Tự động hóa marketing
Vẽ luồng marketing của khách hàng một cách trực quan
Thiết kế luồng trên một khung vẽ trực quan với trình kích hoạt, hành động, nhánh nếu/thì, đường A/B và trạng thái Nháp, Live hoặc Tạm dừng trên mọi sơ đồ. Xem cách hoạt động ở bên dưới, hoặc tạo không gian làm việc của riêng bạn.
Bạn đã có không gian làm việc? Đăng nhập
- Các gói từ 99 USD mỗi tháng
- Thiết kế cho agency có nhiều khách hàng
- Thương hiệu của bạn trên toàn bộ console
Tự động hóa marketing
Công cụ vẽ sơ đồ tự động hóa marketing trực quan cho agency
Một luồng marketing chỉ tồn tại trong một bảng tính hay trong đầu một thành viên đội nhóm thì rất khó xem xét và rất dễ hiểu sai. Sơ đồ chiến lược trong AI Marketing Dashboard cho agency của bạn một khung vẽ trực quan để thiết kế luồng của từng khách hàng: đặt một trình kích hoạt, thêm các hành động cần theo sau, thể hiện điểm ra quyết định bằng các nhánh, rồi nối các bước bằng những mũi tên có thể nhìn thấy. Kết quả là một bức tranh chung mà cả đội có thể cùng xem xét trên màn hình, trước khi việc dựng bắt đầu.
Vẽ luồng
Từ một trình kích hoạt đến một sơ đồ ai cũng đọc được
Trình kích hoạt, hành động và các bước logic, đặt trên khung vẽ và nối bằng mũi tên, cho thấy điều gì xảy ra và theo thứ tự nào.
Bắt đầu bằng một trình kích hoạt
Một lead mới, một lượt gửi biểu mẫu, một thẻ được thêm hoặc một lịch định sẵn đánh dấu nơi luồng bắt đầu.Thêm các hành động
Email, SMS, công việc, cập nhật CRM, thông báo cho nhóm hoặc webhook, đặt theo thứ tự chúng nên xảy ra.Rẽ nhánh bằng logic
Các bước nếu/thì, chờ, lọc, chia nhánh A/B và mục tiêu thể hiện các quyết định và độ trễ. Bước nếu/thì có cổng “Yes” (có) và “No” (không); bước chia nhánh A/B có cổng “A” và “B”.Ghi chú từng bước, rồi đặt trạng thái
Chọn một bước để đặt tên và ghi lại thiết lập của nó trong “Inspector” (bảng chi tiết của bước), rồi đánh dấu sơ đồ là “Draft”, “Live” hoặc “Paused”.
Sơ đồ là gì
Một sơ đồ cả đội đọc trong nháy mắt
Một sơ đồ vạch ra luồng trước khi ai đó dựng nó, nên ý định có thể được xem xét trước khi công việc bắt đầu.
Luồng trong bảng tính
- Các bước xếp thành từng dòng, thứ tự phải tự đoán
- Các nhánh được giải thích trong một chuỗi tin nhắn
- Buổi xem xét bắt đầu bằng câu hỏi điều gì xảy ra nếu
- Luồng của mỗi khách hàng nằm trong một file khác nhau
Dễ viết, khó xem xét.
Luồng trên khung vẽ
- Mỗi bước được đặt và nối bằng một mũi tên nhìn thấy được
- Các nhánh gắn nhãn “Yes” và “No”, hoặc “A” và “B”
- Một trạng thái trên mỗi sơ đồ: “Draft”, “Live” hoặc “Paused”
- Mỗi sơ đồ được lưu dưới khách hàng của nó, kèm chế độ xem toàn bộ khách hàng
Một sơ đồ cho thấy luồng, và trạng thái của nó cho biết đội ngũ dựng theo phiên bản nào.
Vẽ luồng của khách hàng tiếp theo trên một khung vẽ
Đặt trình kích hoạt, nối các bước và đánh dấu trạng thái của sơ đồ, rồi dựng luồng trong các công cụ khách hàng của bạn dùng.
Các gói bắt đầu từ 99 USD mỗi tháng.
