オーディエンス管理ツール、各クライアントのCRMをもとにセグメントを作る代理店向けの仕組み

公開済みのフォームや予約ページから登録されたリードには、訪問者が来たリンクのキャンペーン情報が付きます。UTMのソース、メディア、キャンペーン、そしてリンクにあれば Google または Metaのクリック IDです。フォームでは、utm_campaignというラベルの「Hidden」（非表示）項目が、指定した値を保存し、その値はリンクの値より優先されます。セグメントのルールでは、これらのUTMの項目、CRM 自身の「Source」「Channel」「Campaign」の項目、そして Google、Meta、どちらか、またはどちらでもないを指定する「Ad click」の条件を使えます。一つのキャンペーン経由で、一度も予約していないリード、Google 広告をクリックして進行中の商談が残っているリード、Meta 広告から受注した商談は、それぞれ一つか二つのルールで作れます。

「Ad click」が対象にするのはGoogleとMetaなので、ほかのネットワークはUTMの項目で探します。手で追加したリードには入力した内容しか入りませんが、CSVのインポートやリード受け付け APIなら同じ列を持ち込めるので、プランでセグメントを使う前に、件数を確認し、サンプルを開いておきます。既存の購入者を新規開拓のキャンペーンから外したいときは、受注したグループをハッシュ化した顧客リストのファイルとして書き出し、広告プラットフォームに自分でアップロードします。

エディタの件数パネルは、最後の編集から約半秒後に更新されます。合計に続けて、メールで届く人数とSMSで届く人数が表示され、こちらは別の、より小さい数字です。アドレスや番号がない連絡先、無効または重複した連絡先、連絡拒否の印が付いた連絡先は外れ、メールでは配信停止の人も外れます。その理由は、パネルに項目別で示されます。サンプルの連絡先は最大十件まで、名前と、j•••@acme.comのようにマスクされたメールアドレス、下四桁だけの電話番号とともに表示され、それぞれ CRMでリードを開くリンクが付きます。

CRMのリードが 25,000 件を超えると、件数は下限の数字になり、パネルは正確な数字であるかのようには見せず、その旨を示します。ローンチは、全体を確認できないオーディエンスを受け付けません。一部しか分からない答えは、送信リストではないからです。数えるにはCRMへのアクセス権が必要で、権限のないメンバーには広告ターゲティンググループだけが表示され、画面にその理由が説明されます。

静的リストが持つのはCRMの連絡先だけです。追加するには、クライアントのCRMを名前、メールアドレス、会社名で検索する、メールアドレスや電話番号を貼り付ける、CSV ファイルを取り込む、という方法があります。CSVはブラウザ内で読み込まれ、選んだ列だけがCRMとの照合のために送られます。リストに加わるのは、すでに存在する連絡先だけで、貼り付けた内容が保存されることはありません。一つのリストには最大 25,000 件の連絡先を入れられます。

「Freeze」（固定）は、今日セグメントに一致している全員を新しいリストにコピーし、セグメントはそのまま残すので、CRMが変わっても、リストは動きません。一致する人が 25,000 人を超えるとき、または全体を数えられないときは、切り詰められずに固定が拒否され、リストを数えるときや送信するときには、通常の除外が引き続き適用されます。監査の記録、固定された VIPのグループ、承認者がすでにサインオフした送信には、これが向いています。メンバーは検索付きで五十件ずつ表示され、選んだ連絡先を外すことも、リストを空にすることもできます。空にしても、自分が見る権限のない連絡先が外れることはありません。

広告ターゲティンググループが持つのは、ターゲティングだけです。地域は、含める地域と除外する地域をそれぞれ最大 50 まで指定でき、言語は 20 までで、属性は 18 歳から 65 歳以上までの年齢層、性別、そして Googleでは世帯収入と子どもの有無の除外が対象です。この除外は、検索キャンペーンでの確認が取れていないため、警告が付きます。「Special ad category」（特別な広告カテゴリ）の項目では、住宅、雇用、信用、政治に関わる広告を示し、チェックでは最初の三つに、プラットフォームのより厳しいルールが適用されます。Googleでは、米国やカナダに届く可能性のある広告に、属性や郵便番号によるターゲティングは使えません。Metaでは、そうした広告は 18 歳以上のすべての年齢とすべての性別に届く必要があり、郵便番号は使えません。政治に関する広告には、広告主の確認を済ませているかを確かめるよう、リマインダーが出ます。

