मार्केटिंग ऑटोमेशन फ़्लो
क्लाइंट के मार्केटिंग वर्कफ़्लो को विज़ुअली मैप करें
ट्रिगर, ऐक्शन, if/else ब्रांच, A/B रास्तों और हर मैप पर Draft, Live या Paused स्टेटस के साथ विज़ुअल कैनवस पर वर्कफ़्लो डिज़ाइन करें। नीचे इसे काम करते देखें, या अपना वर्कस्पेस शुरू करें।
क्या आपके पास पहले से वर्कस्पेस है? साइन इन करें
- प्लान $99 प्रति माह से
- मल्टी-क्लाइंट एजेंसियों के लिए बना
- पूरे कंसोल में आपका ब्रांड
वर्कफ़्लो मैपिंग
एजेंसियों के लिए विज़ुअल मार्केटिंग ऑटोमेशन फ़्लो मैपिंग टूल
जो मार्केटिंग वर्कफ़्लो स्प्रेडशीट या किसी साथी के दिमाग में रहता है, उसका रिव्यू करना मुश्किल और ग़लत समझना आसान होता है। AI Marketing Dashboard में Strategy Maps आपकी एजेंसी को हर क्लाइंट का फ़्लो डिज़ाइन करने के लिए विज़ुअल कैनवस देता है: ट्रिगर रखें, उसके बाद के ऐक्शन जोड़ें, ब्रांच के साथ फ़ैसले के बिंदु दिखाएं, और स्टेप को दिखने वाले तीरों से जोड़ें। नतीजा एक तस्वीर है जिसका टीम बनाना शुरू होने से पहले स्क्रीन पर साथ रिव्यू कर सकती है।
फ़्लो खींचें
एक ट्रिगर से ऐसे मैप तक, जिसे कोई भी पढ़ सके
ट्रिगर, ऐक्शन और लॉजिक स्टेप, कैनवस पर रखे और तीरों से जुड़े, दिखाते हैं कि क्या होता है और किस क्रम में।
ट्रिगर से शुरू करें
नया लीड, फ़ॉर्म सबमिशन, जोड़ा गया टैग या शेड्यूल बताता है कि फ़्लो कहां से शुरू होता है।ऐक्शन जोड़ें
ईमेल, SMS, टास्क, CRM अपडेट, टीम को सूचना या वेबहुक, उसी क्रम में रखे जिस क्रम में उन्हें होना है।लॉजिक से ब्रांच बनाएं
if / else, वेट, फ़िल्टर, A/B स्प्लिट और गोल स्टेप फ़ैसले और देरी दिखाते हैं। if / else में “Yes” और “No” पोर्ट होते हैं; A/B स्प्लिट में A और B।हर स्टेप का नोट लिखें, फिर स्टेटस तय करें
किसी स्टेप को चुनकर उसका नाम रखें और उसकी सेटिंग “Inspector” (स्टेप की सेटिंग लिखने वाला पैनल) में लिखें, फिर मैप को “Draft”, “Live” या “Paused” मार्क करें।
मैप क्या है
एक मैप जिसे टीम एक नज़र में पढ़ ले
मैप फ़्लो को किसी के बनाने से पहले सामने रख देता है, इसलिए काम शुरू होने से पहले इरादे का रिव्यू हो सकता है।
स्प्रेडशीट में फ़्लो
- स्टेप पंक्तियों में लिखे हुए, क्रम का अंदाज़ा लगाना पड़ता है
- ब्रांच मैसेज थ्रेड में समझाई गई
- ऐसा रिव्यू जो “अगर ऐसा हुआ तो क्या” से शुरू होता है
- हर क्लाइंट का फ़्लो अलग फ़ाइल में रखा हुआ
लिखना आसान, रिव्यू करना मुश्किल।
कैनवस पर फ़्लो
- हर स्टेप रखा हुआ और दिखने वाले ऐरो से जुड़ा हुआ
- ब्रांच पर “Yes” और “No”, या A और B के लेबल
- हर मैप पर एक स्टेटस: “Draft”, “Live” या “Paused”
- हर मैप अपने क्लाइंट के तहत दर्ज, और सभी क्लाइंट का एक व्यू
मैप फ़्लो दिखाता है, और उसका स्टेटस बताता है कि टीम किस वर्शन से बना रही है।
