Сценарии автоматизации
Визуализируйте маркетинговые сценарии для каждого клиента
Проектируйте процессы на наглядном холсте: триггеры, действия, ветви «если-иначе», A/B-пути и статус «Draft», «Live» или «Paused» на каждой карте. Посмотрите, как это работает, или создайте свое рабочее пространство.
Уже есть рабочее пространство? Войти
- Тарифы от 99 $ в месяц
- Создано для агентств с несколькими клиентами
- Ваш бренд во всей консоли
Сценарии автоматизации
Сценарии автоматизации маркетинга: визуальный холст для агентства
Маркетинговый процесс, который живет в таблице или в голове коллеги, трудно проверять и легко понять неверно. «Strategy Maps» в AI Marketing Dashboard дают вашему агентству наглядный холст для проектирования сценария каждого клиента: поставьте триггер, добавьте действия, которые должны следовать, покажите точки решений ветвями и соедините шаги видимыми стрелками. В результате получается одна картинка, которую команда может вместе проверить на экране до начала сборки.
Нарисуйте поток
От триггера до карты, которую поймет любой
Триггеры, действия и шаги логики, размещенные на холсте и соединенные стрелками, показывают, что происходит и в каком порядке.
Начните с триггера
Новый лид, отправка формы, добавленный тег или расписание отмечают, где начинается сценарий.Добавьте действия
Письмо, SMS, задача, обновление CRM, уведомление команде или вебхук — в том порядке, в котором они должны происходить.Разветвите путь логикой
Шаги «If / else», «Wait», «Filter», «A/B split» и «Goal» показывают решения и задержки. У «If / else» есть порты «Yes» и «No», у «A/B split» — «A» и «B».Опишите каждый шаг и задайте статус
Выберите шаг, чтобы назвать его и записать его настройки в «Inspector», затем отметьте карту как «Draft», «Live» или «Paused».
Что такое карта
Карта, которую команда читает с одного взгляда
Карта раскладывает сценарий до того, как кто-то начнет его собирать, поэтому замысел можно проверить до начала работы.
Поток в таблице
- Шаги перечислены строками, порядок приходится угадывать
- Ветки объясняются в переписке
- Проверка, которая начинается с вопроса «а что будет, если»
- Поток каждого клиента лежит в отдельном файле
Легко писать, трудно проверять.
Поток на холсте
- Каждый шаг размещен и соединен видимой стрелкой
- Ветки подписаны «Yes» и «No» либо «A» и «B»
- Статус у каждой карты: «Draft», «Live» или «Paused»
- Каждая карта хранится у своего клиента, есть общий вид по всем клиентам
Карта показывает сценарий, а ее статус — по какой версии команда собирает.
Нарисуйте поток следующего клиента на одном холсте
Поставьте триггер, соедините шаги и отметьте статус карты, а затем соберите сценарий в инструментах, которыми пользуется ваш клиент.
Тарифы — от 99 $ в месяц.
На этой странице
Сценарии автоматизации маркетинга на визуальном холсте, который вы строите перетаскиванием
Документируйте сценарий как карту, а не как форму
Каждая карта открывается на бесконечном холсте, где каждый шаг — узел, который можно взять и поставить ровно туда, куда нужно. Потяните от выходного порта узла, и соединитель последует за курсором резиновой линией и встанет на следующий шаг с четким наконечником стрелки, так что порядок и зависимости процесса видны с одного взгляда, а не выводятся из списка правил.
Поскольку это визуальный холст, вы можете панорамировать по большому сценарию и пользоваться зумом, сбросом масштаба и подгонкой под экран, так что детальный сценарий остается читаемым и тогда, когда вы смотрите на общую форму, и тогда, когда проверяете одну точную передачу. Расположите карту так, как ваша команда обсуждает работу: слева направо, сверху вниз или ветка за веткой.
Триггеры показывают, где начинается сценарий
Назовите событие, с которого начинается процесс
Каждая карта может начинаться с триггера для события, запускающего процесс, например нового лида, отправки формы, изменения тега или расписания. Узел триггера стоит в начале карты и не имеет входного порта, поэтому точка старта ясна проверяющим.
Выбор триггера делает охват процесса явным: команда с одного взгляда видит, начинается ли сценарий с приема заявок, конкретной формы, смены состояния контакта или расписания.
Действия описывают, что следует дальше
Разложите шаги в том порядке, в каком они происходят
Шаги-действия показывают, что идет после триггера. Расставьте шаги для письма, SMS, задачи, обновления CRM, уведомления команде или вебхука в том порядке, в каком они происходят, а затем переименуйте каждый узел, чтобы последовательность читалась как понятный наглядный чек-лист.
