Spotkania z klientami
Spotkania z klientami, o których nie zapominasz
Organizacja spotkań z klientami, w której planujesz termin, spotykasz się przez wbudowane wideo, prowadzisz agendę, notatki, decyzje i zadania, a na koniec dostajesz transkrypcję i podsumowanie AI – wszystko powiązane z pracą dla klienta. Zaloguj się do spotkań albo najpierw zobacz, jak to działa.
Spotkania z klientami
Organizacja spotkań z klientami: terminarz, wideo, notatki i zadania w agencji marketingowej
Rozmowa z klientem jest warta tyle, ile z niej zostaje. Organizacja spotkań z klientami w AI Marketing Dashboard obejmuje cały proces w jednym miejscu – planujesz termin, spotykasz się przez wideo, prowadzisz agendę, notatki na żywo, decyzje i zadania po spotkaniu – a z nagrania powstaje przeszukiwalna transkrypcja i pisemne podsumowanie. Każde spotkanie łączysz z klientem, którego dotyczy, i z pracą, której dotyczy, więc kontekst nigdy nie mieszka wyłącznie w czyjejś pamięci.
Organizacja spotkań z klientami tuż przy pracy, a nie w osobnym kalendarzu
Widok tygodnia i agendy, z właściwymi osobami zaproszonymi
Rezerwujesz spotkanie w siatce tygodnia albo w kalendarzu agendy, ustawiasz typ, dzień, godzinę rozpoczęcia i czas trwania, wybierasz platformę lub miejsce, zapraszasz uczestników z zespołu i z kontaktów klienta, dodajesz opis – a gdy plany się zmienią, przekładasz termin od razu, na miejscu. Siatka dopasowuje się do długości każdego spotkania, więc piętnastominutowy check-in i dziewięćdziesięciominutowy warsztat są czytelne na pierwszy rzut oka.
Łączysz kalendarz Google albo Microsoft, żeby zasilał linki do dołączenia i oznaczenie „zsynchronizowano” – spotkanie, które rezerwuje Twój zespół, jest wtedy dokładnie tym spotkaniem, które klient widzi tam, gdzie się go spodziewa. Ponieważ terminarz działa w tej samej przestrzeni roboczej co projekty i pliki, rezerwacja rozmowy nigdy nie wymaga opuszczenia konta, na którym akurat pracujesz.
Wbudowane wideo – albo platforma, którą woli Twój klient
Dołączasz do prawdziwej rozmowy w konsoli albo generujesz link do Meet, Teams lub Zoom
Ustawiasz wbudowane wideo jako domyślne, a uczestnicy dołączają do prawdziwej rozmowy w barwach agencji wprost w aplikacji – z siatką uczestników, udostępnianiem ekranu, sterowaniem mikrofonem i kamerą, listą obecnych na żywo i czatem podczas rozmowy – bez instalowania czegokolwiek. Nie ma zewnętrznego pokoju do ogarniania: rozmowa otwiera się tam, gdzie zarezerwowano spotkanie.
Wolisz narzędzia klienta? Wybierasz Google Meet, Microsoft Teams albo Zoom, a spotkanie dostaje automatycznie wygenerowany link do dołączenia lub skopiowania, natomiast spotkania stacjonarne i telefoniczne po prostu obywają się bez linku. Jeden planer obejmuje każdy sposób, w jaki Twoi klienci lubią się spotykać.
Agenda, notatki na żywo i zadania przy każdym spotkaniu
Prowadzisz rozmowę z jednego, uporządkowanego centrum
Każde spotkanie otwiera centrum z agendą, którą odhaczasz w trakcie rozmowy, obszarem notatek na żywo na to, co faktycznie zostało powiedziane, zapisem decyzji i zadaniami, które przypisujesz od razu – dzięki czemu follow-up ma właściciela, jeszcze zanim rozmowa się skończy. Nic nie przepisujesz potem do innego narzędzia: struktura spotkania powstaje w czasie, gdy ono trwa.
Ponieważ zadania i decyzje są pełnoprawną częścią spotkania, przynosi ono ustalenia, za które ktoś odpowiada, a nie tylko stronę notatek. Gdy następnym razem otwierasz konto, od razu widzisz, co zostało ustalone i kto za to odpowiada.
Transkrypcje i podsumowania AI z nagrania rozmowy
Nagrywasz rozmowę i dostajesz transkrypcję oraz podsumowanie
Włączasz nagrywanie przy spotkaniu wbudowanym, a dźwięk rozmowy zostaje zarejestrowany, zamieniony przez rozpoznawanie mowy na transkrypcję ze znacznikami czasu i skrócony do pisemnego podsumowania – osoba, która nie mogła być obecna, w dwie minuty przeczyta, co się wydarzyło, zamiast oglądać godzinę wideo.
Podsumowanie i pełna transkrypcja są przypięte do spotkania i stają się częścią trwałej dokumentacji klienta. Przeszukujesz je, udostępniasz i widzisz datę każdego – jednorazowa rozmowa zamienia się w materiał, na którym polega cały Twój zespół.
Cała przestrzeń robocza klienta tuż obok spotkania
Projekty, pliki, kanał i notatnik – w kontekście
Centrum spotkania prowadzi na żywo pasek z prawdziwą pracą dla klienta – bieżące projekty i zadania, udostępnione pliki, kanał zespołu i notatnik – pobierany z reszty konsoli, nie wklejany jako nieaktualna kopia. Gdy w trakcie rozmowy pojawia się pytanie, odpowiedź masz o jedno spojrzenie, a nie o przeszukiwanie kolejnych kart.
To różnica między spotkaniem, które unosi się w oderwaniu od konta, a takim, które jest w nim zakotwiczone. Wchodzisz na każdą rozmowę z klientem, mając już wokół siebie cały kontekst, którego ta rozmowa dotyczy.
Podsumowania i prawdziwa historia spotkań przy każdym kliencie
Każda rozmowa odsyła do poprzedniej
Pasek ostatnich podsumowań trzyma niedawne rozmowy o jedno kliknięcie, a każde spotkanie łączysz z faktycznie poprzednim spotkaniem tego klienta – chronologicznie, nie na wyczucie – więc wracasz dokładnie tam, gdzie rozmowa stanęła ostatnio, a pierwsze spotkanie z nowym klientem uczciwie pokazuje stan „pierwsze spotkanie”.
Z czasem powstaje z tego historia relacji: co omówiliście, co ustaliliście, co dostarczyliście. To pamięć instytucjonalna, dzięki której zmiana osoby po stronie klienta nie zeruje relacji.