अगले क्लाइंट का फ़्लो एक कैनवस पर खींचें
ट्रिगर रखें, स्टेप जोड़ें और मैप का स्टेटस मार्क करें, फिर फ़्लो को उन टूल में बनाएं जो आपका क्लाइंट इस्तेमाल करता है।
प्लान $99 प्रति माह से शुरू होते हैं।
इस पेज पर
मार्केटिंग ऑटोमेशन फ़्लो को खींचकर और जोड़कर बनाने वाला एक विज़ुअल कैनवस
वर्कफ़्लो को फ़ॉर्म की तरह नहीं, मैप की तरह दर्ज करें
हर मैप एक अनंत कैनवस पर खुलता है जहां हर स्टेप एक नोड है जिसे आप पकड़कर ठीक वहीं रख सकते हैं जहां वह होना चाहिए। नोड के आउटपुट पोर्ट से खींचें और एक कनेक्टर रबर-बैंड लाइन की तरह आपके कर्सर के पीछे चलता है, साफ़ एरोहेड के साथ अगले स्टेप में बैठ जाता है, इसलिए वर्कफ़्लो का क्रम और निर्भरताएं नियमों की लिस्ट से अंदाज़ा लगाने की चीज़ नहीं, एक नज़र में दिखने वाली चीज़ हैं।
क्योंकि यह एक विज़ुअल कैनवस है, आप किसी बड़े फ़्लो पर पैन कर सकते हैं और ज़ूम, रीसेट व फ़िट-टू-स्क्रीन कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई डिटेल भरा वर्कफ़्लो पढ़ने लायक बना रहे, चाहे आप बड़ी शक्ल जांच रहे हों या कोई एक सटीक हैंडऑफ़। लेआउट को वैसे व्यवस्थित करें जैसे आपकी टीम काम पर बात करती है — बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, या ब्रांच दर ब्रांच।
ट्रिगर जो दिखाते हैं कि फ़्लो कहां से शुरू होता है
उस इवेंट का नाम दें जो वर्कफ़्लो शुरू करता है
हर मैप उस इवेंट के ट्रिगर से शुरू हो सकता है जो वर्कफ़्लो शुरू करता है, जैसे नया लीड, फ़ॉर्म सबमिशन, टैग का बदलाव या शेड्यूल। ट्रिगर नोड मैप के सिरे पर बिना इनपुट पोर्ट के बैठता है, जिससे रिव्यूअर के लिए शुरुआती बिंदु साफ़ रहता है।
ट्रिगर चुनने से वर्कफ़्लो का दायरा साफ़ हो जाता है: टीम एक नज़र में देखती है कि फ़्लो इनटेक से शुरू होता है, किसी खास फ़ॉर्म से, कॉन्टैक्ट की स्थिति के बदलाव से या शेड्यूल की गई लय से।
ऐक्शन जो फ़ॉलो-अप बताते हैं
स्टेप को उसी क्रम में रखें जिसमें वे होते हैं
ऐक्शन स्टेप दिखाते हैं कि ट्रिगर के बाद क्या होता है। ईमेल, SMS, टास्क, CRM अपडेट, टीम नोटिफ़िकेशन या वेबहुक के स्टेप को उसी क्रम में रखें जिसमें वे होते हैं, फिर हर नोड का नाम बदलें ताकि क्रम एक साफ़ विज़ुअल चेकलिस्ट की तरह पढ़ा जाए।
मिलकर ये स्टेप कैंपेन वर्कफ़्लो की रीढ़ बताते हैं। वे अकाउंट, डिलीवरी और टेक्निकल टीमों को एक साझा तस्वीर देते हैं कि क्या होता है और किस क्रम में।
लॉजिक और ब्रांचिंग तय करते हैं कि फ़्लो कैसे आगे बढ़े
if/else, वेट और फ़िल्टर से रास्ता फोर्क करें
असली वर्कफ़्लो हमेशा सीधी रेखा नहीं होते, इसलिए मैप में if/else फ़ैसलों, इंतज़ार, फ़िल्टर, A/B स्प्लिट और लक्ष्य के लिए लॉजिक स्टेप हैं। ये नोड डायग्राम को वे शर्तें, देरी और इरादे के नतीजे दिखाने देते हैं जो हर रास्ते को आकार देते हैं।