Trong trang này
Tự động hóa marketing trên một khung vẽ luồng trực quan
Ghi lại một luồng như một sơ đồ, không phải một biểu mẫu
Mỗi sơ đồ mở ra trên một khung vẽ vô hạn, nơi mỗi bước là một nút bạn có thể nắm và đặt đúng chỗ nó thuộc về. Kéo từ cổng ra của một nút, một đường nối theo con trỏ của bạn như một sợi dây thun và khớp vào bước tiếp theo với một mũi tên rõ ràng, nên thứ tự và sự phụ thuộc của một luồng là thứ bạn nhìn thấy ngay chứ không phải thứ phải suy ra từ một danh sách quy tắc.
Vì đây là một khung vẽ trực quan, bạn có thể lia qua một luồng lớn và dùng các nút phóng to, đặt lại và vừa khung, nên một luồng công việc chi tiết vẫn dễ đọc dù bạn đang xem hình dạng tổng thể hay một lần bàn giao cụ thể. Sắp xếp bố cục theo đúng cách đội nhóm bạn trao đổi về công việc: từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, hoặc theo từng nhánh.
Trình kích hoạt cho biết luồng bắt đầu từ đâu
Gọi tên sự kiện khởi động luồng
Mỗi sơ đồ có thể bắt đầu bằng một trình kích hoạt cho sự kiện khởi động luồng, chẳng hạn một lead mới, một lượt gửi biểu mẫu, một thay đổi thẻ hoặc một lịch định sẵn. Nút trình kích hoạt nằm ở đầu sơ đồ, không có cổng vào, nên điểm bắt đầu luôn rõ ràng với người xem xét.
Chọn một trình kích hoạt làm rõ phạm vi của luồng: đội nhóm thấy ngay một luồng bắt đầu từ khâu tiếp nhận, một biểu mẫu cụ thể, một thay đổi trạng thái liên hệ hay một nhịp theo lịch.
Hành động mô tả bước tiếp theo
Sắp các bước theo thứ tự chúng xảy ra
Các bước hành động cho thấy điều gì theo sau trình kích hoạt. Sắp xếp các bước cho một email, một SMS, một công việc, một cập nhật CRM, một thông báo nhóm hoặc một webhook theo đúng thứ tự chúng xảy ra, rồi đổi tên từng nút để chuỗi hành động đọc như một checklist trực quan rõ ràng.
Cùng nhau, những bước này mô tả xương sống của một luồng chiến dịch. Chúng cho đội phụ trách tài khoản, đội triển khai và đội kỹ thuật một bức tranh chung về việc gì xảy ra và theo thứ tự nào.
Logic và chia nhánh định hình cách một luồng di chuyển
Rẽ nhánh, chờ và lọc đường đi bằng các bước logic
Luồng thật không phải lúc nào cũng thẳng một đường, nên sơ đồ có các bước logic cho quyết định nếu/thì, chờ, lọc, chia nhánh A/B và mục tiêu. Những nút này để sơ đồ thể hiện điều kiện, độ trễ và kết quả mong muốn định hình từng nhánh.
Nút chia nhánh làm mỗi điểm rẽ trở nên rõ ràng: một nút nếu/thì có cổng ra được gắn nhãn Có và Không, còn một chia nhánh A/B có cổng A và B với đường nối màu khác nhau. Người xem xét có thể theo dõi từng nhánh từ trình kích hoạt đến mục tiêu của nó.
Sơ đồ luồng theo từng khách hàng, mỗi sơ đồ nằm dưới khách hàng của nó
Giữ tài liệu quy trình của mỗi tài khoản trên một đường riêng
Sơ đồ chiến lược gắn với một khách hàng, đúng theo cách phần còn lại của không gian làm việc được tổ chức. Chọn một khách hàng và danh sách thu hẹp về đúng sơ đồ của tài khoản đó, còn chế độ xem toàn bộ khách hàng gắn một nhãn khách hàng lên mỗi sơ đồ để có cái nhìn rộng hơn về tài liệu luồng công việc của agency.
