Tự động hóa marketing
Vẽ luồng marketing của khách hàng một cách trực quan
Ghi lại luồng tự động hóa marketing trên một khung vẽ trực quan: trình kích hoạt và hành động tham chiếu, nhánh nếu/thì, đường A/B và trạng thái xem xét rõ ràng, Nháp, Live và Tạm dừng. Các bước không tự chạy. Đăng nhập để mở không gian làm việc của bạn, hoặc xem trước cách hoạt động.
Tự động hóa marketing
Công cụ vẽ sơ đồ tự động hóa marketing trực quan cho agency
Một luồng marketing chỉ tồn tại trong một bảng tính hay trong đầu một thành viên đội nhóm thì rất khó xem xét và rất dễ hiểu sai. Sơ đồ chiến lược trong AI Marketing Dashboard cho agency của bạn một khung vẽ trực quan để ghi lại luồng dự định cho việc tự động hóa marketing: đặt một trình kích hoạt, thêm các hành động cần theo sau, thể hiện điểm ra quyết định bằng các nhánh, rồi nối các bước bằng những mũi tên có thể nhìn thấy. Kết quả là một sơ đồ chung mà bất kỳ ai trong đội cũng đọc được, chỉnh sửa được và bàn luận được, trước khi công việc chuyển sang các công cụ thực sự thực thi nó.
Tự động hóa marketing trên một khung vẽ luồng trực quan
Ghi lại một luồng như một sơ đồ, không phải một biểu mẫu
Mỗi sơ đồ mở ra trên một khung vẽ vô hạn, nơi mỗi bước là một nút bạn có thể nắm và đặt đúng chỗ nó thuộc về. Kéo từ cổng ra của một nút, một đường nối theo con trỏ của bạn như một sợi dây thun và khớp vào bước tiếp theo với một mũi tên rõ ràng, nên thứ tự và sự phụ thuộc của một luồng là thứ bạn nhìn thấy ngay chứ không phải thứ phải suy ra từ một danh sách quy tắc.
Vì đây là một khung vẽ trực quan, bạn có thể lia qua một luồng lớn và dùng các nút phóng to, đặt lại và vừa khung, nên một luồng công việc chi tiết vẫn dễ đọc dù bạn đang xem hình dạng tổng thể hay một lần bàn giao cụ thể. Sắp xếp bố cục theo đúng cách đội nhóm bạn trao đổi về công việc: từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, hoặc theo từng nhánh.
Trình kích hoạt tham chiếu cho biết luồng bắt đầu từ đâu
Ghi lại sự kiện khởi động luồng dự định
Mỗi sơ đồ có thể bắt đầu bằng một trình kích hoạt tham chiếu cho sự kiện mà đội nhóm bạn kỳ vọng sẽ mở đầu luồng, chẳng hạn một khách hàng tiềm năng mới, một lượt gửi biểu mẫu, một thay đổi thẻ hoặc một lịch định sẵn. Nút trình kích hoạt nằm ở đầu sơ đồ, không có cổng vào, nên điểm bắt đầu dự định luôn rõ ràng với người xem xét.
Chọn một trình kích hoạt tham chiếu làm rõ phạm vi của luồng. Nó cho đội nhóm ghi lại một kế hoạch bắt đầu từ khâu tiếp nhận, một biểu mẫu cụ thể, một thay đổi trạng thái liên hệ hay một nhịp theo lịch, mà không ngụ ý rằng sơ đồ tự lắng nghe hay xử lý sự kiện đó.
Hành động tham chiếu mô tả bước tiếp theo dự định
Sắp các bước mà đội nhóm hoặc công cụ kết nối nên đảm nhận
Nút hành động ghi lại điều nên theo sau trình kích hoạt. Sắp xếp các tham chiếu cho một email, một SMS, một công việc, một cập nhật CRM, một thông báo nhóm hoặc một webhook theo đúng thứ tự dự định, rồi đổi tên từng nút để chuỗi hành động đọc như một checklist trực quan rõ ràng.
Cùng nhau, những tham chiếu này mô tả xương sống dự định của một luồng chiến dịch. Chúng cho đội phụ trách tài khoản, đội triển khai và đội kỹ thuật một bức tranh chung về việc gì nên xảy ra và theo thứ tự nào, trong khi việc thực thi vẫn thuộc về con người và hệ thống chịu trách nhiệm cho từng bước.
Logic và chia nhánh định hình cách một luồng di chuyển
Rẽ nhánh, chờ và lọc đường đi bằng các bước logic
Luồng thật không phải lúc nào cũng thẳng một đường, nên sơ đồ có các nút logic tham chiếu cho quyết định nếu/thì, chờ, lọc, chia nhánh A/B và mục tiêu. Những nút này để sơ đồ thể hiện điều kiện, độ trễ và kết quả dự định định hình từng nhánh.
Nút chia nhánh làm mỗi điểm rẽ trở nên rõ ràng: một nút nếu/thì có cổng ra được gắn nhãn Có và Không, còn một chia nhánh A/B có cổng A và B với đường nối màu khác nhau. Người xem xét theo dõi từng nhánh được đề xuất mà không coi sơ đồ như một cỗ máy định tuyến hay thử nghiệm đang thực sự chạy.
Sơ đồ luồng theo từng khách hàng, sắp xếp trong không gian riêng
Giữ tài liệu quy trình của mỗi tài khoản trên một đường riêng
Sơ đồ chiến lược gắn với một khách hàng, đúng theo cách phần còn lại của không gian làm việc được tổ chức. Chọn một khách hàng và danh sách thu hẹp về đúng sơ đồ của tài khoản đó, còn chế độ xem toàn bộ khách hàng gắn một nhãn khách hàng lên mỗi sơ đồ để có cái nhìn rộng hơn về tài liệu luồng công việc của agency.
Từ danh sách, bạn có thể tạo một sơ đồ dưới khách hàng đang hoạt động, nhân bản một cấu trúc có sẵn, đổi tên nó và tìm theo tên. Các bộ lọc Nháp, Live và Tạm dừng giúp đội nhóm tìm sơ đồ theo trạng thái xem xét, trong khi tài liệu của mỗi tài khoản vẫn tách biệt và ngăn nắp.
Xem xét từng bước, rồi đặt trạng thái xem xét cho sơ đồ
Ghi lại một nút trong Inspector và chia sẻ sơ đồ đã duyệt
Chọn bất kỳ nút nào và bảng Inspector mở ra với tài liệu của bước đó, nơi bạn đổi tên nó và ghi lại cấu hình mà luồng thật sau này nên dùng. Khi không có gì được chọn, cùng bảng đó trở thành thư viện các nút tham chiếu, giữ việc vẽ sơ đồ và chỉnh sửa trên một mặt duy nhất, nhất quán.
Khi sơ đồ sẵn sàng để xem xét, trạng thái của nó có thể chuyển giữa Nháp, Live và Tạm dừng, để danh sách phản ánh đúng quyết định hiện tại của đội nhóm. Nhãn Live đánh dấu một sơ đồ luồng đã được duyệt, nó không triển khai hay tự thực thi phần tự động hóa phía sau: các bước không tự chạy.