โปรแกรมแบ่งกลุ่มลูกค้า สำหรับเอเจนซี่ ที่สร้างบน CRM ของลูกค้าแต่ละราย

ลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาผ่านฟอร์มหรือหน้านัดหมายที่เผยแพร่แล้วจะมีรายละเอียดแคมเปญของลิงก์ที่ผู้เข้าชมใช้เข้ามาติดมาด้วย ได้แก่ UTM source, medium และ campaign และ click id ของ Google หรือ Meta เมื่อลิงก์นั้นมี ในฟอร์ม ฟิลด์ “Hidden field” (ฟิลด์ที่ซ่อน) ที่ตั้งชื่อว่า utm_campaign จะเก็บค่าที่คุณกำหนด และค่านั้นมีผลเหนือค่าจากลิงก์ กฎของเซกเมนต์ทดสอบฟิลด์ UTM เหล่านี้ได้ รวมถึงฟิลด์ Source, Channel และ Campaign ของ CRM เอง และเงื่อนไข “Ad click” (การคลิกโฆษณา) ที่เลือกได้ว่าเป็น Google, Meta, ทั้งสอง หรือไม่มีเลย ลูกค้าเป้าหมายจากแคมเปญหนึ่งที่ไม่เคยจอง คนที่คลิกโฆษณา Google และยังมีดีลเปิดอยู่ และดีลที่ชนะจากโฆษณา Meta ใช้กฎเพียงข้อหรือสองข้อก็ได้ทั้งนั้น

เงื่อนไข Ad click ครอบคลุม Google และ Meta จึงควรหาเครือข่ายอื่นผ่านฟิลด์ UTM ลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มด้วยมือมีเพียงสิ่งที่คนพิมพ์ ส่วนการนำเข้า CSV หรือ API รับลูกค้าเป้าหมายนำคอลัมน์แบบเดียวกันเข้ามาได้ จึงควรอ่านตัวเลขและเปิดดูตัวอย่างก่อนที่แผนจะใช้เซกเมนต์นั้น หากต้องการกันผู้ซื้อออกจากแคมเปญหาลูกค้าใหม่ ให้ส่งออกกลุ่มที่ชนะเป็นไฟล์รายชื่อลูกค้าแบบแฮช แล้วอัปโหลดในแพลตฟอร์มโฆษณาด้วยตัวคุณเอง

แถบตัวเลขในตัวแก้ไขอัปเดตราวครึ่งวินาทีหลังจากคุณแก้ครั้งล่าสุด แถบแสดงยอดรวม แล้วตามด้วยจำนวนผู้ติดต่อที่ติดต่อได้ทางอีเมลและทาง SMS ซึ่งเป็นตัวเลขที่เล็กกว่าและแยกจากกัน ผู้ติดต่อที่ไม่มีที่อยู่ มีที่อยู่ที่ใช้ไม่ได้หรือซ้ำ หรือมีเครื่องหมายห้ามติดต่อ จะถูกตัดออก ทางอีเมลยังตัดรายที่ยกเลิกการสมัครรับอีเมลออกด้วย และแถบแจกแจงเหตุผลไว้ให้ ตัวอย่างผู้ติดต่อสูงสุดสิบรายแสดงพร้อมชื่อ อีเมลที่ปิดบังบางส่วนอย่าง j•••@acme.com และเบอร์โทรที่แสดงเฉพาะสี่หลักสุดท้าย แต่ละรายมีลิงก์เปิดลูกค้าเป้าหมายนั้นใน CRM

เมื่อลูกค้าเป้าหมายใน CRM เกิน 25,000 ราย ตัวเลขจะกลายเป็นค่าขั้นต่ำ และแถบจะบอกอย่างนั้นแทนที่จะแสดงเหมือนเป็นตัวเลขที่แน่นอน การเปิดตัวจะปฏิเสธกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจไม่ครบ เพราะคำตอบบางส่วนไม่ใช่รายชื่อสำหรับส่ง การนับต้องมีสิทธิ์เข้าถึง CRM เพื่อนร่วมทีมที่ไม่มีสิทธิ์นี้จึงเห็นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายโฆษณาแบบเสียเงิน และหน้าจอจะอธิบายเหตุผลไว้

ลิสต์แบบคงที่เก็บผู้ติดต่อใน CRM เท่านั้น ไม่มีอย่างอื่น เพิ่มรายชื่อได้โดยค้นหาใน CRM ของลูกค้าด้วยชื่อ อีเมล หรือบริษัท วางอีเมลหรือเบอร์โทร หรือนำเข้าไฟล์ CSV ไฟล์ CSV ถูกอ่านในเบราว์เซอร์ของคุณ และมีเพียงคอลัมน์ที่คุณเลือกที่ส่งไปจับคู่กับ CRM เฉพาะผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วเท่านั้นที่เข้าลิสต์ และสิ่งที่คุณวางไม่ถูกบันทึก ลิสต์หนึ่งเก็บผู้ติดต่อได้สูงสุด 25,000 ราย

