Software di segmentazione del pubblico per agenzie, costruito sul CRM di ogni cliente

Un lead registrato tramite un modulo o una pagina di prenotazione pubblicati porta i dettagli di campagna del link su cui il visitatore è arrivato: fonte, mezzo e campagna UTM, e un ID di clic Google o Meta quando il link ne aveva uno. In un modulo, un campo «Hidden» (nascosto) con l’etichetta utm_campaign memorizza il valore che gli dai, e quel valore ha la precedenza su quello del link. Una regola di segmento può verificare quei campi UTM, i campi «Source», «Channel» e «Campaign» propri del CRM e una condizione «Ad click» (clic su annuncio) per Google, Meta, uno dei due o nessuno. Trovare i lead di una campagna che non hanno mai prenotato, quelli che hanno cliccato su un annuncio Google e hanno ancora una trattativa aperta, o le trattative vinte da annunci Meta richiede in ogni caso una regola o due.

«Ad click» copre Google e Meta, quindi le altre reti si trovano attraverso i campi UTM. Un lead aggiunto a mano contiene solo ciò che qualcuno ha digitato, mentre un’importazione CSV o l’API di acquisizione dei lead possono portare le stesse colonne, quindi leggi il conteggio e apri un campione prima che un piano usi il segmento. Per tenere chi ha già acquistato fuori da una campagna di prospecting, esporta il gruppo vinto come file di elenco clienti con hash e caricalo tu stesso nella piattaforma pubblicitaria.

La barra dei conteggi dell’editor si aggiorna circa mezzo secondo dopo l’ultima modifica. Mostra il totale, poi quanti contatti sono raggiungibili via email e via SMS, che è un numero più piccolo e separato: i contatti senza indirizzo, con un indirizzo non valido o ripetuto, o con un contrassegno da non contattare restano fuori, l’email esclude anche le disiscrizioni, e la barra elenca i motivi. Compaiono fino a dieci contatti di esempio con il loro nome, un’email mascherata come j•••@acme.com e un numero di telefono mostrato con le ultime quattro cifre, ciascuno con un link per aprire il lead nel CRM.

Superati i 25.000 lead del CRM, un conteggio diventa un valore minimo, e la barra lo dice invece di presentarlo come esatto. Un lancio rifiuta un pubblico che non può verificare per intero, perché una risposta parziale non è un elenco di invio. Contare richiede l’accesso al CRM, quindi un collega che non ce l’ha vede solo i gruppi di targeting paid, e la schermata ne spiega il motivo.

Una lista statica contiene contatti del CRM e nient’altro. Si aggiungono cercando nel CRM del cliente per nome, email o azienda, incollando email o numeri di telefono, oppure importando un file CSV. Un CSV viene letto nel tuo browser e la colonna che scegli viene inviata per essere confrontata con il CRM; si uniscono alla lista solo i contatti che esistono già, e nulla di ciò che incolli viene salvato. Una lista contiene fino a 25.000 contatti.

«Freeze» (congela) copia tutti quelli che un segmento raggiunge oggi in una nuova lista e lascia il segmento com’era, così la lista resta ferma quando il CRM cambia. Se corrispondono più di 25.000 persone, o il conteggio non può essere fatto per intero, il congelamento viene rifiutato invece di essere tagliato, e le solite esclusioni si applicano comunque quando la lista viene contata o usata per un invio. È lo strumento per una traccia di verifica, per un gruppo VIP fisso o per un invio su cui chi approva ha già dato il via libera. I membri si sfogliano cinquanta alla volta, con la ricerca, puoi rimuovere i contatti selezionati o svuotare la lista, e uno svuotamento non rimuove mai un contatto che non hai il permesso di vedere.

Un gruppo paid contiene solo targeting. Le località possono includere fino a 50 luoghi ed escluderne altrettanti, le lingue arrivano a 20, e i dati demografici coprono fasce d’età da 18 a 65 anni e oltre, il genere e, per Google, esclusioni per reddito familiare e stato genitoriale, che portano un avviso perché le campagne della Rete di ricerca non le hanno confermate. Un campo per la categoria di inserzioni speciali segna gli annunci su alloggi, occupazione, credito o politica, e le verifiche applicano le regole più severe delle piattaforme ai primi tre: su Google, nessun targeting demografico o per codice postale per gli annunci che possono raggiungere gli Stati Uniti o il Canada; su Meta, quegli annunci devono raggiungere ogni età da 18 anni in su e ogni genere, senza codici postali. Gli annunci politici ricevono un promemoria per confermare la verifica dell’inserzionista.

