Pazarlama otomasyonu akışı
Pazarlama otomasyonu akışı: iş akışlarını görsel olarak belgeleyin
Tetikleyiciler, aksiyonlar, evet/hayır dallanmaları, A/B yolları ve her haritada Taslak, Canlı ya da Duraklatıldı durumuyla iş akışlarını görsel bir tuvalde tasarlayın. Aşağıda nasıl çalıştığını görün ya da kendi çalışma alanınızı oluşturun.
Zaten bir çalışma alanınız var mı? Giriş yapın
- Ayda 99 dolardan başlayan planlar
- Çok müşterili ajanslar için tasarlandı
- Markanız konsolun her yerinde
İş akışı haritalama
Pazarlama otomasyonu akışı: ajanslar için görsel iş akışı belgeleme aracı
Bir e-tabloda veya bir ekip arkadaşının kafasında yaşayan bir pazarlama iş akışını incelemek zordur, yanlış anlaşılması ise kolaydır. AI Marketing Dashboard’daki pazarlama otomasyonu akışı, ajansınıza her müşterinin akışını tasarlamak için görsel bir tuval verir: bir tetikleyici yerleştirin, ardından gelmesi gereken aksiyonları ekleyin, karar noktalarını dallanmalarla gösterin ve adımları görünür oklarla birbirine bağlayın. Sonuç, kurulum başlamadan önce ekibin ekranda birlikte gözden geçirebileceği tek bir resimdir.
Akışı çizin
Bir tetikleyiciden, herkesin okuyabileceği bir haritaya
Tuvale yerleştirilip oklarla bağlanan tetikleyiciler, aksiyonlar ve mantık adımları neyin, hangi sırada olduğunu ortaya koyar.
Bir tetikleyiciyle başlayın
Yeni bir potansiyel müşteri, bir form gönderimi, eklenen bir etiket ya da bir zamanlama akışın nerede başladığını işaretler.Aksiyonları ekleyin
E-posta, SMS, görev, CRM güncellemesi, ekip bildirimi ya da webhook; olmaları gereken sırayla yerleştirilir.Mantıkla dallandırın
“If / else”, “Wait”, “Filter”, “A/B split” ve “Goal” adımları kararları ve gecikmeleri gösterir. “If / else” adımının “Yes” ve “No”, “A/B split” adımının ise “A” ve “B” çıkışları vardır.Her adımı not edin, sonra bir durum belirleyin
Bir adımı seçip adlandırın ve ayarlarını “Inspector” içine yazın, ardından haritayı “Draft”, “Live” veya “Paused” olarak işaretleyin.
Harita nedir?
Ekibin tek bakışta okuduğu bir harita
Harita akışı kimse kurmadan önce ortaya koyar; böylece niyet, iş başlamadan önce incelenebilir.
E-tablodaki akış
- Satır satır listelenen adımlar, sıra tahmine bırakılmış
- Bir mesaj zincirinde anlatılan dallar
- “Ya şöyle olursa?” sorusuyla başlayan bir inceleme
- Her müşterinin akışı ayrı bir dosyada
Yazması kolay, incelemesi zor.
Tuvaldeki akış
- Her adım yerleştirilmiş ve görünür bir okla bağlanmış
- “Yes” ve “No” ya da “A” ve “B” olarak etiketlenmiş dallar
- Her haritada bir durum: “Draft”, “Live” veya “Paused”
- Her harita müşterisinin altında tutulur, tüm müşteriler görünümü de vardır
Harita akışı gösterir, durumu da ekibin hangi sürümden kurduğunu.
Bir sonraki müşterinin akışını tek bir tuvalde çizin
Tetikleyiciyi yerleştirin, adımları bağlayın ve haritanın durumunu işaretleyin; sonra akışı müşterinizin kullandığı araçlarda kurun.
Planlar ayda 99 dolardan başlar.
