Управление клиентами агентства
От онбординга до ведения каждого клиента
Онбординг клиентов агентства и вся карточка аккаунта на одном экране: профиль, бренд-бриф, объем работ, чек-лист запуска, команда на клиенте и счета. Войдите в рабочее пространство или сначала посмотрите, как это работает.
Управление клиентами агентства
Онбординг клиентов агентства и управление аккаунтами
Маркетинговое агентство живет или умирает в зависимости от того, насколько хорошо оно ведет список клиентских аккаунтов, — а большинство команд разбрасывают эту информацию по общему диску, таблице с абонентской платой, форме сбора данных в чьей-то почте и наполовину заполненному документу онбординга, который никто не может найти. Онбординг клиентов агентства в AI Marketing Dashboard дает каждому клиенту, которого вы ведете, единую структурированную карточку аккаунта: кто это, как звучит его бренд, какой объем работ вы согласовали, чек-лист, который выводит его на старт, людей в его команде и счета на его балансе. Это дом для отношений с клиентами, намеренно отделенный от вашей воронки продаж и вашего диска с файлами.
Онбординг клиентов агентства: профиль и бренд-бриф в одной структурированной карточке
Все, что нужно знать об аккаунте, — на самом аккаунте
Каждый клиент, которого вы ведете, получает свой профиль — редактируемую карточку с тем, к чему ваша команда обращается постоянно: название компании, отрасль, дата начала совместной работы, тариф, рабочий часовой пояс, статус аккаунта и фото профиля. Это визитная карточка отношений с первого взгляда, так что любой, кто подхватывает аккаунт, знает, для кого он работает, не спрашивая по кругу.
Под профилем лежит полный бренд-бриф, разбитый на семь разделов, которые вы заполняете один раз и используете постоянно: история компании, целевые аудитории, услуги, соцсети, гайдлайны бренда, конкуренты и голос бренда. Вместо поиска стартовой анкеты в старой переписке стратег, копирайтер и дизайнер читают один и тот же бренд-бриф — а бренд-материалы, которые вы прикрепляете здесь, появляются и на диске файлов клиента, так что логотипы и гайдлайны лежат там, где идет работа.
Объем работ и абонентская плата, которые реально остаются актуальными
Что вы поставляете, сколько это стоит и в каком это состоянии
Вкладка объема работ полностью редактируема, а не статичный документ. Панель показателей сверху дает сводку по аккаунту с одного взгляда — сколько услуг активно, сколько на паузе, что еще доступно, сумма абонентской платы и зафиксированные часы, — так что форма сотрудничества понятна в момент открытия. Больше не нужно рыться в подписанном PDF, чтобы вспомнить, за что на самом деле платит клиент.
Каждая услуга — своя карточка с редактируемым статусом, заметкой и целью по бюджету или KPI, для всего вне стандартного меню вы добавляете собственные услуги, а редактируемый список документов держит при аккаунте документы об объеме работ и приложения к ним. Когда абонентская плата меняется или услуга ставится на паузу, вы обновляете карточку за секунды — и объем работ, на который все ссылаются, остается актуальным, а не тихо устаревает.
Чек-листы онбординга, чтобы каждый новый клиент запускался одинаково
Повторяемая последовательность запуска, а не суматоха заново каждый раз
Онбординг нового клиента — момент, когда агентство сильнее всего рискует упустить шаг: не выдан доступ, не установлен пиксель, не назначен вводный звонок. У каждого аккаунта есть собственный чек-лист онбординга, так что новый клиент каждый раз проходит одну и ту же повторяемую последовательность запуска, и никто не импровизирует первые две недели по памяти.
Поскольку чек-лист лежит на аккаунте, а не в общем списке задач, состояние запуска всегда видно рядом со всем остальным, что вы знаете о клиенте. Любой в команде может открыть аккаунт и точно увидеть, что сделано, а что еще осталось, до того как сотрудничество полностью заработает, — именно так растущее агентство сохраняет одинаковое первое впечатление на каждом новом клиенте.
Команда и роли, явно закрепленные за каждым аккаунтом
Кто за что отвечает у каждого клиента
Каждому клиенту нужна четкая ответственность, поэтому у каждого аккаунта есть карточки ведущих по ключевым функциям — аккаунт-менеджер, маркетинг, дизайн и разработка, — с именем одного человека, который отвечает за это направление у этого клиента. Когда приходит вопрос или нужно распределить работу, нет неясности, кто ведет какую часть сотрудничества.
Помимо ведущих, раздел дополнительных участников команды позволяет назначить на аккаунт кого угодно еще, не делая его ведущим, — так исполнители, которые участвуют в работе, числятся на аккаунте, не размывая, кто на самом деле отвечает. В результате получается карта распределения по каждому клиенту, которую все агентство читает с одного взгляда и которая остается при аккаунте, даже когда люди меняются.
Бухгалтерия и счета — прямо на карточке аккаунта
Финансовая сторона отношений там же, где и все остальное
Отношения агентства с клиентом — это и операционная, и финансовая сторона, поэтому карточка аккаунта держит денежную часть рядом со всем остальным. Счета и бухгалтерия по каждому клиенту лежат на аккаунте, так что, просматривая отношения, вы не переключаетесь в отдельный биллинговый инструмент, чтобы вспомнить, как обстоят дела.
Финансовая картина рядом с объемом работ, брифом и статусом онбординга означает, что аккаунт-менеджер может рассказать обо всех отношениях из одного места — согласованную работу, поставленную работу и счета за ней — вместо того чтобы собирать историю из трех разрозненных систем перед разговором о продлении.
Настройки данных по каждому клиенту, собранные на аккаунте
Где должна жить техническая настройка каждого клиента
Помимо человеческой стороны отношений, у каждого клиента есть техническая часть — домены и DNS, которые вы ведете, аутентификация почты, которая держит его рассылки доставляемыми (SPF, DKIM и DMARC), и настройка голосовой связи Twilio за номерами, маршрутизацией, доверием и готовностью провайдера. Вкладка «Настройки данных» на клиенте — назначенное место, где эта конфигурация собрана по каждому аккаунту.
Вместо того чтобы держать домены, почтовые записи и голосовую инфраструктуру каждого клиента в разрозненных заметках, этот технический контекст лежит на карточке аккаунта рядом с брифом и объемом работ. SMS и A2P остаются отдельной будущей областью обмена сообщениями, а нынешняя часть Twilio сосредоточена на голосовой связи. Полная операционная картина клиента — бренд, объем работ, финансы и инфраструктура — умещается в одной структурированной карточке, а не разбросана по разным инструментам.