Сегментация аудитории для агентств на основе CRM каждого клиента

Лид, пришедший через опубликованную форму или страницу бронирования, несет данные кампании той ссылки, по которой пришел посетитель: источник, канал и кампанию из UTM-меток, а также идентификатор клика Google или Meta, если он был в ссылке. В форме скрытое поле «Hidden» с названием utm_campaign сохраняет заданное вами значение, и оно имеет приоритет над значением из ссылки. Правило сегмента может проверять эти UTM-поля, собственные поля CRM «Source», «Channel» и «Campaign», а также условие «Ad click» (клик по рекламе): Google, Meta, любой из них или никакого. Лиды одной кампании, которые так и не записались, лиды с кликом по рекламе Google, у которых сделка все еще открыта, и выигранные сделки из рекламы Meta — каждый такой сегмент собирается одним-двумя правилами.

Условие «Ad click» охватывает Google и Meta, поэтому другие сети ищите через UTM-поля. У лида, добавленного вручную, есть только то, что кто-то ввел, а импорт CSV или API приема лидов могут принести те же столбцы, так что прочитайте число и откройте выборку, прежде чем план начнет использовать этот сегмент. Чтобы исключить покупателей из кампании на привлечение новых клиентов, выгрузите группу выигранных сделок как хешированный файл со списком клиентов и загрузите его в рекламной платформе самостоятельно.

Панель подсчета в редакторе обновляется примерно через полсекунды после вашей последней правки. Она показывает общее число, а затем — сколько контактов доступны для email и для SMS; это меньшее и отдельное число: контакты без адреса, с неверным или повторяющимся адресом или с отметкой «do not contact» исключаются, для email отсеиваются еще и отписавшиеся, а панель перечисляет причины по пунктам. Показываются до десяти примеров контактов: имя, адрес email, замаскированный как j•••@acme.com, и номер телефона, показанный по последним четырем цифрам, — у каждого есть ссылка, чтобы открыть лид в CRM.

Если в CRM больше 25 000 лидов, число становится нижней границей, и панель так и пишет, а не выдает его за точное. Запуск отказывается работать с аудиторией, которую нельзя проверить целиком: неполный ответ — это не список для отправки. Для подсчета нужен доступ к CRM, поэтому коллега без него видит только группы платного таргетинга, а экран объясняет почему.

Статический список содержит контакты из CRM и ничего другого. Добавлять их можно поиском по CRM клиента — по имени, email или компании, вставкой адресов email или номеров телефонов либо импортом CSV-файла. CSV читается в вашем браузере, а выбранный вами столбец отправляется на сопоставление с CRM; в список попадают только уже существующие контакты, а вставленное вами нигде не сохраняется. В списке может быть до 25 000 контактов.

«Freeze» (заморозить) копирует всех, кто подходит под сегмент сегодня, в новый список, а сам сегмент остается как был, поэтому список не меняется, когда CRM уходит вперед. Если подходят больше 25 000 человек или число нельзя вычислить целиком, заморозка отклоняется, а не обрезается, и привычные исключения по-прежнему действуют, когда список считают или отправляют по нему. Это инструмент для аудита, постоянной VIP-группы или отправки, которую согласующий уже утвердил. Участники списка показываются по пятьдесят, с поиском; выбранные контакты можно удалить или очистить список целиком, и очистка никогда не удалит контакт, который вам нельзя видеть.

Группа платного таргетинга хранит только настройки показа. Места можно включать и исключать — до 50 в каждую сторону, языков может быть до 20, а демография охватывает возрастные группы от 18 до 65 и старше, пол и, для Google, исключения по доходу домохозяйства и по статусу родителя; на них стоит предупреждение, потому что кампании в Поиске их не подтвердили. Поле «special ad category» (особая категория рекламы) отмечает рекламу жилья, трудоустройства, кредитов или политики, и проверки применяют более строгие правила площадок к первым трем: в Google — никакого таргетинга по демографии и почтовому индексу для объявлений, которые могут дойти до США или Канады; в Meta — такие объявления обязаны охватывать любой возраст от 18 лет и любой пол, без почтовых индексов. Для политической рекламы появляется напоминание подтвердить верификацию рекламодателя.

