短信营销检查清单，供营销代理商在发送前逐项过一遍

计划检查之后，有六行来读短信和受众。没有可发送的内容时，“Message”（短信内容）一行失败。没有 STOP 一类退订用语的短信，会显示“No opt-out language”（缺少退订用语）警告；从没说明自己是谁发的短信，会显示“Brand name missing”（缺少品牌名称）警告。短信长度在一个分段内通过，超过一个分段直到上限为止是警告，超出上限则变成“Message too long”（短信过长）；受众里一个有效号码都没有，则显示“Nobody to text”（没有可发送的对象）问题。

第六行“Quiet hours”（静默时段）出现在每一次短信执行里，作为一条警告，它是对上午 8 点到晚上 9 点这个时段的提醒，而不是一项测试。需要动手的检查，会链接到能修复它们的地方，通常是计划，点“Run checks again”（重新运行检查）会重新读取结果。在它们旁边，还有一条标题为“SMS sending isn't connected yet”（尚未接入短信发送）的警告，直白地说明执行只能是手动的。

一条线索的手机号字段里，只要有能转成完整国际号码的号码，这条线索就会被计入。空格、点、短横线和括号都不计较，分机号会被去掉，因为短信拨不了分机。没有国家代码时，只接受北美格式的号码；其他任何号码都必须以加号或 00 加国家代码开头，否则会因无法识别而被排除。这里的“有效”指的是格式正确：产品分不出手机号和座机号。

在受众选中的线索里，这次执行会统计谁在、谁不在，并给出各自的原因：没有手机号、号码无法识别、重复、带有“Do Not Disturb”（勿扰）标记，或者是通过已保存名单带进来、却来自受限制 CRM 名单的线索。点名了执行人无权使用的名单的筛选条件，会被直接拒绝。总数统计的是格式正确的号码的人头数，不是已送达的短信数，也不是获得许可的人数；邮件退订不在读取之列，所以一位退订了邮件的联系人，在被标为“Do Not Disturb”之前，仍会留在短信受众里。

与其再对 CRM 筛选一遍，计划可以直接点名客户素材库里已经保存的受众，细分受众或名单都行。它的计数和其他任何受众一样，走同一套规则，并按执行人的访问权限来算；执行则会保留审批当时看到的这份已保存受众：它的名称、类型，以及它的定义的一枚指纹。

如果这个受众在获批之后被编辑，审批就不再对得上，计划要回去重新做决定，才能创建任何执行。无权查看某位联系人所在 CRM 名单的人，无法对它计数，也无法向它执行。

没有任何短信会从这个产品发出去。有素材库编辑、“Publish”（发布）和 CRM 访问权限的人，点“Create launch task”（创建执行任务），就会在项目里该客户的“Marketing Plans”项目下开出一条任务，并让这次执行进入“Waiting for manual launch”（等待手动执行）。“Export spec (JSON)”（导出规格）会下载冻结的短信，连同它的编码、字符数和分段数，以及它所点名的受众，所以负责发送的人，依据的是获批的文本，而不是对它的记忆。

有素材库编辑和 CRM 访问权限、却没有“Publish”权限的人，改点“Request launch approval”（申请执行审批），再由有 CRM 访问权限的发布者在审批收件箱里批准这次手动执行。规格里不含手机号，所以发送的人得自己把人带来。对筛选条件型的受众，按受众当初的做法，对每条 CRM 销售管道筛选，再把这个视图导出为 CSV；对已保存的受众，则要用 CRM 筛选条件重新圈出同一批人。导出不会应用这次执行的排除项，所以要先剔掉没有手机号、号码无法识别或重复、或者带有“Do Not Disturb”标记的人，再把剩下的加载进工具里。

“Quiet hours”这一行是提醒，不是测试，因为一个格式正确的手机号，并不会说明它的主人在哪里。这次执行不保存发送时间，所以由发送的人来落实这个时间窗口。规则是按每位收件人自己的时钟，上午 8 点到晚上 9 点，而混合的受众会让它变窄。收件人分布在纽约和洛杉矶时，洛杉矶的上午 8 点是纽约的上午 11 点，所以一次发送必须在东部时间上午 11 点到晚上 9 点之间发出，也就是太平洋时间上午 8 点到下午 6 点。

共享的窗口变得太短时，就把受众拆开。复制这份计划，通过 CRM 标签，或者按州或地区建立的已保存细分受众，让每份副本拿到一个时区的线索，并让每份副本在对那个时区合适的时间获批、发出。在备注里写明短信是在哪几个钟点发出的，因为时间线显示的是有人标记这次执行的时间，而不是短信送达的时间。某个州或国家的时段更短，则会再次收窄这个窗口。以上都不构成法律意见。

注册不是这个产品做的事。在美国，用普通电话号码发短信的企业，通常需要在发送之前，向短信服务商注册自己的品牌和活动，这一步叫 10DLC 注册；其他国家另有各自的发送方规则。这次执行会在短信里查找品牌名称，以及 STOP、opt out 或 unsubscribe 之类的用语，并提醒您上午 8 点到晚上 9 点这个时段，按收件人的时钟来判断。

它不保存同意的证明，也不处理 STOP 回复。请把同意记录保存在您自己能控制的地方，比如 CRM 备注、自定义字段或者短信工具里；确认服务商会在您的发信号码上处理 STOP；并把选择退订的人标为“Do Not Disturb”，这样下一次的受众就会把他们剔除。以上都不构成法律意见。

短信发完之后，发布者点“Mark as sent”（标记为已发送），可以附一个指向实际短信或发送报告的链接，再加一条备注。时间线随即写上“Marked as sent”，带着此人的姓名，以及按查看者自己时区显示的时间，排在它之前的几步旁边：“Launch requested”（已申请执行）或“Manual launch set up”（已设置手动执行），以及审批。列表里这次执行显示为“Sent”（已发送），项目里的任务则跟着工作走。

只有在短信已经发出之后才标记，因为别人会把这份记录当成事实来读。必须停下的执行，可以改为取消。执行已被标记为已发送的计划，不能再次执行，所以想发新版本，请复制一份。