Bu sayfada
Pazarlama otomasyonu akışı: sürükleyip bağlayarak kurduğunuz görsel bir tuval
Bir iş akışını form değil, harita olarak belgeleyin
Her harita, her adımın kavrayıp tam ait olduğu yere yerleştirebileceğiniz bir düğüm olduğu sonsuz bir tuvalde açılır. Bir düğümün çıkış noktasından sürükleyin, bir bağlayıcı imlecinizi lastik bant gibi bir çizgiyle izler ve net bir ok ucuyla bir sonraki adıma yerleşir. Böylece bir iş akışının sırası ve bağımlılıkları, bir kurallar listesinden çıkarmanız gereken bir şey değil, tek bakışta gördüğünüz bir şey olur.
Görsel bir tuval olduğu için büyük bir akış boyunca kaydırabilir, yakınlaştırma, sıfırlama ve ekrana sığdırma denetimlerini kullanabilirsiniz; böylece ister genel şekli ister tek bir hassas devri incelesin, ayrıntılı bir iş akışı okunaklı kalır. Düzeni, ekibinizin işi nasıl konuştuğuna göre kurun: soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya dal dal.
Bir akışın nereden başladığını gösteren tetikleyiciler
İş akışını başlatan olayı adlandırın
Her harita, iş akışını başlatan olay için bir tetikleyiciyle başlayabilir; yeni bir potansiyel müşteri, bir form gönderimi, bir etiket değişikliği veya bir zamanlama gibi. Tetikleyici düğümü, girişi olmadan haritanın başında durur; böylece başlangıç noktası inceleyenler için nettir.
Bir tetikleyici seçmek, iş akışının kapsamını açık hâle getirir: ekip bir akışın talep girişiyle, belirli bir formla, bir kişi durumu değişikliğiyle veya zamanlanmış bir ritimle mi başladığını tek bakışta görür.
Takip adımlarını anlatan aksiyonlar
Adımları gerçekleştikleri sırayla dizin
Aksiyon adımları tetikleyicinin ardından ne geldiğini gösterir. Bir e-posta, SMS, görev, CRM güncellemesi, ekip bildirimi veya webhook adımını gerçekleştikleri sırada dizin, ardından her düğümü yeniden adlandırın; böylece sıra net bir görsel kontrol listesi gibi okunur.
Bu adımlar birlikte, bir kampanya iş akışının omurgasını tarif eder. Hesap, üretim ve teknik ekiplere neyin, hangi sırada olduğuna dair tek, paylaşılan bir resim verir.
Bir akışın nasıl ilerlediğini şekillendiren mantık ve dallanma
Yolu mantık adımlarıyla çatallayın, bekletin ve filtreleyin
Gerçek iş akışları her zaman dümdüz bir çizgi değildir; bu yüzden harita, evet/hayır kararları, bekleme adımları, filtreler, A/B ayrımları ve hedefler için mantık adımları içerir. Bu düğümler, diyagramın her yolu şekillendiren koşulları, gecikmeleri ve amaçlanan sonuçları göstermesini sağlar.
Dallanma düğümleri her çatalı görünür kılar: bir evet/hayır düğümünün etiketli Evet ve Hayır çıkışları vardır, bir A/B ayrımının ise farklı renkli bağlayıcılarla A ve B çıkışları vardır. İnceleyenler her dalı tetikleyiciden hedefine kadar izleyebilir.
Her biri müşterisinin altında dosyalanmış, müşteri bazında iş akışı haritaları
Her hesabın süreç dokümantasyonunu kendi şeridinde tutun
Strateji haritaları, çalışma alanının geri kalanının düzenlendiği şekilde bir müşteriye bağlıdır. Bir müşteri seçin, liste o hesabın haritalarına daralır; tüm müşteriler görünümünde ise ajansın iş akışı dokümantasyonuna daha geniş bir bakış için her haritaya bir müşteri rozeti eklenir.