ब्रांच नोड हर बंटवारे को दिखाते हैं: if/else नोड में लेबल वाले Yes और No आउटपुट पोर्ट होते हैं, जबकि A/B स्प्लिट में अलग रंग के कनेक्टर वाले A और B पोर्ट होते हैं। रिव्यूअर हर ब्रांच को ट्रिगर से उसके लक्ष्य तक फ़ॉलो कर सकते हैं।
हर क्लाइंट के वर्कफ़्लो मैप, हर एक अपने क्लाइंट के तहत फ़ाइल
हर अकाउंट का प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन अपनी लेन में रखें
मार्केटिंग ऑटोमेशन फ़्लो को किसी एक क्लाइंट के दायरे में रखा जाता है, ठीक वैसे जैसे बाकी वर्कस्पेस व्यवस्थित है। कोई क्लाइंट चुनें और लिस्ट सिर्फ़ उसी अकाउंट के मैप तक सिमट जाती है, जबकि ऑल-क्लाइंट्स व्यू हर मैप पर एक क्लाइंट बैज जोड़ देता है ताकि एजेंसी के वर्कफ़्लो डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा नज़रिया मिल सके।
लिस्ट से ही आप ऐक्टिव क्लाइंट के तहत कोई मैप बना सकते हैं, किसी मौजूदा ढांचे को डुप्लिकेट कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं और नाम से सर्च कर सकते हैं। ड्राफ़्ट, लाइव और पॉज़्ड फ़िल्टर टीम को रिव्यू स्टेटस के हिसाब से मैप ढूंढने में मदद करते हैं, जबकि हर अकाउंट का डॉक्यूमेंटेशन अलग और व्यवस्थित बना रहता है।
हर स्टेप को देखें, फिर मैप का स्टेटस मार्क करें
इंस्पेक्टर में एक नोड दर्ज करें और मैप का स्टेटस सेट करें
किसी भी नोड को चुनें और इंस्पेक्टर पैनल उस स्टेप के डॉक्यूमेंटेशन के साथ खुल जाता है, जहां आप उसका नाम बदल सकते हैं और वह कॉन्फ़िगरेशन दर्ज कर सकते हैं जो आगे चलकर असली वर्कफ़्लो को इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ भी चुना न हो, तो वही पैनल रेफ़रेंस-नोड लाइब्रेरी बन जाता है, जिससे मैपिंग और एडिटिंग एक ही, एक-जैसी सतह पर बने रहते हैं।
जब मैप रिव्यू के लिए तैयार हो, उसका स्टेटस Draft, Live और Paused के बीच बदल सकता है ताकि लिस्ट टीम का मौजूदा फ़ैसला दिखाए। “Live” लेबल वर्कफ़्लो के अप्रूव किए वर्शन को मार्क करता है, जिससे टीम बनाती है।
स्ट्रैटेजी मैप क्या है, और टीमें उसे कैसे इस्तेमाल करती हैं
स्ट्रैटेजी मैप उस वर्कफ़्लो का ड्रॉइंग है जिसे आप बनाना चाहते हैं: कॉन्टैक्ट कहां से आता है, आगे क्या होता है और रास्ता कहां बंटता है। यह वह प्लान है जिससे मार्केटिंग ऑटोमेशन फ़्लो बनाया जाता है।
एजेंसियों का समय उन वर्कफ़्लो में जाता है जो किसी के दिमाग में रहते हैं या किसी ऐसी स्प्रेडशीट में, जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। मैप सोचे गए फ़्लो को एक कैनवस पर रख देता है, जहां हर स्टेप एक नोड है और हर कनेक्शन एक ऐरो, ताकि स्ट्रैटेजिस्ट, अकाउंट मैनेजर और डेवलपर कुछ भी बनने से पहले एक ही तस्वीर पर बहस कर सकें।
