एजेंसियों के लिए विज़ुअल मार्केटिंग ऑटोमेशन फ़्लो मैपिंग टूल

हर मैप उस इवेंट की एक ट्रिगर रेफ़रेंस से शुरू हो सकता है जिससे आपकी टीम को वर्कफ़्लो शुरू होने की उम्मीद है, जैसे कोई नया लीड, फ़ॉर्म सबमिशन, टैग में बदलाव या कोई शेड्यूल। ट्रिगर नोड मैप के सिरे पर बैठता है, बिना किसी इनपुट पोर्ट के, ताकि रिव्यू करने वाले के लिए सोचा गया शुरुआती बिंदु साफ़ रहे।

ट्रिगर रेफ़रेंस चुनना वर्कफ़्लो के दायरे को साफ़-साफ़ बयान करता है। इससे टीम यह दर्ज कर सकती है कि कोई प्लान इनटेक से, किसी तय फ़ॉर्म से, कॉन्टैक्ट की स्थिति में बदलाव से या किसी शेड्यूल्ड कैडेंस से शुरू होता है — बिना यह मानने के कि मैप खुद उस इवेंट को सुनता या प्रोसेस करता है।

ऐक्शन नोड यह दर्ज करते हैं कि ट्रिगर के बाद क्या होना चाहिए। किसी ईमेल, SMS, टास्क, CRM अपडेट, टीम नोटिफ़िकेशन या वेबहुक के रेफ़रेंस को सोचे गए क्रम में लगाएं, फिर हर नोड का नाम बदलें ताकि पूरा क्रम एक साफ़ विज़ुअल चेकलिस्ट जैसा पढ़ा जा सके।

साथ मिलकर ये रेफ़रेंस किसी कैंपेन वर्कफ़्लो की प्लान की गई रीढ़ बयान करते हैं। ये अकाउंट, डिलीवरी और टेक्निकल टीम को एक साझा तस्वीर देते हैं कि क्या, किस क्रम में होना है — जबकि एग्ज़िक्यूशन उन लोगों और सिस्टम के पास ही रहता है जो हर स्टेप के लिए ज़िम्मेदार हैं।

असली वर्कफ़्लो हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलते, इसलिए मैप में if/else फ़ैसलों, वेट, फ़िल्टर, A/B स्प्लिट और गोल के लिए लॉजिक रेफ़रेंस शामिल हैं। ये नोड डायग्राम को वे शर्तें, देरियां और सोचे गए नतीजे दिखाने देते हैं जो हर रास्ते को आकार देते हैं।

ब्रांच नोड हर फोर्क को साफ़ दिखाते हैं: एक if/else नोड में लेबल किए Yes और No आउटपुट पोर्ट होते हैं, जबकि A/B स्प्लिट में अलग-अलग रंग के कनेक्टर वाले A और B पोर्ट होते हैं। रिव्यू करने वाले हर सुझाई ब्रांच को फ़ॉलो कर सकते हैं, बिना डायग्राम को कोई सक्रिय रूटिंग या एक्सपेरिमेंट इंजन मानने के।

मार्केटिंग ऑटोमेशन फ़्लो को किसी एक क्लाइंट के दायरे में रखा जाता है, ठीक वैसे जैसे बाकी वर्कस्पेस व्यवस्थित है। कोई क्लाइंट चुनें और लिस्ट सिर्फ़ उसी अकाउंट के मैप तक सिमट जाती है, जबकि ऑल-क्लाइंट्स व्यू हर मैप पर एक क्लाइंट बैज जोड़ देता है ताकि एजेंसी के वर्कफ़्लो डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा नज़रिया मिल सके।

लिस्ट से ही आप ऐक्टिव क्लाइंट के तहत कोई मैप बना सकते हैं, किसी मौजूदा ढांचे को डुप्लिकेट कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं और नाम से सर्च कर सकते हैं। ड्राफ़्ट, लाइव और पॉज़्ड फ़िल्टर टीम को रिव्यू स्टेटस के हिसाब से मैप ढूंढने में मदद करते हैं, जबकि हर अकाउंट का डॉक्यूमेंटेशन अलग और व्यवस्थित बना रहता है।

किसी भी नोड को चुनें और इंस्पेक्टर पैनल उस स्टेप के डॉक्यूमेंटेशन के साथ खुल जाता है, जहां आप उसका नाम बदल सकते हैं और वह कॉन्फ़िगरेशन दर्ज कर सकते हैं जो आगे चलकर असली वर्कफ़्लो को इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ भी चुना न हो, तो वही पैनल रेफ़रेंस-नोड लाइब्रेरी बन जाता है, जिससे मैपिंग और एडिटिंग एक ही, एक-जैसी सतह पर बने रहते हैं।

जब मैप रिव्यू के लिए तैयार हो, तो उसका स्टेटस ड्राफ़्ट, लाइव और पॉज़्ड के बीच बदला जा सकता है, ताकि लिस्ट टीम के मौजूदा फ़ैसले को दिखाए। Live लेबल एक अप्रूव्ड वर्कफ़्लो मैप को चिह्नित करता है; यह अंतर्निहित ऑटोमेशन को न तो डिप्लॉय करता है, न चलाता है — स्टेप अपने-आप नहीं चलते।