Listeden aktif müşteri altında bir harita oluşturabilir, mevcut bir yapıyı çoğaltabilir, yeniden adlandırabilir ve isme göre arayabilirsiniz. Taslak, canlı ve duraklatılmış filtreleri, ekibin haritaları inceleme durumuna göre bulmasına yardımcı olurken her hesabın dokümantasyonu düzenli ve ayrı kalır.
Her adımı inceleyin, ardından haritanın durumunu işaretleyin
Bir düğümü inceleyici panelde belgeleyin, haritanın durumunu belirleyin
Herhangi bir düğümü seçin, inceleyici panel o adımın belgeleriyle açılır; burada düğümü yeniden adlandırabilir ve nihai iş akışının kullanması gereken yapılandırmayı kaydedebilirsiniz. Hiçbir şey seçili değilken aynı panel, referans düğüm kitaplığına dönüşür; haritalama ve düzenlemeyi tek, tutarlı bir yüzeyde tutar.
Harita incelemeye hazır olduğunda durumu Taslak, Canlı ve Duraklatıldı arasında hareket edebilir; böylece liste ekibin güncel kararını yansıtır. Canlı etiketi, iş akışının onaylanmış sürümünü, yani ekibin üzerinden kurduğu sürümü işaretler.
Strateji haritası nedir ve ekipler onu nasıl kullanır?
Strateji haritası, kurmayı düşündüğünüz bir pazarlama otomasyonu akışı için çizilmiş plandır: bir kişinin nereden girdiği, sonra ne olduğu ve yolun nerede çatallandığı. Bir otomasyonun kurulduğu plandır.
Ajanslar, birinin kafasında ya da kimsenin okuyamadığı bir e-tabloda yaşayan iş akışları yüzünden zaman kaybeder. Harita, amaçlanan akışı her adımın bir düğüm, her bağlantının bir ok olduğu bir tuvale yerleştirir; böylece bir strateji uzmanı, bir müşteri temsilcisi ve bir geliştirici, daha hiçbir şey kurulmadan tek bir resim üzerinde tartışabilir.
Harita bir akışı ortaya koyar ve her adımın nerede kurulduğunu gösterir. E-postalar e-posta planlayıcısına, görevler Projeler’e, potansiyel müşteri güncellemeleri CRM’e gider; “Live” (canlı) etiketi de ekibin kurmayı kabul ettiği sürümü işaretler.
Not
Harita nerede saklanır?
Haritalar çalışma alanınızda saklanır; böylece erişimi olan ekip arkadaşları aynı haritayı her cihazdan açar, bir müşterinin haritalarını da yalnızca o müşteriye atanmış kişiler görür. Her harita ayrıca JSON dosyası olarak indirilebilir.
15 adım türü ve her birine ne yazılacağı
Tuval, üç grupta 15 adım türü sunar: 4 tetikleyici, 6 aksiyon ve 5 mantık adımı.
| Grup | Adımlar | Neler yazılmalı |
|---|---|---|
| Tetikleyiciler | “Form submitted” (form gönderildi), “New lead” (yeni potansiyel müşteri), “Schedule” (zamanlama) ve “Tag added” (etiket eklendi) | Akışı başlatan olay: hangi kaynak, form ya da etiket veya bir zamanlamanın ne sıklıkla tekrarlandığı |
| Aksiyonlar | “Create task” (görev oluştur), “Notify team” (ekibi bilgilendir), “Send email” (e-posta gönder), “Send SMS” (SMS gönder), “Update CRM” (CRM’i güncelle) ve “Webhook” | Şablon ve konu, mesaj, görev başlığı ve sorumlusu, değiştirilecek alan, kanal ve not ya da web adresi ve yöntem |
| Mantık | “A/B split” (A/B ayrımı), “Filter” (filtre), “Goal” (hedef), “If / else” (eğer / değilse) ve “Wait” (bekle) | Koşul, bekleme süresi, filtre kuralı, ayrım oranı ya da hedef olayı |
Bir dallanma adımı iki çıkış çizer: “If / else” “Yes” (evet) ve “No” (hayır) sunar, “A/B split” ise “A” ve “B” sunar. “Goal” bir yolu sonlandırdığı için çıkışı yoktur. Bir adım tek bir gelen ok alır ve bir çıkış tek bir bağlantı tutar; bu yüzden yollar ayrılır ama hiç birleşmez: her dalı kendi adımında bitirin. Yeni bir harita, tuvalde tek bir “New lead” tetikleyicisiyle bir “Draft” (taslak) olarak başlar.