Từ danh sách, bạn có thể tạo một sơ đồ dưới khách hàng đang hoạt động, nhân bản một cấu trúc có sẵn, đổi tên nó và tìm theo tên. Các bộ lọc Nháp, Live và Tạm dừng giúp đội nhóm tìm sơ đồ theo trạng thái xem xét, trong khi tài liệu của mỗi tài khoản vẫn tách biệt và ngăn nắp.
Xem xét từng bước, rồi đặt trạng thái cho sơ đồ
Ghi lại một nút trong Inspector và đặt trạng thái cho sơ đồ
Chọn bất kỳ nút nào và bảng Inspector mở ra với tài liệu của bước đó, nơi bạn đổi tên nó và ghi lại cấu hình mà luồng thật sau này nên dùng. Khi không có gì được chọn, cùng bảng đó trở thành thư viện các nút tham chiếu, giữ việc vẽ sơ đồ và chỉnh sửa trên một mặt duy nhất, nhất quán.
Khi sơ đồ sẵn sàng để xem xét, trạng thái của nó có thể chuyển giữa Nháp, Live và Tạm dừng, để danh sách phản ánh đúng quyết định hiện tại của đội nhóm. Nhãn Live đánh dấu phiên bản đã được duyệt của luồng, phiên bản mà đội ngũ dựng theo.
Sơ đồ chiến lược là gì và các đội dùng nó thế nào
Sơ đồ chiến lược là bản vẽ của một luồng công việc bạn định xây dựng: liên hệ đi vào từ đâu, tiếp theo điều gì xảy ra và đường đi rẽ nhánh ở đâu. Nó là kế hoạch mà một phần tự động hóa được xây dựng từ đó.
Agency mất thời gian vì những luồng công việc chỉ tồn tại trong đầu một người hoặc trong một bảng tính chẳng ai đọc nổi. Sơ đồ đưa luồng dự định lên một khung vẽ, nơi mỗi bước là một nút và mỗi kết nối là một mũi tên, để chiến lược gia, Account Manager và lập trình viên cùng bàn trên một bức tranh trước khi xây bất cứ thứ gì.
Một sơ đồ vạch ra một luồng và cho thấy mỗi bước được dựng ở đâu. Email đi vào công cụ lập kế hoạch email, công việc vào Dự án, cập nhật lead vào CRM, và nhãn “Live” đánh dấu phiên bản mà đội ngũ đã thống nhất sẽ dựng.
Lưu ý
Sơ đồ được lưu ở đâu
Sơ đồ được lưu trong không gian làm việc của bạn, nên đồng đội có quyền truy cập mở cùng một sơ đồ trên mọi thiết bị, còn sơ đồ của một khách hàng chỉ hiện với những người được giao phụ trách khách hàng đó. Mỗi sơ đồ cũng có thể tải xuống dưới dạng tệp JSON.
15 loại bước và nội dung cần ghi cho từng loại
Khung vẽ có 15 loại bước chia thành ba nhóm: 4 trình kích hoạt, 6 hành động và 5 bước logic.
| Nhóm | Các bước | Nội dung cần ghi lại |
|---|---|---|
| Trình kích hoạt (“Triggers”) | “Form submitted” (gửi biểu mẫu), “New lead” (khách hàng tiềm năng mới), “Schedule” (theo lịch) và “Tag added” (gắn thẻ) | Sự kiện khởi động luồng: nguồn, biểu mẫu hoặc thẻ nào, hay lịch lặp lại bao lâu một lần |
| Hành động (“Actions”) | “Create task” (tạo công việc), “Notify team” (thông báo cho nhóm), “Send email” (gửi email), “Send SMS” (gửi SMS), “Update CRM” (cập nhật CRM) và “Webhook” | Mẫu và dòng tiêu đề email, nội dung tin nhắn, tiêu đề và người phụ trách công việc, trường cần đổi, kênh và ghi chú, hoặc địa chỉ web và phương thức |
| Logic | “A/B split” (chia nhánh A/B), “Filter” (lọc), “Goal” (mục tiêu), “If / else” (nếu/thì) và “Wait” (chờ) | Điều kiện, thời gian chờ, quy tắc lọc, tỷ lệ chia nhánh hoặc sự kiện mục tiêu |
Một bước rẽ nhánh vẽ ra hai cổng ra: “If / else” có “Yes” (có) và “No” (không), còn “A/B split” có “A” và “B”. “Goal” không có cổng ra nào, vì nó kết thúc một đường đi. Một bước chỉ nhận một mũi tên đi vào và một cổng ra chỉ giữ một kết nối, nên các đường đi tách ra nhưng không bao giờ nhập lại: kết thúc mỗi nhánh ở bước riêng của nó. Một sơ đồ mới bắt đầu ở trạng thái “Draft” với một trình kích hoạt “New lead” duy nhất trên khung vẽ.