ปุ่ม “Freeze” (ตรึง) คัดลอกทุกคนที่เซกเมนต์ตรงในวันนี้ไปเป็นลิสต์ใหม่ และปล่อยเซกเมนต์ไว้ตามเดิม ลิสต์จึงอยู่นิ่งแม้ CRM เปลี่ยนไปแล้ว ถ้ามีคนตรงเกิน 25,000 คน หรือนับไม่ครบ ระบบจะปฏิเสธการตรึงแทนที่จะตัดรายชื่อ และข้อยกเว้นตามปกติยังใช้เมื่อนับหรือส่งถึงลิสต์นั้น นี่คือเครื่องมือสำหรับร่องรอยการตรวจสอบ กลุ่ม VIP ที่ตายตัว หรือการส่งที่ผู้อนุมัติเซ็นรับรองไปแล้ว รายชื่อสมาชิกแบ่งหน้าละห้าสิบรายพร้อมช่องค้นหา ลบผู้ติดต่อที่เลือกหรือล้างทั้งลิสต์ได้ และการล้างจะไม่ลบผู้ติดต่อที่คุณไม่มีสิทธิ์เห็น

กลุ่มเป้าหมายโฆษณาแบบเสียเงินเก็บเฉพาะการกำหนดเป้าหมาย สถานที่รวมและยกเว้นได้ฝั่งละสูงสุด 50 แห่ง ภาษาได้ถึง 20 ภาษา ข้อมูลประชากรครอบคลุมช่วงอายุตั้งแต่ 18 ถึง 65 ปีขึ้นไป เพศ และสำหรับ Google มีการยกเว้นตามรายได้ครัวเรือนและสถานะการเป็นผู้ปกครอง ซึ่งมีคำเตือนกำกับเพราะแคมเปญ Search ยังไม่ยืนยันตัวเลือกเหล่านี้ ช่องหมวดหมู่โฆษณาพิเศษใช้ระบุโฆษณาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจ้างงาน เครดิต หรือการเมือง และการตรวจจะใช้กฎของแพลตฟอร์มที่เข้มกว่ากับสามหมวดแรก คือใน Google ห้ามกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรหรือรหัสไปรษณีย์สำหรับโฆษณาที่อาจไปถึงสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ส่วนใน Meta โฆษณาเหล่านั้นต้องไปถึงทุกอายุตั้งแต่ 18 ปีและทุกเพศ โดยไม่ใช้รหัสไปรษณีย์ โฆษณาการเมืองจะมีข้อความเตือนให้ตรวจว่าผู้ลงโฆษณาผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว

เซกเมนต์ของ Google มาจากบัญชี Google Ads ของลูกค้าเอง เมื่อผู้ดูแลเอเจนซี่เชื่อมบัญชีไว้ในส่วนรายงานแล้ว การรีเฟรชจะดึงลิสต์และเซกเมนต์ของบัญชีมา และกลุ่มหนึ่งบันทึกได้สูงสุด 25 รายการ ตัวแก้ไขจะตรวจแต่ละรายการเทียบกับข้อมูลที่รีเฟรชล่าสุดของบัญชี และรายการที่ใช้กับ Search ได้จะถูกเพิ่มแบบ “Observation” (สังเกตการณ์) คือปรับราคาเสนอและรายงานผลโดยไม่จำกัดว่าใครเห็นโฆษณา ความสนใจ พฤติกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของ Meta กรอกด้วย id ของ Meta โดยใส่ความสนใจและพฤติกรรมอย่างละสูงสุด 50 รายการ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองที่จะรวม 25 รายการ และที่จะยกเว้นอีก 25 รายการ กลุ่มเหล่านี้ป้อนให้เครื่องมือวางแผนโฆษณาแบบเสียเงิน ซึ่งอยู่ในแพ็กเกจ Agency ขึ้นไป และการเชื่อมต่อ Google Ads ที่กลุ่มเหล่านี้ดึงข้อมูลมาก็ต้องใช้แพ็กเกจนั้นเช่นกัน

แผนอีเมลและแผน SMS เลือก “Saved audience” (กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้) แทนการสร้างตัวกรอง ส่วนแผนโฆษณาแบบเสียเงินเลือกกลุ่มเป้าหมายโฆษณาในขั้นตอน “Targeting” (การกำหนดเป้าหมาย) แผนเก็บการอ้างอิง ไม่ได้เก็บสำเนา กลุ่มเป้าหมายจึงมีคำนิยามเดียว รายการกลุ่มเป้าหมายแสดงว่าแผนไหนใช้กลุ่มไหน มีกลุ่มเป้าหมายที่ถูกใช้อยู่กี่กลุ่ม และมีการเปิดตัวใดกำลังรันกับกลุ่มไหนอยู่บ้าง