“Inspector”, seçili olan adımın ayrıntılarını tutar ve bir haritanın asıl işini gördüğü yer burasıdır. Yalnızca “Send email” yazan bir adım hiçbir şey belgelemez; şablonu, konuyu ve gecikmeyi adlandıran bir adım ise toplantı yapmadan kurulabilir. Başlığı niyeti taşıyacak şekilde yeniden adlandırın, örneğin bir kişinin neden filtre dışında bırakıldığını yazın.
Bir müşteri için önce çizilmeye değer dört harita
Aşağıdaki her harita bir çizimdir. Sonraki bir bölüm, adımlarının nerede kurulduğunu söyler.
Potansiyel müşteri besleme haritası
“New lead” tetikleyicisiyle başlayın, e-postası olan kişiler için bir “Filter” ekleyin, ardından karşılama e-postasını, bir “Wait” adımını ve e-postanın açılıp açılmadığına göre bir “If / else” ekleyin. Açılan yolu, bir kişinin takip etmesi için bir “Create task” adımına gönderin, diğer yola ikinci bir e-posta verin ve her yolu “Görüşme ayarlandı” gibi kendi “Goal” adımında bitirin.
Webinar takip haritası
Kayıtlı katılımcıların etiketi için bir “Tag added” tetikleyicisiyle başlayın, etkinliği izleyen güne kadar bekleyin, ardından iki takip e-postasını karşılaştırmak için bir “A/B split” kullanın. Her dala, potansiyel müşterinin aşamasını taşıyan kendi “Update CRM” adımını verin ve her yolu bir “Goal” adımında bitirin.
Müşteri onboarding haritası
Ön bilgi formu için bir “Form submitted” tetikleyicisi kullanın, ardından hesap kurulumu için bir “Create task”, açılış toplantısı için bir “Notify team” ve karşılama paketi için bir “Send email” adımı ekleyin. Bir “Wait” adımı ve bir kontrol görevi ekleyin. Onboarding kontrol listesi maddelerin kendisini tutar; harita ise onların sırasını ve sorumlularını gösterir.
Yeniden etkileşim haritası
Bir “Schedule” tetikleyicisi kullanın, örneğin her ay; ardından kimin etkin olmayan sayıldığını söyleyecek şekilde yeniden adlandırılmış bir “Filter” adımı ekleyin, çünkü filtre kısa bir kural listesi sunar. Bir e-posta gönderin, bekleyin ve “Replied” (yanıtlandı) durumuna göre dallandırın: yanıtlar bir göreve gider, geri kalanlara “Update CRM” ile bir etiket değişikliği uygulanır.
Bir haritayı ekip arkadaşıyla ya da müşteriyle gözden geçirmek
Soldan sağa okuyun
Her yolun bir tetikleyiciyle başladığını ve bir hedefte ya da bilinçli bir duruşta bittiğini kontrol edin. Hiçbir şeyin kendisine bağlanmadığı, tetikleyici olmayan bir adım, bir tasarım tercihi değil, taslaktaki bir hatadır.
Yapıyı kontrol edin
Tablet ve masaüstü ekranlarında “Test” düğmesi haritanın yapısını kontrol eder. Eksik bir tetikleyiciyi, hiçbir şeyin bağlanmadığı bir adımı ve boş bırakılmış zorunlu bir alanı arar, ilk sorunu bildirir ve ilgili adımı seçer. Çizimin yapısını kontrol eder.