मैप एक फ़्लो सामने रखता है और दिखाता है कि हर स्टेप कहां बनता है। ईमेल ईमेल प्लानर में जाते हैं, टास्क Projects में, लीड अपडेट CRM में, और एक “Live” लेबल उस वर्शन को मार्क करता है जिसे बनाने पर टीम सहमत हुई।
नोट
मैप कहां सेव होता है
मैप आपके वर्कस्पेस में सेव होते हैं, इसलिए ऐक्सेस वाले साथी किसी भी डिवाइस पर वही मैप खोलते हैं, और किसी क्लाइंट के मैप सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिन्हें उस क्लाइंट पर लगाया गया है। हर मैप को JSON फ़ाइल के रूप में डाउनलोड भी किया जा सकता है।
15 स्टेप टाइप और हर एक में क्या लिखें
कैनवस पर 15 स्टेप टाइप तीन ग्रुप में मिलते हैं: 4 ट्रिगर, 6 ऐक्शन और 5 लॉजिक स्टेप।
| ग्रुप | स्टेप | क्या लिखकर रखें |
|---|---|---|
| ट्रिगर | “Form submitted” (फ़ॉर्म सबमिट हुआ), “New lead” (नया लीड), “Schedule” (शेड्यूल) और “Tag added” (टैग जुड़ा) | वह इवेंट जो फ़्लो शुरू करता है: कौन-सा सोर्स, फ़ॉर्म या टैग, या शेड्यूल कितनी बार दोहराया जाता है |
| ऐक्शन | “Create task” (टास्क बनाएं), “Notify team” (टीम को सूचित करें), “Send email” (ईमेल भेजें), “Send SMS” (SMS भेजें), “Update CRM” (CRM अपडेट करें) और “Webhook” (वेबहुक) | टेम्पलेट और सब्जेक्ट, मैसेज, टास्क का टाइटल और ओनर, बदला जाने वाला फ़ील्ड, चैनल और नोट, या वेब एड्रेस और मेथड |
| लॉजिक | “A/B split” (A/B स्प्लिट), “Filter” (फ़िल्टर), “Goal” (गोल), “If / else” (अगर / नहीं तो) और “Wait” (इंतज़ार) | शर्त, इंतज़ार की अवधि, फ़िल्टर का नियम, स्प्लिट का अनुपात या गोल का इवेंट |
ब्रांच वाला स्टेप दो आउटपुट बनाता है: “If / else” में “Yes” और “No” मिलते हैं, जबकि “A/B split” में A और B। “Goal” का कोई आउटपुट नहीं होता, क्योंकि वह रास्ते को खत्म करता है। एक स्टेप में एक ही आने वाला ऐरो जुड़ता है और एक आउटपुट पर एक ही कनेक्शन रहता है, इसलिए रास्ते बंटते हैं पर कभी मिलते नहीं: हर ब्रांच को उसके अपने स्टेप पर खत्म करें। नया मैप “Draft” के रूप में शुरू होता है, और कैनवस पर बस एक “New lead” ट्रिगर होता है।
जो भी स्टेप चुना गया हो, उसकी डिटेल “Inspector” में रहती है, और मैप की असली कीमत यहीं बनती है। जिस स्टेप पर बस “Send email” लिखा हो, वह कुछ भी दर्ज नहीं करता, जबकि जिसमें टेम्पलेट, सब्जेक्ट और देरी का नाम हो, उसे बिना किसी मीटिंग के बनाया जा सकता है। स्टेप का नाम ऐसे बदलें कि उसका टाइटल इरादा बताए, जैसे किसी कॉन्टैक्ट को फ़िल्टर करके बाहर क्यों किया जा रहा है।
किसी क्लाइंट के लिए सबसे पहले बनाने लायक चार मैप
नीचे का हर मैप एक चित्र है। उसके स्टेप कहां बनाए जाते हैं, यह आगे का एक सेक्शन बताता है।
लीड नर्चर मैप
“New lead” ट्रिगर से शुरू करें, ईमेल वाले कॉन्टैक्ट के लिए एक “Filter” जोड़ें, फिर वेलकम ईमेल, एक “Wait”, और ईमेल खोला गया या नहीं, इस पर एक “If / else”। खोले जाने वाले रास्ते को “Create task” स्टेप पर भेजें ताकि कोई व्यक्ति फ़ॉलो-अप करे, दूसरे रास्ते को दूसरा ईमेल दें, और हर रास्ते को उसके अपने “Goal” पर खत्म करें, जैसे “कॉल बुक हुई”।