การอนุมัติผูกกับคำนิยามของกลุ่มเป้าหมาย คือเงื่อนไขของเซกเมนต์หรือสมาชิกของลิสต์ ถ้าเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่ง แผนที่ใช้กลุ่มนั้นและได้รับอนุมัติแล้วจะกลับไปขออนุมัติใหม่ โดยตัวแก้ไขจะบอกชื่อแผนเหล่านั้นก่อนที่คุณจะบันทึก ส่วนการเปลี่ยนชื่อหรือคำอธิบายใหม่ไม่ทำให้เป็นเช่นนั้น ระหว่างที่การเปิดตัวที่ใช้กลุ่มนั้นยังเปิดอยู่ ระบบจะปฏิเสธการเปลี่ยนว่ากลุ่มไปถึงใคร การเก็บถาวร และการลบ และการเปิดตัวจะตรึงสแนปช็อตของกลุ่มไว้ สิ่งที่อนุมัติไปจึงเป็นสิ่งที่ถูกตรวจตอนส่ง

หากต้องการใช้ผู้ติดต่อใน Google Ads หรือ Meta ให้ส่งออกเซกเมนต์หรือลิสต์เป็นไฟล์รายชื่อลูกค้า เลือก “Google Customer Match” (การจับคู่ข้อมูลลูกค้า) หรือ “Meta Custom Audience” (กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง) แล้วเลือกที่อยู่อีเมล เบอร์โทร หรือทั้งสองอย่าง ทุกค่าจะถูกปรับรูปแบบและแฮชด้วย SHA-256 ก่อนออกจากเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์จึงไม่มีชื่อ และไม่มีที่อยู่หรือเบอร์โทรแบบข้อความธรรมดา รายการที่ยกเลิกการสมัครรับอีเมล ห้ามติดต่อ ใช้ไม่ได้ และซ้ำ จะถูกตัดออก และอีเมลที่ยกเลิกการสมัครรับจะกันเบอร์โทรของผู้ติดต่อรายนั้นออกจากไฟล์ด้วย

การส่งออกเป็นการกระทำที่ตั้งใจ คุณต้องยืนยันข้อความรับรองความยินยอมก่อน ระบบบันทึกการส่งออกพร้อมชื่อของคุณก่อนปล่อยไฟล์ และส่งอีเมลถึงผู้ดูแลเอเจนซี่คนอื่นในพื้นที่ทำงานสูงสุดห้าคน ตามการตั้งค่าการแจ้งเตือนของแต่ละคน ต้องมีสิทธิ์ส่งออกจาก CRM และการมอบหมายให้ดูแลลูกค้ารายนั้น แม้แต่ผู้ดูแลเอเจนซี่ก็ต้องมี โดยจำกัด 10 ครั้งต่อคนต่อชั่วโมง และ 50 ครั้งต่อลูกค้าต่อวัน กลุ่มเป้าหมายที่จะทำให้ไฟล์มีผู้ติดต่อเกิน 25,000 ราย หรือนับไม่ครบ จะถูกปฏิเสธ ไม่ถูกตัด แอปไม่เคยอัปโหลดอะไรให้ คุณต้องนำไฟล์ไปโหลดใน Google Ads หรือตัวจัดการโฆษณา (Ads Manager) ของ Meta เอง

รายชื่อบุคคลถูกแสดงในส่วนที่ระบบวิเคราะห์ไม่เก็บข้อมูล และค่าของผู้ติดต่อไม่ถูกเก็บใน URL บรรทัดบันทึก หรือที่เก็บข้อมูลของเบราว์เซอร์ ตัวอย่างผู้ติดต่อแสดงอีเมลและเบอร์โทรแบบปิดบัง คำตอบถูกกำกับว่าห้ามแคช (no-store) และบันทึกยืนยันการเปลี่ยนแปลงมีเพียง id กับจำนวน ไม่มีตัวบุคคล ไปป์ไลน์ CRM ที่จำกัดสิทธิ์อยู่หลังบทบาทผู้ดูแลเอเจนซี่ คนที่ไม่มีบทบาทนี้แล้วระบุไปป์ไลน์เหล่านั้นจะถูกปฏิเสธ และเซกเมนต์ที่ระบุไปป์ไลน์ที่จำกัดสิทธิ์ หรือไปป์ไลน์ที่สิทธิ์ CRM ของเพื่อนร่วมทีมไม่ครอบคลุม จะแสดงให้เขาเห็นเป็น “Hidden pipeline” (ไปป์ไลน์ที่ซ่อนไว้)

เครื่องหมายห้ามติดต่อถูกอ่านข้ามลูกค้าเป้าหมายทุกรายใน CRM ของลูกค้า รวมถึงรายที่ซ่อนจากคนที่กำลังดูอยู่ ที่อยู่ที่ติดธงจึงยังถูกระงับ แม้ผู้ติดต่อรายอื่นจะใช้ที่อยู่เดียวกัน เซกเมนต์และลิสต์ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง CRM กลุ่มเป้าหมายเป็นเครื่องมือของเอเจนซี่ ไม่มีหน้าจอในพอร์ทัลลูกค้าและไม่มี API สำหรับนักพัฒนา ลูกค้าจึงไม่เคยเห็นว่าตัวเองถูกแบ่งกลุ่มอย่างไร