I segmenti Google vengono dall’account Google Ads del cliente: una volta che un amministratore dell’agenzia lo collega in Report, un aggiornamento recupera gli elenchi e i segmenti dell’account, e un gruppo può salvarne fino a 25. L’editor verifica ciascuno rispetto ai dati aggiornati dell’account, e quelli usati sulla Rete di ricerca vengono aggiunti in osservazione, così da regolare le offerte e il reporting senza restringere chi vede l’annuncio. Interessi, comportamenti e pubblici personalizzati di Meta si inseriscono con il loro ID Meta: fino a 50 interessi e 50 comportamenti, e 25 pubblici personalizzati da includere e 25 da escludere. Questi gruppi alimentano il planner paid, disponibile dal piano Agency in su; anche la connessione a Google Ads da cui attingono richiede quel piano.

I piani email e SMS scelgono «Saved audience» (pubblico salvato) invece di costruire un filtro, e un piano paid sceglie un gruppo di targeting nel suo passaggio «Targeting». Il piano memorizza un riferimento, non una copia, quindi esiste una sola definizione del pubblico. L’elenco dei pubblici mostra quali piani usano ciascun pubblico, quanti pubblici sono in uso e ogni lancio in corso su uno di essi.

Un’approvazione è legata alla definizione del pubblico: le condizioni di un segmento o i membri di una lista. Cambia una delle due e i piani approvati che lo usano tornano in approvazione, con l’editor che li nomina prima che tu salvi. Un cambio di nome o una nuova descrizione non lo fa mai. Finché un lancio che lo usa è aperto, cambiare le persone raggiunte da un pubblico, archiviarlo o eliminarlo viene rifiutato, e il lancio congela un’istantanea del pubblico, così ciò che è stato approvato è ciò che viene verificato all’invio.

Per usare i contatti in Google Ads o in Meta, esporta un segmento o una lista come file di elenco clienti. Scegli Customer Match di Google o pubblico personalizzato di Meta, poi indirizzi email, numeri di telefono o entrambi. Ogni valore viene normalizzato e sottoposto a hash con SHA-256 prima di lasciare il server, quindi il file non contiene nomi né indirizzi o numeri in chiaro. Le voci disiscritte, da non contattare, non valide e ripetute restano fuori, e un’email disiscritta tiene fuori dal file anche il numero di telefono di quel contatto.

Esportare è un atto deliberato. Prima confermi una dichiarazione di consenso, l’esportazione viene registrata con il tuo nome prima che il file venga rilasciato, e gli altri amministratori dell’agenzia dello spazio di lavoro, fino a cinque e nei limiti delle loro impostazioni di notifica, ricevono un’email. Servono il permesso di esportazione del CRM e un’assegnazione al cliente, amministratori dell’agenzia compresi, con limiti di 10 esportazioni per persona all’ora e 50 per cliente al giorno. Un pubblico che metterebbe più di 25.000 contatti nel file, o che non può essere contato per intero, viene rifiutato, non tagliato. L’app non carica mai nulla: il file lo carichi tu in Google Ads o in Gestione inserzioni di Meta.

Gli elenchi di persone vengono mostrati fuori dalla raccolta di analytics, e i valori dei contatti restano fuori da URL, righe di log e archivio del browser. I contatti di esempio mostrano email e telefono mascherati, le risposte sono marcate «no-store» e la ricevuta di una modifica contiene ID e conteggi, non persone. Le pipeline riservate del CRM restano dietro il ruolo di amministratore dell’agenzia: chi non ha quel ruolo e ne nomina una viene rifiutato, e un segmento che nomina una pipeline riservata, o una che l’accesso al CRM di un collega esclude, compare per quel collega come «Hidden pipeline» (pipeline nascosta).

Un contrassegno da non contattare viene letto su ogni lead del CRM del cliente, compresi i lead nascosti a chi guarda, quindi un indirizzo segnalato resta soppresso anche quando lo condivide un altro contatto. Segmenti e liste richiedono l’accesso al CRM. Pubblici è uno strumento dell’agenzia: non ha alcuna schermata nel portale cliente né un’API per sviluppatori, quindi un cliente non vede mai come è stato segmentato.