Вместе эти шаги описывают хребет рабочего процесса кампании. Они дают аккаунт-командам, командам доставки и технической команде одну общую картину того, что происходит и в каком порядке.
Логика и ветвления определяют, как движется сценарий
Разветвляйте, ставьте на ожидание и фильтруйте путь шагами логики
Реальные процессы не всегда идут по прямой, поэтому на карте есть шаги логики для решений «если-иначе», ожиданий, фильтров, A/B-делений и целей. Эти узлы позволяют показать на схеме условия, задержки и задуманные результаты, которые формируют каждый путь.
Узлы ветвления делают каждую развилку видимой: у узла «если-иначе» есть подписанные выходные порты «Yes» (да) и «No» (нет), а у A/B-деления — порты A и B с соединителями разных цветов. Проверяющие могут проследить каждую ветвь от триггера до ее цели.
Карты процессов по клиентам, каждая — в папке своего клиента
Держите документацию процессов каждого аккаунта в своей полосе
Карты сценариев привязаны к клиенту — так же, как организовано остальное рабочее пространство. Выберите клиента, и список сузится до карт этого аккаунта, а в виде по всем клиентам каждая карта получает бейдж клиента для более широкого взгляда на документацию сценариев агентства.
Из списка можно создать карту под активным клиентом, продублировать существующую структуру, переименовать ее и найти по названию. Фильтры «Черновик», «Активна» и «На паузе» помогают команде находить карты по статусу проверки, пока документация каждого аккаунта остается организованной и отдельной.
Изучите каждый шаг, затем отметьте статус карты
Задокументируйте узел в инспекторе и задайте статус карты
Выберите любой узел — и панель инспектора откроется с документацией этого шага, где можно переименовать узел и зафиксировать настройки, которые должен использовать будущий сценарий. Если ничего не выбрано, та же панель становится библиотекой узлов-ссылок, удерживая картирование и редактирование в одном и том же месте.
Когда карта готова к проверке, ее статус может переходить между «Draft», «Live» и «Paused», чтобы список отражал текущее решение команды. Метка «Live» отмечает согласованную версию процесса — ту, по которой команда строит.
Что такое карта сценария и как с ней работают команды
Карта сценария — это рисунок рабочего процесса, который вы собираетесь построить: где контакт входит, что происходит дальше и где путь разветвляется. Это план, по которому строится автоматизация.
Сценарии автоматизации маркетинга, которые живут в чьей-то голове или в таблице, которую никто не может прочитать, отнимают у агентств время. Карта сценариев помещает задуманный поток на холст, где каждый шаг — узел, а каждая связь — стрелка, поэтому стратег, аккаунт-менеджер и разработчик могут обсудить одну картинку до того, как что-либо построено. В боковой панели этот раздел называется «Карты стратегий» и находится в группе «Запуск».
Карта раскладывает сценарий и показывает, где собирается каждый шаг. Письма идут в планировщик email, задачи — в «Проекты», обновления лидов — в CRM, а метка «Live» отмечает версию, которую команда решила строить.
Примечание
Где сохраняется карта
Карты сохраняются в вашем рабочем пространстве, поэтому коллеги с доступом открывают одну и ту же карту на любом устройстве, а карты клиента видят только люди, закрепленные за этим клиентом. Каждую карту также можно скачать в виде файла JSON.
15 типов шагов и что записать в каждый
Холст предлагает 15 типов шагов в трех группах: 4 триггера, 6 действий и 5 шагов логики.
| Группа | Шаги | Что записать |
|---|---|---|
| Триггеры | «Form submitted» (отправка формы), «New lead» (новый лид), «Schedule» (расписание) и «Tag added» (добавление тега) | Событие, с которого начинается поток: какой источник, форма или тег либо как часто повторяется расписание |
| Действия | «Create task» (создать задачу), «Notify team» (уведомить команду), «Send email» (отправить письмо), «Send SMS» (отправить SMS), «Update CRM» (обновить CRM) и «Webhook» (вебхук) | Шаблон и тема письма, текст сообщения, название задачи и ответственный, поле для изменения, канал и заметка либо веб-адрес и метод |
| Логика | «A/B split» (A/B-разветвление), «Filter» (фильтр), «Goal» (цель), «If / else» (если-иначе) и «Wait» (ожидание) | Условие, длительность ожидания, правило фильтра, соотношение разветвления или событие цели |
Шаг-развилка рисует два выхода: у «If / else» это «Yes» и «No», а у «A/B split» — «A» и «B». У «Goal» выходов нет, потому что он завершает путь. В шаг входит одна стрелка, а из выхода идет одно соединение, поэтому пути расходятся, но не сливаются: завершайте каждую ветку собственным шагом. Новая карта начинается как «Draft» (черновик) с единственным триггером «New lead» на холсте.
