Logiciel de segmentation d’audience pour agences, construit sur le CRM de chaque client

Un prospect enregistré par un formulaire ou une page de réservation publiés porte les informations de campagne du lien sur lequel le visiteur est arrivé : la source, le support et la campagne UTM, et un identifiant de clic Google ou Meta quand le lien en avait un. Dans un formulaire, un champ masqué nommé utm_campaign enregistre la valeur que vous lui donnez, et cette valeur l’emporte sur celle du lien. Une règle de segment peut tester ces champs UTM, les champs Source, Canal et Campagne propres au CRM, et une condition de clic publicitaire pour Google, Meta, l’un ou l’autre, ou aucun. Les prospects d’une campagne qui n’ont jamais réservé, ceux qui ont cliqué sur une annonce Google et ont encore une affaire ouverte, et les affaires gagnées issues de publicités Meta sont chacun à une règle ou deux.

Le clic publicitaire couvre Google et Meta : retrouvez les autres réseaux par les champs UTM. Un prospect ajouté à la main ne contient que ce que quelqu’un a saisi, tandis qu’un import CSV ou l’API de collecte de prospects peut apporter les mêmes colonnes ; lisez donc le décompte et ouvrez un échantillon avant qu’un plan n’utilise le segment. Pour tenir les acheteurs à l’écart d’une campagne de prospection, exportez le groupe des affaires gagnées sous forme de fichier de liste de clients haché et importez-le vous-même dans la plateforme publicitaire.

Le bandeau de décompte de l’éditeur se met à jour environ une demi-seconde après votre dernière modification. Il affiche le total, puis le nombre de contacts joignables par e-mail et par SMS, qui est un nombre plus petit et distinct : les contacts sans adresse, avec une adresse invalide ou répétée, ou portant une marque ne pas contacter sont écartés, l’e-mail écarte aussi les désabonnés, et le bandeau détaille les motifs. Jusqu’à dix contacts d’exemple apparaissent avec leur nom, un e-mail masqué comme j•••@acme.com et un numéro de téléphone affiché par ses quatre derniers chiffres, chacun avec un lien pour ouvrir le prospect dans le CRM.

Au-delà de 25 000 prospects CRM, un décompte devient un plancher, et le bandeau le dit au lieu de le présenter comme exact. Un lancement refuse une audience qu’il ne peut pas vérifier en entier, parce qu’une réponse partielle n’est pas une liste d’envoi. Compter exige l’accès au CRM : un collègue qui ne l’a pas ne voit que les groupes de ciblage payant, et l’écran explique pourquoi.

Une liste statique contient des contacts du CRM et rien d’autre. Ajoutez-les en cherchant dans le CRM du client par nom, e-mail ou société, en collant des e-mails ou des numéros de téléphone, ou en important un fichier CSV. Un CSV est lu dans votre navigateur, et la colonne que vous choisissez est envoyée pour être rapprochée du CRM ; seuls les contacts qui existent déjà rejoignent la liste, et rien de ce que vous collez n’est enregistré. Une liste contient jusqu’à 25 000 contacts.

Figer copie dans une nouvelle liste toutes les personnes qu’un segment retient aujourd’hui et laisse le segment tel qu’il était : la liste reste donc en place quand le CRM évolue. Si plus de 25 000 personnes correspondent, ou si le décompte ne peut pas être fait en entier, l’opération est refusée plutôt que tronquée, et les exclusions habituelles s’appliquent toujours quand la liste est comptée ou utilisée pour un envoi. C’est l’outil d’une piste d’audit, d’un groupe VIP fixe ou d’un envoi qu’une personne qui valide a déjà approuvé. Les membres se parcourent par pages de cinquante avec une recherche, vous pouvez retirer des contacts sélectionnés ou vider la liste, et un vidage ne retire jamais un contact que vous n’avez pas le droit de voir.

Un groupe payant ne porte que du ciblage. Les zones peuvent inclure et exclure jusqu’à 50 lieux dans chaque sens, les langues vont jusqu’à 20, et les données démographiques couvrent les tranches d’âge de 18 à 65 ans et plus, le genre et, pour Google, des exclusions de revenu du foyer et de statut parental, qui portent un avertissement parce que les campagnes Search ne les ont pas confirmées. Un champ de catégorie publicitaire spéciale marque les annonces de logement, d’emploi, de crédit ou de politique, et les contrôles appliquent les règles plus strictes des plateformes aux trois premières : sur Google, aucun ciblage démographique ou postal pour les annonces qui peuvent toucher les États-Unis ou le Canada ; sur Meta, ces annonces doivent atteindre tous les âges à partir de 18 ans et tous les genres, sans code postal. Les annonces politiques reçoivent un rappel de confirmer la vérification de l’annonceur.