Сегменты Google берутся из рекламного аккаунта Google Ads самого клиента: после того как администратор агентства подключит его в разделе «Отчеты», обновление подтягивает списки и сегменты аккаунта, а в группе можно сохранить до 25 из них. Редактор сверяет каждый с обновленными данными аккаунта, а те, что работают в Поиске, добавляются в режиме наблюдения: они влияют на ставки и отчетность, но не сужают круг тех, кто увидит объявление. Интересы, поведение и пользовательские аудитории Meta вводятся по идентификатору Meta: до 50 интересов, до 50 вариантов поведения и по 25 пользовательских аудиторий для включения и для исключения. Эти группы питают планировщик платной рекламы, который доступен на тарифе Agency и выше; подключение Google Ads, на которое они опираются, тоже требует этого тарифа.

Планы email и SMS выбирают «Saved audience» (сохраненная аудитория) вместо построения фильтра, а план платной рекламы выбирает группу таргетинга на шаге «Targeting». План хранит ссылку, а не копию, поэтому у аудитории одно определение. Список «Аудитории» показывает, какие планы используют каждую аудиторию, сколько аудиторий задействовано и какие запуски идут по каждой из них.

Согласование привязано к определению аудитории: к условиям сегмента или к составу списка. Измените любое из них — и согласованные планы, которые его используют, вернутся на согласование, а редактор назовет их до сохранения. Переименование или новое описание этого не делает никогда. Пока открыт запуск, использующий аудиторию, менять то, до кого она доходит, архивировать или удалять ее нельзя, а запуск фиксирует снимок аудитории, так что при отправке проверяется именно то, что было согласовано.

Чтобы использовать контакты в Google Ads или Meta, выгрузите сегмент или список как файл со списком клиентов. Выберите «Google Customer Match» (в Google Ads эта функция называется «Списки электронных адресов») или «Meta Custom Audience» (пользовательская аудитория Meta), а затем — адреса email, номера телефонов или то и другое. Каждое значение нормализуется и хешируется алгоритмом SHA-256 до того, как покинет сервер, поэтому в файле нет имен и нет адресов или номеров в открытом виде. Отписавшиеся, помеченные «do not contact», недействительные и повторяющиеся записи исключаются, а если email отписался, номер телефона этого контакта тоже не попадает в файл.

Выгрузка — осознанное действие. Сначала вы подтверждаете заявление о согласии, выгрузка записывается на ваше имя до того, как файл будет выдан, а остальным администраторам агентства в рабочем пространстве — не больше пяти и с учетом их настроек уведомлений — уходит письмо. Нужны право на экспорт из CRM и назначение на клиента, в том числе администраторам агентства; лимиты — 10 выгрузок на человека в час и 50 на клиента в сутки. Аудитория, из-за которой в файле окажется больше 25 000 контактов или которую нельзя посчитать целиком, отклоняется, а не обрезается. Приложение никогда ничего не загружает: файл вы загружаете в Google Ads или в «Менеджер рекламы» Meta (Ads Manager) самостоятельно.

Списки людей выводятся в обход сбора аналитики, а значения контактов не попадают ни в URL, ни в строки журнала, ни в хранилище браузера. В примерах контактов email и телефон маскируются, ответы помечены как no-store, а подтверждение изменения содержит идентификаторы и числа, но не людей. Ограниченные воронки CRM остаются за ролью администратора агентства: тому, у кого ее нет, при попытке назвать такую воронку отказывают, а сегмент, в котором названа ограниченная воронка или воронка, исключенная из доступа коллеги к CRM, показывается ему как «Hidden pipeline» (скрытая воронка).

Отметка «do not contact» учитывается по всем лидам в CRM клиента, включая скрытые от просматривающего, поэтому помеченный адрес остается исключенным, даже если им пользуется другой контакт. Для сегментов и списков нужен доступ к CRM. «Аудитории» — инструмент агентства: у него нет экрана в клиентском портале и нет API для разработчиков, поэтому клиент никогда не видит, как его сегментировали.