В «Inspector» собраны детали выбранного шага, и именно здесь карта оправдывает свое существование. Шаг, в котором написано лишь «Send email», ничего не документирует, а шаг с названием шаблона, темой и задержкой можно собрать без встречи. Переименуйте шаг так, чтобы название несло замысел, например причину, по которой контакт отсеивается.
Четыре карты, которые стоит нарисовать для клиента в первую очередь
Каждая карта ниже — это рисунок. В одном из следующих разделов сказано, где строятся ее шаги.
Карта прогрева лидов
Начните с триггера «New lead», добавьте «Filter» для контактов с адресом электронной почты, затем приветственное письмо, «Wait» и «If / else» по условию, открыто ли письмо. Путь для открывших письмо направьте на шаг «Create task», чтобы человек связался с контактом, второй путь дополните вторым письмом, а каждый путь завершите собственным шагом «Goal», например «Звонок назначен».
Карта работы с участниками после вебинара
Начните с триггера «Tag added» для тега зарегистрировавшихся, подождите до дня после мероприятия, затем с помощью «A/B split» сравните два письма после вебинара. Для каждой ветки добавьте собственный шаг «Update CRM», который переводит лид на другую стадию, и завершите каждый путь шагом «Goal».
Карта онбординга клиента
Используйте триггер «Form submitted» для формы приема клиента, затем шаг «Create task» для настройки аккаунта, «Notify team» для стартовой встречи и «Send email» для приветственного набора материалов. Добавьте «Wait» и задачу — узнать у клиента, как идут дела. Сами пункты хранит чек-лист онбординга, а карта показывает их порядок и ответственных.
Карта реактивации
Используйте триггер «Schedule», например раз в месяц, затем шаг «Filter», переименованный так, чтобы объяснять, кого считать неактивным, поскольку фильтр предлагает лишь короткий список правил. Отправьте письмо, подождите и разветвите путь по условию «Replied»: ответившие попадают в задачу, а остальным через «Update CRM» меняется тег.
Как проверить карту вместе с коллегой или клиентом
Читайте слева направо
Проверьте, что каждый путь начинается с триггера и заканчивается целью или осознанной остановкой. Шаг, кроме триггера, в который ничего не ведет, — это ошибка в черновике, а не проектное решение.
Проверьте структуру
На экранах планшета и компьютера кнопка «Test» проверяет структуру карты. Она ищет отсутствующий триггер, шаг, в который ничего не ведет, и пустое обязательное поле, сообщает о первой проблеме и выделяет шаг. Проверяется структура рисунка.
Подвергайте сомнению каждое ожидание и каждую ветку
Спросите, что происходит с контактом, который никогда не открывает письмо, не отвечает или не подходит ни под одну ветку. В хорошей карте на каждый такой случай есть ответ.
Запишите настройки в «Inspector»
Заполните шаблон, тему, ответственного и задержку, чтобы тому, кто будет строить поток, не пришлось ничего уточнять.
Задайте статус
Отмечайте карту как «Draft», пока ее обсуждают, как «Live», когда команда согласна, что это задуманный сценарий, и как «Paused», чтобы отложить ее. «Publish» ставит «Live». Статус сообщает команде, какая версия согласована.
Совет
Пройдите по ней на экране
Карта сохраняется в рабочем пространстве, поэтому проверяющий может открыть ее на своем экране, пока вы ее объясняете. Затем перенесите согласованные настройки в задачу, план или заметку, по которым ее будут строить. Именно с этой записью работает вся команда.
Как превратить согласованную карту в реальную работу
У каждого вида шагов есть место в рабочем пространстве, где работа выполняется по-настоящему.