Googleのセグメントは、クライアント自身のGoogle 広告アカウントから取り込まれます。代理店管理者が「レポート」でアカウントを接続すると、更新でアカウントのリストとセグメントが取得され、グループには最大 25 件を保存できます。エディタは、更新されたアカウントのデータに照らして一つずつ確認し、検索で使えるものは「観察」として追加されます。広告を見る人を絞り込むことなく、入札の調整とレポートだけを行います。Metaの興味関心、行動、カスタムオーディエンスは、MetaのIDで入力します。興味関心と行動はそれぞれ最大 50 件、カスタムオーディエンスは含めるものを 25 件、除外するものを 25 件までです。これらのグループは運用型広告のプランナーで使われ、これはAgency プラン以上で利用できます。元になる Google 広告の接続にも、同じプランが必要です。

メールとSMSのプランは、フィルターを作るかわりに「Saved audience」（保存済みのオーディエンス）を選び、運用型広告のプランは「Targeting」のステップでターゲティンググループを選びます。プランが保存するのはコピーではなく参照なので、オーディエンスの定義は一つだけです。オーディエンスの一覧には、どのプランが各オーディエンスを使っているか、使用中のオーディエンスが何件か、オーディエンスを対象に動いているローンチがあるかが表示されます。

承認は、オーディエンスの定義、つまりセグメントの条件かリストのメンバーに結びついています。どちらかを変更すると、それを使っている承認済みのプランが承認に差し戻され、保存する前に、エディタがそのプランを名指しします。名前の変更や説明の更新では、差し戻しにはなりません。そのオーディエンスを使うローンチが開いているあいだは、オーディエンスの届く相手を変えること、アーカイブ、削除が拒否され、ローンチはオーディエンスのスナップショットを固定するため、承認されたものが、送信時に確認されるものになります。

連絡先をGoogle 広告やMetaで使うには、セグメントかリストを顧客リストのファイルとして書き出します。Google カスタマーマッチかMeta カスタムオーディエンスを選び、続いてメールアドレス、電話番号、またはその両方を選びます。各値は、サーバーを出る前に正規化されて SHA-256でハッシュ化されるので、ファイルには名前も、平文のアドレスや番号も含まれません。配信停止、連絡拒否、無効、重複の項目は外れ、メールを配信停止した連絡先は、その人の電話番号もファイルに入りません。

エクスポートは、意図して行う操作です。最初に同意に関する文面を確認し、ファイルが渡される前に、実行した人の名前でエクスポートが記録され、ワークスペースのほかの代理店管理者に、最大五人まで、通知設定の範囲でメールが送られます。これにはCRMのエクスポート権限と、そのクライアントへの割り当てが必要で、代理店管理者も例外ではありません。上限は、一人につき一時間に 10 回、クライアントにつき一日に 50 回です。ファイルに 25,000 件を超える連絡先が入ることになるオーディエンスや、全体を数えられないオーディエンスは、切り詰められずに拒否されます。アプリがアップロードすることは一切ありません。ファイルは、Google 広告やMeta 広告マネージャに自分で読み込みます。

人のリストは、アナリティクスの計測の対象外で描画され、連絡先の値は、URL、ログ、ブラウザのストレージに残りません。サンプルの連絡先はメールアドレスと電話番号がマスクされて表示され、応答にはno-storeが付けられ、変更の受領記録には人ではなく IDと件数が入ります。制限付きのCRM パイプラインは、代理店管理者の役割がなければ扱えません。権限のない人がそれを指定すると拒否され、制限付きのパイプラインを指定したセグメントや、メンバーのCRMのアクセス権から外れるパイプラインを指定したセグメントは、その人には「Hidden pipeline」と表示されます。

連絡拒否の印は、閲覧者から見えないリードも含め、クライアントのCRMのすべてのリードにわたって読まれるため、印の付いたアドレスは、ほかの連絡先が同じアドレスを共有していても、抑止されたままです。セグメントとリストにはCRMのアクセス権が必要です。オーディエンスは代理店のツールで、クライアントポータルの画面も開発者向けのAPIもないため、クライアントが自分がどう分類されたかを目にすることはありません。