フォーム作成ツール、リード獲得とアンケートを 24 種類の項目で組み立てる

フォームのどの入力項目が、CRMのどのリード項目になるのか

入力項目の種類とラベルによって、リードに反映される内容が決まります。それ以外の回答はすべて、フォームの「Responses」記録に残ります。

「Source」の初期値は「Website form」で、「First touch」には、訪問者が使ったページまたはフォームの名前が入ります。リードのチャネルはタグから判定されます。Googleのクリック IDやソースは「Google Ads」、Facebookのクリック IDは「Meta Ads」、Microsoftのクリック IDは「Microsoft Ads」として読み取られ、新しい広告ネットワークは、それぞれ独自のIDで識別されます。メールからの流入は「Email」、判別できないものは「Organic」または「Direct」になります。

質問ごとに、ふさわしい入力項目を選ぶ

フォームの成果が上がるのは、質問ごとに最も答えやすい入力項目を使い、誰かが実際に活用する回答だけを尋ねているときです。

フォームはキャンペーンの訴求軸のもとに保存されるので、何を尋ねるかを決める前に、テーマでオーディエンスとメッセージを確認してください。

バリデーションの規則と、訪問者に表示される正確なメッセージ

各ルールに応じて、項目の横にわかりやすいメッセージが表示されます。公開済みのフォームに対しては、サーバー側でも同じルールが改めて検証されます。

必須（Required）

空欄のままだと「This field is required」（この項目は必須です）と表示されます。同意のチェックボックスでは、続行するためにチェックするよう求め、選択肢の項目では、選択するよう求めます。

メール、ウェブサイト、電話番号の形式

メッセージは、それぞれ「Enter a valid email address」（有効なメールアドレスを入力してください）、「Enter a valid URL」（有効な URLを入力してください）、「Enter a valid phone number」（有効な電話番号を入力してください）です。「Email」「Website」「Phone」の項目では、これらが自動的に適用されます。

文字数の制限

短いテキストと長いテキストの項目では、最小文字数と最大文字数を設定でき、メッセージには文字数が示されます。

数値の範囲

「Number」の項目では、最小値と最大値を設定でき、数字以外の入力は受け付けません。

パターン

カスタムパターンを設定すると、回答が合わない場合に「Please match the required format.」（指定の形式に合わせてください）と表示されます。

サーバー側の検証

サーバーは、送信されたすべての回答を公開済みのバージョンに照らして検証するため、訪問者がページを書き換えてルールを回避することはできません。

離脱を防ぎながら、長いフォームをステップに分ける

改ページを入れると、長いフォームが短い流れに変わり、訪問者が次へ進む前に、ステップごとに入力内容がチェックされます。

• 氏名とメールのような、いちばん答えやすい質問から始めて、最初のステップを軽く感じてもらいます。
• 残りの質問はトピックごとにまとめ、グループの終わりに改ページを入れます。
• 改ページのラベルは「Next」（次へ）ボタンの文言になるので、次に何が来るのかが伝わる言葉にします。「Event registration」（イベント申し込み）テンプレートが「Continue to tickets」（チケット選択へ進む）としているのが一例です。
• 訪問者には、進捗バーと「Step 2 of 3」のようなステップ数が表示され、最初のステップ以降は「Back」（戻る）ボタンも表示されます。
• 必須項目はステップごとにチェックされるため、訪問者が入力漏れを残したまま最後まで進むことはできません。

白紙のフォームを除く五つのスターターテンプレートのうち、最初から複数ステップになっているのは「Event registration」だけです。「Contact us」（お問い合わせフォーム）、「Lead capture」（リード獲得）、「Newsletter signup」（ニュースレター登録）、「Feedback survey」（アンケートフォーム）は、いずれも一画面に収まりますが、どれにも改ページを追加できます。

CRMを汚さずに、フォームを公開・埋め込み・テストする

プレビューは、何度送信しても問題ありません。公開済みのフォームは別です。実際の送信はすべて、クライアントのCRMに実際のリードとして登録されるためです。

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   プレビューで失敗するケースを試す

   空のまま送信し、次にメールアドレスを間違えて送信して、それぞれのメッセージを読みます。プレビューでは本物のフォームが動作しますが、プレビューでの送信はブラウザーのセッション内にとどまり、CRMに届くことはありません。

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   送信後の動作を設定する

   「Form settings」（フォーム設定）で、確認メッセージか、サンクスページへのリダイレクトのどちらかを選び、送信ボタンの文言を設定します。

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   公開する

   公開すると、公開用リンクの付いたスナップショットが固定されます。その後の編集は、再公開するまで下書きの中で待機します。フォームは、閲覧数と回答数も数えます。

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   公開リンクを手動でテストする

   テストだと一目で分かるデータを使い、あとでCRMからそのリードを削除します。送信する前に少し待ってください。フォームの読み込みから 2 秒以内の送信はスパムとして扱われ、CRMには届きません。

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   リンクを共有するか、フォームを埋め込む

   「Share」（共有）ダイアログには、リンクと埋め込みコードが用意されています。リンクは、メールビルダーで作るメールにも向いています。埋め込みコードは、短いスクリプトがページのキャンペーンタグをフォームに渡すため、全体をクライアントのページに貼り付けてください。

埋め込みでもそうでなくても、すべてのリードにキャンペーンの流入元を残す

訪問者がどこから来たかを示す情報源は複数ありえますが、フォームは決まった順序でそれらを解決するため、リードには明確な答えがひとつだけ残ります。

ひとつの埋め込みがひとつのキャンペーンだけに使われるなら、「utm_campaign」にオファー名を設定するなど、既定値を持つ非表示項目を追加して、流入元を固定します。同じフォームを複数のキャンペーンで使うなら、非表示項目は設けず、ページ自身のタグに、訪問ごとの内容を任せます。そうすれば、広告代理店向け CRMでは、すべてのリードの横に、流入元、チャネル、キャンペーンが表示されます。