| Шаг карты | Где он строится | Что перенести |
|---|---|---|
| «Form submitted» | Конструктор форм в Библиотеке | Какая форма и какой лид она заводит в CRM |
| «New lead», «Tag added», «Update CRM» | CRM | Названия воронки, стадии и тегов |
| «Send email» | Планировщик email-рассылок: разовая отправка или цепочка писем с числом последующих писем до 9 | Шаблоны, темы писем и задержки |
| «Send SMS» | Планировщик SMS и запуск SMS, которые замораживают текст и готовят отправку | Текст и аудитория |
| «Create task», «Notify team» | Задачи в «Проектах» и командный чат | Названия и ответственные |
| «Webhook» | Там, где ваш разработчик строит принимающую сторону | Веб-адрес и метод, записанные на карте |
| «Schedule», «Wait», «If / else», «Filter», «A/B split», «Goal» | Инструмент, который выполняет поток | Каждое решение, задержка и цель, записанные явно |
Лучше всего подходят email-последовательности. Цепочка в планировщике email-кампаний проводит первое письмо и дополнительные через согласование и «Запуск», который отправляет их от подтвержденного отправителя клиента, а шаблоны делает редактор писем. Текстовые шаги идут через планировщик SMS-кампаний, задачи — в «Проекты», обновления лидов — в CRM, а точки входа с формами — в конструктор форм.
Карты сценариев рядом с таблицами, досками и платформами автоматизации
| Инструмент | Что делает хорошо | Где заканчивается для работы агентства | Карты стратегий |
|---|---|---|---|
| Таблица | Перечисляет шаги и ответственных | Порядок и ветки трудно разглядеть | Рисует порядок и ветки |
| Универсальная доска или инструмент для диаграмм | Свободные наброски | Ничто не связывает рисунок с клиентом, а у фигур нет маркетингового смысла | Хранится у клиента, с маркетинговыми типами шагов и панелью «Inspector» |
| Платформа маркетинговой автоматизации | Выполняет сценарий | Именно там идет сборка, поэтому обсуждать план в ней тяжело | Раскладывает план до того, как кто-то откроет платформу |
Тариф
Доступность по тарифам
Тарифных ограничений на «Карты стратегий» нет: рабочее пространство на тарифе Studio за 99 $ в месяц получает тот же холст, что и более крупные тарифы. Каждая карта относится к одному клиенту, а общий вид по всем клиентам показывает карты всех клиентов с бейджем.
Часто задаваемые вопросы
Что такое карта сценария?
Карта сценария — это наглядный рисунок маркетингового процесса: триггер, следующие за ним действия, решения и задержки между ними и цель. В AI Marketing Dashboard она документирует задуманный сценарий, чтобы команда могла проверить его до начала сборки. Это поверхность планирования для сборки.
Как карта сценария становится работающим сценарием?
Карта раскладывает сценарий, а шаги собираются там, где им место: письма — в планировщике email, задачи — в «Проектах», обновления лидов — в CRM. Отметка карты «Live» сообщает команде, какая версия согласована.
Где сохраняются карты сценариев?
В вашем рабочем пространстве. Коллеги с доступом открывают одну и ту же карту на любом устройстве, карты клиента видят только люди, закрепленные за этим клиентом, а каждую карту можно скачать в виде файла JSON.
Сколько типов шагов предлагает холст?
Их 15. «Form submitted», «New lead», «Schedule» и «Tag added» — триггеры; «Create task», «Notify team», «Send email», «Send SMS», «Update CRM» и «Webhook» — действия; «A/B split», «Filter», «Goal», «If / else» и «Wait» — шаги логики. Новая карта начинается с триггера «New lead» и статуса «Draft», а оба разветвляющих шага рисуют по паре подписанных выходов.
Что означают «Draft», «Live» и «Paused» на карте сценария?
Они отмечают стадию карты. «Draft» отмечает карту, которую еще обсуждают, «Live» — сценарий, который команда признала задуманным, а «Paused» откладывает карту. Новая карта начинается как «Draft», а кнопка «Publish» ставит «Live».
Что считают плитки в списке «Strategy Maps»?
Плитки подводят итог нарисованного: сколько карт отмечено «Live» и сколько шагов размещено на холсте по картам в списке.
Можно ли вести отдельную карту сценария для каждого клиента?
Да. Каждая карта относится к одному клиенту, а выбор клиента сужает список до карт этого аккаунта. Общий вид по всем клиентам показывает все карты с бейджем клиента. Карты можно создавать, дублировать, переименовывать, искать и фильтровать по статусу. Дублирование копирует карту в пределах того же клиента, что удобно для вариаций; чтобы использовать структуру для другого клиента, создайте новую карту у этого клиента и заново соберите шаги.
На каких тарифах доступны «Карты стратегий»?
На всех. У «Карт стратегий» нет тарифных ограничений, поэтому холст одинаков на Studio и на более крупных тарифах. Планировщики, на которые указывает карта, различаются по тарифам: планирование email и SMS доступно всем, а планировщики платной рекламы и соцсетей требуют тарифа Agency за 299 $ в месяц.