वेबिनार फ़ॉलो-अप मैप
रजिस्ट्रेंट के टैग के लिए “Tag added” ट्रिगर से शुरू करें, इवेंट के अगले दिन तक इंतज़ार करें, फिर दो फ़ॉलो-अप ईमेल की तुलना के लिए एक “A/B split” लगाएं। हर ब्रांच को अपना “Update CRM” स्टेप दें, जो लीड का स्टेज बदलता है, और हर रास्ते को एक “Goal” पर खत्म करें।
क्लाइंट ऑनबोर्डिंग मैप
इंटेक फ़ॉर्म के लिए “Form submitted” ट्रिगर रखें, फिर अकाउंट सेटअप के लिए “Create task”, किकऑफ़ के लिए “Notify team” और वेलकम पैक के लिए “Send email” स्टेप लगाएं। एक “Wait” और एक चेक-इन टास्क जोड़ें। आइटम खुद ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट में रहते हैं; मैप उनका क्रम और ओनर दिखाता है।
री-एंगेजमेंट मैप
“Schedule” ट्रिगर रखें, जैसे हर महीने, फिर एक “Filter” स्टेप, जिसका नाम बदलकर लिखा हो कि निष्क्रिय किसे माना जाएगा, क्योंकि फ़िल्टर नियमों की बस एक छोटी सूची देता है। एक ईमेल भेजें, इंतज़ार करें, और “Replied” पर ब्रांच करें: जवाब देने वाले एक टास्क में जाते हैं, और बाकी का टैग “Update CRM” के ज़रिए बदल दिया जाता है।
साथी या क्लाइंट के साथ मैप का रिव्यू
इसे बाएं से दाएं पढ़ें
जांचें कि हर रास्ता किसी ट्रिगर से शुरू होता है और किसी गोल पर, या जान-बूझकर रखे गए ठहराव पर खत्म होता है। ट्रिगर के अलावा कोई ऐसा स्टेप, जिसमें कुछ आकर नहीं जुड़ता, ड्राफ़्ट की गलती है, डिज़ाइन का फ़ैसला नहीं।
स्ट्रक्चर जांचें
टैबलेट और डेस्कटॉप स्क्रीन पर Test बटन मैप का स्ट्रक्चर जांचता है। वह गायब ट्रिगर, ऐसा स्टेप जिसमें कुछ नहीं आता और खाली छूटा ज़रूरी फ़ील्ड ढूंढता है, पहली समस्या बताता है और उस स्टेप को चुन देता है। यह ड्रॉइंग के स्ट्रक्चर की जांच है।
हर इंतज़ार और हर ब्रांच पर सवाल उठाएं
पूछें कि उस कॉन्टैक्ट का क्या होता है जो कभी खोलता नहीं, कभी जवाब नहीं देता, या किसी भी ब्रांच में फ़िट नहीं बैठता। एक अच्छे मैप के पास इनमें से हर एक का जवाब होता है।
सेटिंग को “Inspector” में लिखें
टेम्पलेट, सब्जेक्ट, ओनर और देरी भर दें, ताकि जो भी फ़्लो बनाए, उसे पूछना न पड़े।
स्टेटस तय करें
जब तक चर्चा चल रही हो मैप को “Draft” मार्क करें, जब टीम तय कर ले कि यही इरादे का फ़्लो है तब “Live”, और उसे अलग रखने के लिए “Paused”। Publish “Live” सेट करता है। स्टेटस टीम को बताता है कि कौन-सा वर्शन तय किया हुआ है।
टिप
स्क्रीन पर उसे देखते हुए चलें
मैप वर्कस्पेस में सेव होता है, इसलिए रिव्यू करने वाला उसे अपनी स्क्रीन पर खोल सकता है जब आप उसे समझा रहे हों। फिर तय हुई सेटिंग को उस टास्क, प्लान या नोट में कॉपी कर दें जो उन्हें बनाएगा। पूरी टीम उसी रिकॉर्ड से काम करती है।