“Inspector” chứa chi tiết của bước đang được chọn, và đó là nơi sơ đồ phát huy giá trị. Một bước chỉ ghi “Send email” thì chẳng ghi lại được gì, còn một bước nêu rõ mẫu, dòng tiêu đề email và độ trễ thì có thể dựng mà không cần họp. Đổi tên một bước để tiêu đề của nó mang ý định, chẳng hạn lý do một liên hệ bị lọc ra.
Bốn sơ đồ đáng vẽ trước cho một khách hàng
Mỗi sơ đồ dưới đây chỉ là một bản vẽ. Một phần sau sẽ nói các bước của nó được dựng ở đâu.
Sơ đồ nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
Bắt đầu bằng trình kích hoạt “New lead”, thêm một bước “Filter” cho các liên hệ có email, rồi đến email chào mừng, một bước “Wait” và một bước “If / else” dựa trên việc email có được mở hay không. Đưa nhánh đã mở sang một bước “Create task” để có người theo dõi, cho nhánh còn lại một email thứ hai, và kết thúc mỗi nhánh ở một “Goal” riêng, chẳng hạn “Đã đặt cuộc gọi”.
Sơ đồ theo dõi sau webinar
Bắt đầu bằng trình kích hoạt “Tag added” cho thẻ của người đăng ký, chờ đến ngày sau sự kiện, rồi dùng “A/B split” để so sánh hai email theo dõi. Cho mỗi nhánh một bước “Update CRM” riêng để chuyển giai đoạn của khách hàng tiềm năng, và kết thúc mỗi đường đi ở một “Goal”.
Sơ đồ onboarding khách hàng
Dùng trình kích hoạt “Form submitted” cho biểu mẫu tiếp nhận, rồi một bước “Create task” cho việc thiết lập tài khoản, một bước “Notify team” cho buổi kickoff và một bước “Send email” cho bộ tài liệu chào mừng. Thêm một bước “Wait” và một công việc check-in. Checklist onboarding giữ chính các mục công việc; sơ đồ cho thấy thứ tự và người phụ trách của chúng.
Sơ đồ kích hoạt lại khách hàng
Dùng trình kích hoạt “Schedule”, chẳng hạn hằng tháng, rồi một bước “Filter” được đổi tên để nói rõ ai được coi là không hoạt động, vì bộ lọc chỉ có một danh sách quy tắc ngắn. Gửi một email, chờ, rồi rẽ nhánh theo “Replied” (đã phản hồi): người phản hồi chuyển sang một công việc, còn những người còn lại được đổi thẻ thông qua “Update CRM”.
Xem xét một sơ đồ cùng đồng nghiệp hoặc khách hàng
Đọc từ trái sang phải
Kiểm tra mọi đường đi đều bắt đầu từ một trình kích hoạt và kết thúc ở một mục tiêu hoặc một điểm dừng có chủ ý. Một bước không phải trình kích hoạt mà không có gì dẫn vào là lỗi của bản nháp, không phải lựa chọn thiết kế.
Kiểm tra cấu trúc
Trên màn hình máy tính bảng và máy tính để bàn, nút “Test” kiểm tra cấu trúc của sơ đồ. Nút này tìm trình kích hoạt bị thiếu, bước không có gì dẫn vào và trường bắt buộc bị bỏ trống, báo vấn đề đầu tiên rồi chọn bước đó. Nó kiểm tra cấu trúc của bản vẽ.
Đặt câu hỏi cho mọi bước chờ và mọi nhánh
Hỏi xem điều gì xảy ra với một liên hệ không bao giờ mở email, không bao giờ phản hồi hoặc không khớp nhánh nào. Một sơ đồ tốt có câu trả lời cho từng trường hợp.