Her beklemeyi ve her dalı sorgulayın
Hiç açmayan, hiç yanıtlamayan ya da hiçbir dala uymayan bir kişiye ne olduğunu sorun. İyi bir haritanın her biri için bir yanıtı vardır.
Ayarları “Inspector” içine yazın
Şablonu, konuyu, sorumluyu ve gecikmeyi doldurun; böylece akışı kuran kişinin sormasına gerek kalmaz.
Durumu belirleyin
Haritayı tartışılırken “Draft” (taslak), ekip bunun amaçlanan akış olduğunda anlaştığında “Live” (canlı), askıya almak için de “Paused” (duraklatıldı) olarak işaretleyin. “Publish” düğmesi “Live” durumunu ayarlar. Durum, ekibe hangi sürümün üzerinde anlaşılan sürüm olduğunu söyler.
İpucu
Ekranda adım adım anlatın
Harita çalışma alanında saklandığı için, siz anlatırken inceleyen kişi onu kendi ekranında açabilir. Ardından üzerinde anlaşılan ayarları onları kuracak göreve, plana ya da nota kopyalayın. Tüm ekibin üzerinden çalıştığı kayıt odur.
Üzerinde anlaşılan haritayı gerçek işe dönüştürmek
Her adım türünün, işin gerçekten yapıldığı çalışma alanında bir yeri vardır.
| Harita adımı | Nerede kurulur | Neler taşınmalı |
|---|---|---|
| “Form submitted” | Kitaplık’taki form oluşturucu | Hangi form ve onun CRM’e işlediği potansiyel müşteri |
| “New lead”, “Tag added”, “Update CRM” | CRM | Boru hattı, aşama ve etiket adları |
| “Send email” | E-posta planlayıcısı: tek seferlik bir gönderim ya da en fazla 9 takip e-postasından oluşan bir drip serisi | Şablonlar, konu satırları ve gecikmeler |
| “Send SMS” | Mesajı dondurup gönderimi hazırlayan SMS planlayıcısı ve SMS lansmanı | Metin ve kitle |
| “Create task”, “Notify team” | Projeler görevleri ve ekip sohbeti | Başlıklar ve sorumlular |
| “Webhook” | Geliştiricinizin alıcı tarafı nerede kuruyorsa orada | Haritanın kaydettiği web adresi ve yöntem |
| “Schedule”, “Wait”, “If / else”, “Filter”, “A/B split”, “Goal” | Akışı yürüten araç | Her karar, gecikme ve hedef, yazılı olarak |
E-posta dizileri en net eşleşmedir. E-posta kampanyası planlayıcısı içindeki bir drip serisi, ilk gönderimi ve takip e-postalarını onaydan ve Başlat adımından geçirir; Başlat, bunları müşterinin doğrulanmış göndericisinden gönderir, şablonları ise e-posta şablonu oluşturucu hazırlar. SMS adımları SMS kampanyası planlayıcısı üzerinden, görevler Projeler içine, potansiyel müşteri güncellemeleri CRM içine ve form giriş noktaları form oluşturucu içine gider.
Strateji haritası, e-tablo, beyaz tahta ve otomasyon platformu karşılaştırması
| Araç | İyi yaptığı iş | Ajans işinde nerede yetersiz kalır | Strateji Haritaları |
|---|---|---|---|
| Bir e-tablo | Adımları ve sorumluları listelemek | Sıra ve dallar zor görülür | Sırayı ve dalları çizer |
| Genel amaçlı bir beyaz tahta ya da diyagram aracı | Serbest biçimli çizim | Çizimi bir müşteriye bağlayan hiçbir şey yoktur ve şekillerin pazarlama anlamı yoktur | Bir müşterinin altında tutulur; pazarlama adım türleri ve bir “Inspector” içerir |
| Bir pazarlama otomasyonu platformu | Bir iş akışını yürütmek | Kurulumun yapıldığı yer olduğundan bir planı tartışmak için ağır bir ortamdır | Planı, kimse platformu açmadan önce ortaya koyar |
Plan
Plan kapsamı
Strateji Haritaları için bir plan sınırı yoktur: ayda 99 dolar olan bir Studio çalışma alanı, daha büyük planlarla aynı tuvale sahiptir. Her harita bir müşteriye aittir ve tüm müşteriler görünümü her müşterinin haritasını bir rozetle listeler.