Les segments Google viennent du compte Google Ads propre au client : une fois qu’un administrateur de l’agence l’a connecté dans Rapports, une actualisation récupère les listes et segments du compte, et un groupe peut en enregistrer jusqu’à 25. L’éditeur vérifie chacun d’eux par rapport aux données actualisées du compte, et ceux qui fonctionnent sur Search sont ajoutés en observation, ce qui permet d’ajuster les enchères et le reporting sans restreindre qui voit l’annonce. Les centres d’intérêt, comportements et audiences personnalisées de Meta se saisissent par leur identifiant Meta : jusqu’à 50 de chaque, pour les centres d’intérêt comme pour les comportements, et 25 audiences personnalisées à inclure et 25 à exclure. Ces groupes alimentent le planificateur payant, inclus à partir de la formule Agency ; la connexion Google Ads sur laquelle ils s’appuient exige elle aussi cette formule.

Les plans e-mail et SMS choisissent Audience enregistrée au lieu de construire un filtre, et un plan payant choisit un groupe de ciblage dans son étape Ciblage. Le plan stocke une référence, pas une copie : il n’existe donc qu’une seule définition de l’audience. La liste Audiences montre quels plans utilisent chaque audience, combien d’audiences sont utilisées, et tout lancement en cours qui s’appuie sur l’une d’elles.

Une validation est liée à la définition de l’audience : les conditions d’un segment ou les membres d’une liste. Modifiez l’un ou l’autre et les plans approuvés qui l’utilisent repartent en validation, l’éditeur les nommant avant que vous enregistriez. Un renommage ou une nouvelle description ne renvoie jamais un plan en validation. Tant qu’un lancement qui l’utilise est ouvert, modifier qui une audience touche, l’archiver ou la supprimer est refusé, et le lancement fige un instantané de l’audience : ce qui a été approuvé est ce qui est vérifié à l’envoi.

Pour utiliser des contacts dans Google Ads ou Meta, exportez un segment ou une liste sous forme de fichier de liste de clients. Choisissez Customer Match de Google (le ciblage par liste de clients de Google Ads) ou l’audience personnalisée de Meta, puis les adresses e-mail, les numéros de téléphone ou les deux. Chaque valeur est normalisée puis hachée en SHA-256 avant de quitter le serveur : le fichier ne contient donc ni nom, ni adresse ou numéro en clair. Les entrées désabonnées, marquées ne pas contacter, invalides et répétées sont écartées, et un e-mail désabonné tient aussi le numéro de téléphone de ce contact hors du fichier.

Exporter est un acte délibéré. Vous confirmez d’abord une déclaration de consentement, l’export est consigné à votre nom avant que le fichier soit remis, et les autres administrateurs de l’agence de l’espace de travail, cinq au plus et selon leurs réglages de notification, reçoivent un e-mail. Il faut l’autorisation d’export CRM et une affectation au client, administrateurs de l’agence compris, avec des limites de 10 exports par personne et par heure et de 50 par client et par jour. Une audience qui mettrait plus de 25 000 contacts dans le fichier, ou qui ne peut pas être comptée en entier, est refusée, pas tronquée. L’application ne téléverse jamais rien : vous chargez le fichier vous-même dans Google Ads ou dans Meta Ads Manager.

Les listes de personnes sont affichées hors de la capture analytique, et les valeurs de contact sont tenues hors des URL, des lignes de journal et du stockage du navigateur. Les contacts d’exemple montrent des e-mails et des numéros masqués, les réponses sont marquées no-store, et le reçu d’une modification porte des identifiants et des décomptes, pas des personnes. Les pipelines CRM restreints restent derrière le rôle d’administrateur de l’agence : quelqu’un qui n’a pas ce rôle et qui en nomme un est refusé, et un segment qui nomme un pipeline restreint, ou un pipeline que l’accès CRM d’un collègue laisse de côté, apparaît pour lui comme Pipeline masqué.

Une marque ne pas contacter est lue sur tous les prospects du CRM du client, y compris ceux qui sont masqués pour la personne qui consulte : une adresse signalée reste donc supprimée même quand un autre contact la partage. Les segments et les listes exigent l’accès au CRM. Audiences est un outil d’agence : il n’a ni écran dans le portail client ni API développeur, de sorte qu’un client ne voit jamais comment il a été segmenté.