तय हो चुके मैप को असली काम में बदलना
हर तरह के स्टेप का वर्कस्पेस में एक ठिकाना है, जहां वह काम असल में होता है।
| मैप का स्टेप | यह कहां बनता है | क्या साथ ले जाएं |
|---|---|---|
| “Form submitted” | लाइब्रेरी का फ़ॉर्म बिल्डर | कौन-सा फ़ॉर्म, और वह CRM में कौन-सा लीड दर्ज करता है |
| “New lead”, “Tag added”, “Update CRM” | CRM | पाइपलाइन, स्टेज और टैग के नाम |
| “Send email” | ईमेल प्लानर, एक बार के सेंड के रूप में या 9 तक फ़ॉलो-अप वाली ड्रिप के रूप में | टेम्पलेट, सब्जेक्ट लाइन और देरी |
| “Send SMS” | SMS प्लानर और SMS लॉन्च, जो टेक्स्ट को फ़्रीज़ करते हैं और सेंड तैयार करते हैं | मैसेज के शब्द और ऑडियंस |
| “Create task”, “Notify team” | प्रोजेक्ट के टास्क और टीम चैट | टाइटल और ओनर |
| “Webhook” | वहीं जहां आपका डेवलपर रिसीविंग एंड बनाता है | मैप में दर्ज वेब एड्रेस और मेथड |
| “Schedule”, “Wait”, “If / else”, “Filter”, “A/B split”, “Goal” | वह टूल जो फ़्लो को चलाता है | हर फ़ैसला, देरी और गोल, लिखा हुआ |
ईमेल सीक्वेंस सबसे सटीक बैठते हैं। ईमेल कैंपेन प्लानर में एक ड्रिप पहले सेंड और उसके फ़ॉलो-अप को अप्रूवल और Launch तक ले जाती है, जो उन्हें क्लाइंट के वेरिफ़ाई किए सेंडर से भेजता है, और ईमेल बिल्डर टेम्पलेट बनाता है। टेक्स्ट स्टेप SMS कैंपेन प्लानर से, टास्क प्रोजेक्ट्स में, लीड अपडेट CRM में और फ़ॉर्म एंट्री पॉइंट फ़ॉर्म बिल्डर में जाते हैं।
स्प्रेडशीट, व्हाइटबोर्ड और ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में स्ट्रैटेजी मैप
| टूल | किसमें अच्छा है | एजेंसी के काम के लिए कहां रुक जाता है | स्ट्रैटेजी मैप |
|---|---|---|---|
| स्प्रेडशीट | स्टेप और ओनर की सूची बनाने में | क्रम और ब्रांच देखना मुश्किल होता है | क्रम और ब्रांच को खींचकर दिखाता है |
| आम व्हाइटबोर्ड या डायग्राम टूल | खुला स्केच बनाने में | चित्र को किसी क्लाइंट से जोड़ने वाला कुछ नहीं होता, और आकारों का मार्केटिंग से कोई मतलब नहीं होता | क्लाइंट के तहत दर्ज, मार्केटिंग स्टेप टाइप और “Inspector” के साथ |
| मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म | वर्कफ़्लो को चलाने में | बिल्ड वहीं होता है, इसलिए प्लान पर बहस करने के लिए वह एक भारी जगह है | किसी के प्लेटफ़ॉर्म खोलने से पहले प्लान सामने रखता है |
प्लान
प्लान की उपलब्धता
स्ट्रैटेजी मैप किसी प्लान तक सीमित नहीं है: $99 प्रति माह वाले Studio वर्कस्पेस में भी वही कैनवस मिलता है जो बड़े प्लान में। हर मैप एक क्लाइंट का होता है, और सभी क्लाइंट वाला व्यू हर क्लाइंट के मैप को बैज के साथ दिखाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
स्ट्रैटेजी मैप क्या होता है?