Sık sorulan sorular
Strateji haritası nedir?
Strateji haritası, bir pazarlama iş akışının görsel çizimidir: bir tetikleyici, onu izleyen aksiyonlar, aralarındaki kararlar ve gecikmeler ve hedef. AI Marketing Dashboard’da, bir ekibin hiçbir şey kurulmadan önce inceleyebilmesi için amaçlanan akışı belgeler. Kurulumun planlama yüzeyidir.
Strateji haritası nasıl çalışan bir akışa dönüşür?
Harita akışı ortaya koyar ve adımlar ait oldukları yerde kurulur: e-postalar e-posta planlayıcısında, görevler Projeler’de, potansiyel müşteri güncellemeleri CRM’de. Bir haritayı “Live” olarak işaretlemek ekibe hangi sürümün üzerinde anlaşıldığını söyler.
Strateji haritaları nerede saklanır?
Çalışma alanınızda. Erişimi olan ekip arkadaşları aynı haritayı her cihazdan açar, bir müşterinin haritalarını yalnızca o müşteriye atanmış kişiler görür ve her harita JSON dosyası olarak indirilebilir.
Tuval kaç adım türü sunar?
15 tane vardır. “Form submitted”, “New lead”, “Schedule” ve “Tag added” tetikleyicidir; “Create task”, “Notify team”, “Send email”, “Send SMS”, “Update CRM” ve “Webhook” aksiyondur; “A/B split”, “Filter”, “Goal”, “If / else” ve “Wait” ise mantık adımlarıdır. Yeni bir harita bir “New lead” tetikleyicisi ve “Draft” durumuyla başlar; iki dallanma adımı da etiketli bir çift çıkış çizer.
Bir strateji haritasında “Draft”, “Live” ve “Paused” ne anlama gelir?
Haritanın aşamasını işaretlerler. “Draft” (taslak) hâlâ tartışılan bir haritayı, “Live” (canlı) ekibin amaçlanan akış olarak üzerinde anlaştığı akışı işaretler, “Paused” (duraklatıldı) ise haritayı askıya alır. Yeni bir harita “Draft” olarak başlar ve “Publish” düğmesi “Live” durumunu ayarlar.
Strateji Haritaları listesindeki kutucuklar neyi sayar?
Kutucuklar çizileni sayar: kaç haritanın “Live” olarak işaretlendiğini ve listedeki haritalar boyunca tuvale kaç adım yerleştirildiğini.
Her müşteri için ayrı bir strateji haritası tutabilir miyim?
Evet. Her harita bir müşteriye aittir ve bir müşteri seçmek listeyi o hesabın haritalarına daraltır. Tüm müşteriler görünümü her haritayı bir müşteri rozetiyle listeler. Harita oluşturabilir, çoğaltabilir, yeniden adlandırabilir, arayabilir ve duruma göre filtreleyebilirsiniz. Çoğaltma, bir haritayı aynı müşteri içinde kopyalar ve bu varyasyonlar için uygundur; bir yapıyı başka bir müşteri için yeniden kullanmak istiyorsanız o müşterinin altında yeni bir harita başlatın ve adımları yeniden kurun.
Strateji Haritaları hangi planlara dahildir?
Hepsine. Strateji Haritaları için bir plan sınırı yoktur; dolayısıyla tuval Studio planında da daha büyük planlarda da aynıdır. Bir haritanın işaret ettiği planlayıcılar ise plana göre farklıdır: E-posta ve SMS planlaması herkese açıktır, Ücretli ve Sosyal medya planlayıcıları için ayda 299 dolar olan Agency planı gerekir.