受众细分工具，直接建在每位客户的 CRM 之上

通过已发布的表单或预约页进入的线索，会带着访客所点链接上的活动信息：UTM 来源、媒介和广告系列，以及链接里有的话，Google 或 Meta 的点击 ID。在表单上，标签为 utm_campaign 的“Hidden”（隐藏）字段会保存您给它的值，这个值优先于链接里的值。细分规则可以判断这些 UTM 字段、CRM 自己的“Source”（来源）、“Channel”（渠道）和“Campaign”（广告系列）字段，以及针对 Google、Meta、两者之一或都没有的“Ad click”（广告点击）条件。来自某场活动却从没预约的线索、点过 Google 广告而交易仍未结的线索，以及来自 Meta 广告的赢单，都只需一两条规则。

“Ad click”只涵盖 Google 和 Meta，其他平台请通过 UTM 字段来找。手动添加的线索只有人输入的那些内容，而 CSV 导入或线索接入 API 可以带来同样的几列，所以在计划用上这个细分之前，先看计数、打开一份样本。想让已成交的买家不进入拉新类的广告系列，就把赢单这一组导出成哈希化的客户名单文件，再自己上传到广告平台。

编辑器的计数栏在您最后一次修改之后大约半秒更新。它先显示总数，再显示邮件可触达和短信可触达各有多少联系人，后者是一个更小、也彼此独立的数字：没有地址、地址无效或重复，或者带有不可联系标记的联系人会被排除，邮件的计数还会去掉退订的人，计数栏会逐条列出这些原因。最多十个样本联系人会连同姓名一起显示，邮箱像 j•••@acme.com 这样做了遮挡，手机号只显示后四位，每一个都带一个链接，可在 CRM 里打开这条线索。

CRM 线索超过 25,000 条之后，计数就成了一个下限，计数栏会如实说明，而不是把它当成精确数字。执行会拒绝一个无法完整检查的受众，因为不完整的答案不能当发送名单。计数需要 CRM 访问权限，所以没有这项权限的同事只能看到付费定向组，页面也会解释原因。

静态名单里只有 CRM 联系人，别的什么都没有。可以按姓名、邮箱或公司搜索客户的 CRM 来添加，也可以粘贴邮箱或手机号，或者导入 CSV 文件。CSV 在您的浏览器里读取，您选定的那一列会被发出去，与 CRM 做匹配；只有 CRM 里已经存在的联系人才会加入名单，您粘贴的内容一概不会保存。一份名单最多容纳 25,000 位联系人。

“Freeze”（冻结）会把一个细分今天匹配到的所有人复制进一份新名单，细分本身保持原样，所以 CRM 往后怎么变，这份名单都原地不动。如果匹配的人超过 25,000，或者无法完整计数，冻结会被拒绝而不是被截断，名单在计数或发送时，照常适用那些排除规则。这就是留存审计依据、固定一组 VIP，或者发送一份审批人已经签过字的名单要用的工具。成员每页五十位，带搜索；可以移除选中的联系人，也可以清空名单，而清空绝不会移除您无权查看的联系人。

付费定向组只带定向设置。地点可以包含和排除，每个方向最多 50 个，语言最多 20 种，人口统计特征涵盖从 18 岁到 65 岁及以上的年龄段、性别，对 Google 还有家庭收入和育儿状况的排除项，这两项带有警告，因为搜索广告系列尚未确认它们是否适用。“Special ad category”（特殊广告类别）字段用来标记住房、就业、信贷或政治类广告，检查会对前三类适用更严格的平台规则：在 Google 上，可能触达美国或加拿大的广告不得使用人口统计或邮政编码定向；在 Meta 上，这类广告必须覆盖从 18 岁起的所有年龄和所有性别，且不得使用邮政编码。政治类广告会收到一条提醒，请确认广告主验证已完成。

Google 的细分受众群来自客户自己的 Google Ads 账户：代理商管理员在“报告”里连接账户之后，刷新一次就会拉取账户里的名单和细分受众群，一个定向组最多可以保存其中 25 个。编辑器会拿账户刷新后的数据逐个核对，其中能在搜索广告上运行的，会以“观察”方式加入，用于调整出价和报告，而不会收窄谁能看到这条广告。Meta 的兴趣、行为和自定义受众按 Meta 的 ID 填写：兴趣和行为各最多 50 个，自定义受众包含和排除各 25 个。这些定向组供付费营销的计划工具使用，该工具在 Agency 套餐及以上提供；它们所依赖的 Google Ads 连接也需要这个套餐。

邮件和短信计划选“Saved audience”（已保存的受众），而不是再搭一个筛选条件；付费计划则在“Targeting”（定向）步骤里选一个定向组。计划保存的是一个引用，而不是一份副本，所以一个受众只有一份定义。受众列表会显示每个受众被哪些计划使用、有多少个受众在使用中，以及哪些执行正在以某个受众为对象运行。

审批绑定的是受众的定义：细分受众的条件，或名单的成员。改动其中任何一项，使用它的已批准计划就要回去重新审批，编辑器会在您保存之前点出这些计划的名字；而改名或改描述绝不会触发。使用某个受众的执行还在进行时，改变这个受众触达的人群、归档或删除它，都会被拒绝，而执行会冻结受众的一份快照，所以发送时检查的，正是当初批准的那一份。

要在 Google Ads 或 Meta 里使用联系人，把一个细分或一份名单导出成客户名单文件。先选 Google 的目标客户匹配，或 Meta 的自定义受众，再选邮箱、手机号，或两者都要。每个值在离开服务器之前都会先规范化，再用 SHA-256 做哈希，所以文件里没有姓名，也没有明文的地址或号码。已退订、不可联系、无效和重复的条目会被排除，而且一个邮箱已退订的话，该联系人的手机号也不会进入文件。

导出是一个经过考虑的动作。您要先确认一份同意声明，文件放出之前，这次导出会连同您的姓名一起记录下来，工作区里的其他代理商管理员（最多五位，并按各自的通知设置）会收到邮件。导出需要 CRM 导出权限，并且要被指派给该客户，代理商管理员也不例外，上限是每人每小时 10 次导出、每个客户每天 50 次。一个会让文件里超过 25,000 位联系人，或者无法完整计数的受众，会被拒绝，而不是被截断。应用从不上传任何东西：文件要由您自己加载到 Google Ads 或 Meta 广告管理工具里。

展示人员名单的区域不在分析数据采集的范围之内，联系人的取值也不会出现在网址、日志行和浏览器存储里。样本联系人显示的是脱敏后的邮箱和手机号，响应被标记为不缓存，一次改动的回执里只有 ID 和数量，没有具体的人。受限制的 CRM 销售管道只对代理商管理员角色开放：没有这个角色的人如果点名使用，会被拒绝；如果一个细分受众点名了受限制的销售管道，或者点名了某位同事的 CRM 权限所排除的管道，那位同事看到的会是“Hidden pipeline”（隐藏的销售管道）。

不可联系标记会对客户 CRM 里的每一条线索生效，包括对查看者隐藏的线索，所以即便另一位联系人共用同一个地址，被标记的地址依然会被抑制。细分受众和名单需要 CRM 访问权限。“受众”是一个代理商一侧的工具：它没有客户门户界面，也没有开发者 API，所以客户永远看不到自己是如何被细分的。