Ghi thiết lập vào “Inspector”
Điền mẫu, dòng tiêu đề email, người phụ trách và độ trễ, để người dựng luồng không phải hỏi lại.
Đặt trạng thái
Đánh dấu sơ đồ là “Draft” (nháp) khi còn đang thảo luận, “Live” khi cả đội đồng ý đó là luồng dự định và “Paused” (tạm dừng) để cất nó sang một bên. “Publish” đặt trạng thái “Live”. Trạng thái cho cả đội biết phiên bản nào là bản đã thống nhất.
Mẹo
Cùng xem trên màn hình
Sơ đồ được lưu trong không gian làm việc, nên người xem xét có thể mở nó trên màn hình của chính họ trong lúc bạn giải thích. Sau đó sao chép các thiết lập đã thống nhất vào công việc, kế hoạch hoặc ghi chú sẽ dùng để dựng chúng. Cả đội làm việc dựa trên bản ghi đó.
Biến một sơ đồ đã thống nhất thành công việc thật
Mỗi loại bước có một nơi trong không gian làm việc, nơi công việc thực sự được làm.
| Bước trong sơ đồ | Nơi dựng | Cần mang sang |
|---|---|---|
| “Form submitted” | Trình tạo biểu mẫu trong Thư viện | Biểu mẫu nào, và khách hàng tiềm năng mà nó đưa vào CRM |
| “New lead”, “Tag added”, “Update CRM” | CRM | Tên pipeline, giai đoạn và thẻ |
| “Send email” | Công cụ lập kế hoạch email, dưới dạng gửi một lần hoặc chuỗi email drip gồm tối đa 9 email theo dõi | Mẫu, dòng tiêu đề email và độ trễ |
| “Send SMS” | Công cụ lập kế hoạch SMS và lần triển khai SMS, nơi chốt tin nhắn và chuẩn bị lần gửi | Nội dung tin nhắn và đối tượng |
| “Create task”, “Notify team” | Công việc trong Dự án và chat nhóm | Tiêu đề và người phụ trách |
| “Webhook” | Nơi lập trình viên của bạn dựng phía nhận | Địa chỉ web và phương thức mà sơ đồ ghi lại |
| “Schedule”, “Wait”, “If / else”, “Filter”, “A/B split”, “Goal” | Công cụ thực thi luồng | Từng quyết định, độ trễ và mục tiêu, được ghi lại |
Chuỗi email là trường hợp khớp rõ nhất. Một chuỗi drip trong công cụ lập kế hoạch chiến dịch email đưa email đầu tiên và các email theo dõi của nó qua phê duyệt và Triển khai, bước gửi chúng từ người gửi đã xác minh của khách hàng, còn trình tạo email làm ra các mẫu. Các bước nhắn tin đi qua công cụ lập kế hoạch chiến dịch SMS, công việc vào Dự án, cập nhật lead vào CRM và điểm vào bằng biểu mẫu vào trình tạo biểu mẫu.
Sơ đồ chiến lược đặt cạnh bảng tính, bảng trắng và nền tảng tự động hóa
| Công cụ | Làm tốt | Giới hạn với công việc của agency | Sơ đồ chiến lược |
|---|---|---|---|
| Một bảng tính | Liệt kê các bước và người phụ trách | Khó nhìn ra thứ tự và các nhánh | Vẽ ra thứ tự và các nhánh |
| Một bảng trắng hoặc công cụ vẽ sơ đồ thông thường | Phác thảo tự do | Không có gì gắn bản vẽ với một khách hàng, và các hình khối không mang ý nghĩa marketing | Được lưu dưới từng khách hàng, với các loại bước marketing và một “Inspector” |
| Một nền tảng tự động hóa marketing | Thực thi một luồng công việc | Đó là nơi việc dựng diễn ra, nên là nơi nặng nề để bàn một kế hoạch | Vạch ra kế hoạch trước khi ai đó mở nền tảng |
Gói
Gói nào có
Sơ đồ chiến lược không bị giới hạn theo gói: một không gian làm việc gói Studio, giá 99 USD mỗi tháng, có cùng khung vẽ với các gói lớn hơn. Mỗi sơ đồ thuộc về một khách hàng, và chế độ xem toàn bộ khách hàng liệt kê sơ đồ của mọi khách hàng kèm một nhãn.