स्ट्रैटेजी मैप मार्केटिंग वर्कफ़्लो का विज़ुअल ड्रॉइंग है: एक ट्रिगर, उसके बाद के ऐक्शन, उनके बीच के फ़ैसले और देरी, और लक्ष्य। AI Marketing Dashboard में वह इरादे के फ़्लो को दर्ज करता है ताकि टीम कुछ भी बनने से पहले उसका रिव्यू कर सके। यह बनाने से पहले की प्लानिंग की सतह है, यानी मार्केटिंग ऑटोमेशन फ़्लो की रूपरेखा।
स्ट्रैटेजी मैप चालू फ़्लो कैसे बनता है?
मैप फ़्लो सामने रखता है, और स्टेप वहां बनाए जाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए: ईमेल ईमेल प्लानर में, टास्क Projects में, लीड अपडेट CRM में। मैप को “Live” मार्क करने से टीम को पता चलता है कि कौन-सा वर्शन तय है।
स्ट्रैटेजी मैप कहां सेव होते हैं?
आपके वर्कस्पेस में। ऐक्सेस वाले साथी किसी भी डिवाइस पर वही मैप खोलते हैं, किसी क्लाइंट के मैप सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिन्हें उस क्लाइंट पर लगाया गया है, और हर मैप को JSON फ़ाइल के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है।
कैनवस पर कितने स्टेप टाइप मिलते हैं?
कुल 15 हैं। “Form submitted”, “New lead”, “Schedule” और “Tag added” ट्रिगर हैं; “Create task”, “Notify team”, “Send email”, “Send SMS”, “Update CRM” और “Webhook” ऐक्शन हैं; “A/B split”, “Filter”, “Goal”, “If / else” और “Wait” लॉजिक स्टेप हैं। नया मैप “New lead” ट्रिगर और “Draft” स्टेटस के साथ शुरू होता है, और दोनों ब्रांचिंग स्टेप हर एक लेबल वाले आउटपुट की एक जोड़ी बनाते हैं।
स्ट्रैटेजी मैप पर “Draft”, “Live” और “Paused” का क्या मतलब है?
वे मैप का चरण बताते हैं। “Draft” उस मैप को मार्क करता है जिस पर अभी चर्चा चल रही है, “Live” उस फ़्लो को जिसे टीम ने इरादे का फ़्लो माना, और “Paused” उसे अलग रख देता है। नया मैप “Draft” से शुरू होता है और Publish बटन “Live” सेट करता है।
Strategy Maps लिस्ट की टाइलें क्या गिनती हैं?
टाइलें गिनती हैं कि क्या बना है: कितने मैप “Live” मार्क हैं और लिस्ट के मैप में कैनवस पर कुल कितने स्टेप रखे गए हैं।
क्या हर क्लाइंट के लिए अलग स्ट्रैटेजी मैप रखा जा सकता है?
हां। हर मैप एक क्लाइंट का होता है, और क्लाइंट चुनने पर लिस्ट उसी अकाउंट के मैप तक सिमट जाती है। सभी क्लाइंट वाला व्यू हर मैप को क्लाइंट बैज के साथ दिखाता है। आप मैप बना सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, खोज सकते हैं और स्टेटस के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। “Duplicate” मैप को उसी क्लाइंट के भीतर कॉपी करता है, जो वेरिएशन के लिए ठीक रहता है; किसी ढांचे को दूसरे क्लाइंट के लिए दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उस क्लाइंट के तहत नया मैप शुरू करें और स्टेप फिर से बनाएं।
स्ट्रैटेजी मैप किन प्लान में शामिल है?
सभी में। स्ट्रैटेजी मैप किसी प्लान तक सीमित नहीं है, इसलिए कैनवस Studio पर भी वही है जो बड़े प्लान पर। जिन प्लानर की ओर कोई मैप इशारा करता है, वे प्लान के हिसाब से अलग हैं: ईमेल और SMS प्लानिंग सबके लिए खुली है, जबकि पेड और सोशल प्लानर के लिए Agency प्लान चाहिए, जो $299 प्रति माह का है।