์ให้ตรงกับวิธีที่ทีมของคุณพูดถึงงานได้เอง ไม่ว่าจะซ้ายไปขวา บนลงล่าง หรือแยกไปทีละกิ่ง
ทริกเกอร์ที่บอกว่าโฟลว์เริ่มต้นจากตรงไหน
บันทึกเหตุการณ์ที่เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งใจไว้
แต่ละผังเริ่มต้นได้ด้วยทริกเกอร์อ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่ทีมของคุณคาดว่าจะเริ่มเวิร์กโฟลว์ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ การส่งฟอร์ม การเปลี่ยนแท็ก หรือตารางเวลา โหนดทริกเกอร์อยู่หัวผังโดยไม่มีพอร์ตขาเข้า ทำให้จุดเริ่มต้นที่ตั้งใจไว้ชัดเจนสำหรับผู้ตรวจสอบ
การเลือกทริกเกอร์อ้างอิงทำให้ขอบเขตของเวิร์กโฟลว์ชัดเจนขึ้น ทีมบันทึกได้ว่าแผนหนึ่งเริ่มจากการรับลูกค้าใหม่ ฟอร์มใดฟอร์มหนึ่งโดยเฉพาะ การเปลี่ยนสถานะผู้ติดต่อ หรือจังหวะตามตารางเวลา โดยไม่ได้บอกเป็นนัยว่าผังนี้คอยฟังหรือประมวลผลเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเอง
แอ็กชันที่อธิบายสิ่งที่ควรตามมา
จัดวางขั้นตอนที่ทีมหรือเครื่องมือที่เชื่อมต่อควรรับผิดชอบ
โหนดแอ็กชันบันทึกสิ่งที่ควรตามหลังทริกเกอร์ จัดเรียงการอ้างอิงถึงอีเมล SMS งาน การอัปเดต CRM การแจ้งเตือนทีม หรือ Webhook ตามลำดับที่ตั้งใจไว้ แล้วเปลี่ยนชื่อแต่ละโหนดให้ลำดับอ่านออกมาเหมือนเช็กลิสต์เห็นภาพที่ชัดเจน
เมื่อรวมกัน การอ้างอิงเหล่านี้อธิบายกระดูกสันหลังที่วางแผนไว้ของเวิร์กโฟลว์แคมเปญ ทีมดูแลบัญชี ทีมส่งมอบ และทีมเทคนิคได้ภาพร่วมกันว่าอะไรควรเกิดขึ้นและตามลำดับไหน ในขณะที่การลงมือทำจริงยังอยู่กับคนและระบบที่รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน
ตรรกะและการแยกทางที่กำหนดว่าโฟลว์จะเดินไปทางไหน
แยกทาง รอ และกรองเส้นทางด้วยขั้นตอนตรรกะ
เวิร์กโฟลว์จริงไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงเสมอไป ผังจึงมีการอ้างอิงตรรกะสำหรับการตัดสินใจแบบเงื่อนไข การรอ การกรอง การแยกทางแบบ A/B และเป้าหมาย โหนดเหล่านี้ทำให้แผนภาพแสดงเงื่อนไข ความล่าช้า และผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ซึ่งกำหนดแต่ละเส้นทาง
โหนดแยกทางทำให้ทุกจุดแยกมองเห็นได้ชัด โหนดเงื่อนไขมีพอร์ตขาออกที่ระบุว่าใช่และไม่ใช่ ส่วนโหนดแยกทางแบบ A/B มีพอร์ต A และ B พร้อมเส้นเชื่อมสีต่างกัน ผู้ตรวจสอบตามแต่ละกิ่งที่เสนอไว้ได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติกับแผนภาพเหมือนเป็นเอนจินจัดเส้นทางหรือทดลองที่ทำงานจริง
ผังงาน Marketing Automation แยกรายลูกค้า จัดอยู่ในพื้นที่ทำงานของตัวเอง
เก็บเอกสารกระบวนการของแต่ละบัญชีไว้ในเลนของตัวเอง
Strategy Maps จำกัดขอบเขตไว้ที่ลูกค้าหนึ่งราย ตรงกับวิธีที่พื้นที่ทำงานส่วนที่เหลือถูกจัดระเบียบไว้อยู่แล้ว เลือกลูกค้าหนึ่งราย ลิสต์จะแคบลงเหลือแค่ผังของบัญชีนั้น ส่วนมุมมองรวมทุกลูกค้าจะติดป้ายชื่อลูกค้าไว้ที่แต่ละผัง เพื่อให้เห็นภาพกว้างของเอกสารเวิร์กโฟลว์ทั้งเอเจนซี่
จากหน้าลิสต์ คุณสร้างผังใหม่ภายใต้ลูกค้าที่กำลังใช้งานอยู่ ทำสำเนาโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว เปลี่ยนชื่อ และค้นหาด้วยชื่อได้ ตัวกรองฉบับร่าง ใช้งานจริง และหยุดชั่วคราว ช่วยให้ทีมหาผังตามสถานะการตรวจสอบได้ ในขณะที่เอกสารของแต่ละบัญชียังเป็นระเบียบและแยกจากกัน
ตรวจแต่ละขั้นตอน แล้วตั้งสถานะการตรวจสอบของผัง
บันทึกโหนดในแผงตรวจสอบ แล้วแชร์ผังที่อนุมัติแล้ว
เลือกโหนดใดก็ได้ แผงตรวจสอบจะเปิดพร้อมเอกสารของขั้นตอนนั้น ที่คุณเปลี่ยนชื่อและบันทึกการตั้งค่าที่เวิร์กโฟลว์จริงควรใช้ได้ เมื่อไม่มีอะไรถูกเลือกไว้ แผงเดียวกันจะกลายเป็นไลบรารีโหนดอ้างอิง ทำให้การทำผังและการแก้ไขอยู่บนพื้นผิวเดียวกันตลอด
เมื่อผังพร้อมให้ตรวจสอบ สถานะของมันขยับได้ระหว่างฉบับร่าง ใช้งานจริง และหยุดชั่วคราว ทำให้ลิสต์สะท้อนการตัดสินใจล่าสุดของทีม ป้ายใช้งานจริงหมายถึงผังเวิร์กโฟลว์ที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น มันไม่ได้ปล่อยหรือรันออโตเมชันที่อยู่เบื้องหลังจริง