Câu hỏi thường gặp
Sơ đồ chiến lược là gì?
Sơ đồ chiến lược là bản vẽ trực quan của một luồng công việc marketing: một trình kích hoạt, các hành động theo sau, các quyết định và độ trễ ở giữa, và mục tiêu. Trong AI Marketing Dashboard, nó ghi lại luồng dự định để cả đội xem xét trước khi xây bất cứ thứ gì. Đó là bề mặt lập kế hoạch cho việc xây dựng.
Một sơ đồ chiến lược trở thành một luồng chạy thật bằng cách nào?
Một sơ đồ vạch ra luồng, và các bước được dựng ở đúng nơi chúng thuộc về: email trong công cụ lập kế hoạch email, công việc trong Dự án, cập nhật lead trong CRM. Đánh dấu một sơ đồ là “Live” cho đội ngũ biết phiên bản nào đã được thống nhất.
Sơ đồ chiến lược được lưu ở đâu?
Trong không gian làm việc của bạn. Đồng đội có quyền truy cập mở cùng một sơ đồ trên mọi thiết bị, sơ đồ của một khách hàng chỉ hiện với những người được giao phụ trách khách hàng đó, và mỗi sơ đồ có thể tải xuống dưới dạng tệp JSON.
Khung vẽ có bao nhiêu loại bước?
Có 15 loại. “Form submitted”, “New lead”, “Schedule” và “Tag added” là trình kích hoạt; “Create task”, “Notify team”, “Send email”, “Send SMS”, “Update CRM” và “Webhook” là hành động; “A/B split”, “Filter”, “Goal”, “If / else” và “Wait” là các bước logic. Một sơ đồ mới bắt đầu với trình kích hoạt “New lead” và trạng thái “Draft”, và hai bước rẽ nhánh mỗi bước vẽ ra một cặp cổng ra có nhãn.
“Draft”, “Live” và “Paused” trên sơ đồ chiến lược nghĩa là gì?
Chúng đánh dấu giai đoạn của một sơ đồ. “Draft” đánh dấu một sơ đồ còn đang được thảo luận, “Live” đánh dấu luồng mà cả đội đã đồng ý là luồng dự định, và “Paused” cất nó sang một bên. Một sơ đồ mới bắt đầu ở trạng thái “Draft” và nút “Publish” đặt “Live”.
Các thẻ số liệu trên danh sách Sơ đồ chiến lược đếm gì?
Các thẻ số liệu tổng kết những gì đã được vẽ: bao nhiêu sơ đồ được đánh dấu “Live” và bao nhiêu bước được đặt trên khung vẽ trong các sơ đồ của danh sách.
Tôi có giữ được sơ đồ chiến lược riêng cho từng khách hàng không?
Được. Mỗi sơ đồ thuộc về một khách hàng, và chọn một khách hàng sẽ thu hẹp danh sách về các sơ đồ của tài khoản đó. Chế độ xem toàn bộ khách hàng liệt kê mọi sơ đồ kèm nhãn khách hàng. Bạn có thể tạo, nhân bản, đổi tên, tìm kiếm và lọc theo trạng thái. Nhân bản sao chép một sơ đồ trong cùng khách hàng, phù hợp cho các biến thể; muốn dùng lại một cấu trúc cho khách hàng khác, tạo sơ đồ mới dưới khách hàng đó rồi dựng lại các bước.
Những gói nào có Sơ đồ chiến lược?
Tất cả các gói. Sơ đồ chiến lược không bị giới hạn theo gói, nên khung vẽ giống nhau ở gói Studio và ở các gói lớn hơn. Các công cụ lập kế hoạch mà một sơ đồ trỏ tới thì khác nhau theo gói: lập kế hoạch Email và SMS mở cho mọi người, còn công cụ lập kế hoạch Paid và Social cần gói Agency, giá 299 USD mỗi tháng.