Управление клиентами агентства
От онбординга до ведения каждого клиента
ИИ-исследование, которое готовит черновик профиля и бренд-кита каждого клиента, объем работ, из которого собирается чек-лист онбординга, и портал, который приветствует клиента в его собственном бренде: одна структурированная карточка для каждого аккаунта, которым управляет ваше агентство. Посмотрите, как это работает ниже, или создайте свое рабочее пространство.
Уже есть рабочее пространство? Войти
- Тарифы от 99 $ в месяц
- Создано для агентств с несколькими клиентами
- Ваш бренд во всей консоли
Управление клиентами агентства
Онбординг клиентов агентства и управление аккаунтами
Маркетинговое агентство живет или умирает в зависимости от того, насколько хорошо оно ведет список клиентских аккаунтов, — а большинство команд разбрасывают эту информацию по общему диску, таблице с абонентской платой, форме сбора данных в чьей-то почте и наполовину заполненному документу онбординга, который никто не может найти. Онбординг клиентов агентства в AI Marketing Dashboard дает каждому клиенту, которого вы ведете, единую структурированную карточку аккаунта: кто это, как звучит его бренд, какой объем работ вы согласовали, чек-лист, который выводит его на старт, людей в его команде и счета на его балансе. Это дом для отношений с клиентами, намеренно отделенный от вашей воронки продаж и вашего диска с файлами.
Онбординг клиентов
От подписанной сделки до брендированного портала
Добавьте клиента, пусть ИИ изучит его публичные данные, определите объем работ и поприветствуйте клиента в его собственном бренде. Каждый шаг питает следующий.
Добавьте клиента
Назовите аккаунт в коротком диалоге, а остальное доделайте в его профиле. Диск «Файлов» создается с папками для маркетинга, дизайна и разработки.Пусть исследование подготовит черновик профиля
Администратор агентства запускает исследование, и семь ИИ-исследователей разбирают до 44 публичных документов, указывая источник каждого факта. Заполняются только еще пустые поля профиля, а бренд-кит собирается из настоящих материалов компании.Определите объем работ
Выберите из двенадцати услуг. У каждой указан нужный ей доступ к платформам, и эти запросы превращаются в пункты чек-листа и пошаговые карточки для клиента.Поприветствуйте клиента
Поставьте приглашение в портал в очередь. Администратор клиента подписывает договоры, подтверждает уже заполненные данные компании и проходит короткий тур — все в собственном логотипе и цветах клиента.Тариф Scale
С первого дня
Аккаунт готов до первой задачи
Исследование заполняет профиль и собирает кит, а каждый клиент приходит с уже созданными каналами и дисками.
Исследование и бренд-кит
Бренд-кит из настоящих материалов компании
- Светлые и темные логотипы, аватары и обложки для соцсетей
- PDF с брендбуком в папке клиента «Design»
- Исследование можно запустить из профиля еще до начала онбординга
Готово к первому сообщению
Каналы и диски создаются для каждого клиента
- Ничего из предназначенного вашей команде до клиента не доходит
- Файл, помещенный на общий диск, появляется в портале клиента
Со стороны клиента
Приветствие в собственном брендинге клиента
- Договоры, данные компании и тур на 60 секунд
- Клиенты видят только ту работу, которой вы решили поделиться
- До 20 человек в портале на одного клиента, и ни один из них не занимает место в вашей команде
- Главная
- Чат
- Проекты
- Воронка
- Файлы
- Заметки
- Библиотека
- Академия
- Поддержка
- Профиль
Один профиль
Все о клиенте — в одном месте
Одиннадцать вкладок хранят все отношения с клиентом, поэтому любой сотрудник может подхватить аккаунт, никого не расспрашивая.
Объем работ
Услуги в объеме работ и нужный им доступ
Двенадцать услуг из каталога плюс ваши собственные. Включите услугу, и ее запросы доступа дойдут до аккаунт-менеджера и ведущего по роли этой услуги. Удалите услугу, и «Undo» (отменить) вернет ее в точности такой, какой она была.
Google Ads, Meta Ads, SEO, блоги, соцсети, лендинги, сайты, дизайн, ИИ-агенты, Merchant Center, Tag Manager и Bing Ads.
Договоры
Подготовка, подпись, ответная подпись
Загрузите PDF, расставьте поля подписи, даты и текста, добавьте стороны и поставьте ответную подпись. Сохраните расстановку как шаблон для следующего клиента.Команда и роли
Четыре ведущих по ролям на каждого клиента
Аккаунт-менеджер, маркетинг, дизайн и разработка, а под ними дополнительные участники, чтобы никому не приходилось гадать, кто за что отвечает.Бухгалтерия
Счета на аккаунте
Отправляйте счета, записывайте платежи и напоминайте об оплате с вкладки «Accounting» клиента. Подключите свой аккаунт Stripe, и администратор клиента сможет платить из портала.
Проведите онбординг следующего клиента в одном месте
Создайте рабочее пространство, добавьте аккаунт и позвольте исследованию и чек-листу сделать первый этап работы.
Тарифы — от 99 $ в месяц.
На этой странице
Онбординг клиентов агентства: профиль и бренд-бриф в одной структурированной карточке
Все, что нужно знать об аккаунте, — на самом аккаунте
Каждый клиент, которого вы ведете, получает свой профиль — редактируемую карточку с тем, к чему ваша команда обращается постоянно: название компании, отрасль, дата начала совместной работы, тариф, рабочий часовой пояс, статус аккаунта и фото профиля. Это визитная карточка отношений с первого взгляда, так что любой, кто подхватывает аккаунт, знает, для кого он работает, не спрашивая по кругу.
Под профилем лежит полный бренд-бриф, разбитый на семь разделов, которые вы заполняете один раз и используете постоянно: история компании, целевые аудитории, услуги, соцсети, гайдлайны бренда, конкуренты и голос бренда. Вместо поиска стартовой анкеты в старой переписке стратег, копирайтер и дизайнер читают один и тот же бренд-бриф — а бренд-материалы, которые вы прикрепляете здесь, появляются и на диске файлов клиента, так что логотипы и гайдлайны лежат там, где идет работа.
Объем работ и абонентская плата, которые реально остаются актуальными
Что вы поставляете, сколько это стоит и в каком это состоянии
Вкладка объема работ полностью редактируема, а не статичный документ. Панель показателей сверху дает сводку по аккаунту с одного взгляда — сколько услуг активно, сколько на паузе, что еще доступно, сумма абонентской платы и зафиксированные часы, — так что форма сотрудничества понятна в момент открытия. Больше не нужно рыться в подписанном PDF, чтобы вспомнить, за что на самом деле платит клиент.
Каждая услуга — своя карточка с редактируемым статусом, заметкой и целью по бюджету или KPI, для всего вне стандартного меню вы добавляете собственные услуги, а редактируемый список документов хранит при аккаунте документы об объеме работ и приложения к ним. Когда абонентская плата меняется или услуга ставится на паузу, вы обновляете карточку за секунды — и объем работ, на который все ссылаются, остается актуальным, а не тихо устаревает.
Чек-листы онбординга, чтобы каждый новый клиент запускался одинаково
Повторяемая последовательность запуска, а не суматоха заново каждый раз
Онбординг нового клиента — момент, когда агентство сильнее всего рискует упустить шаг: не выдан доступ, не установлен пиксель, не назначен вводный звонок. У каждого аккаунта есть собственный чек-лист онбординга, так что новый клиент каждый раз проходит одну и ту же повторяемую последовательность запуска, и никто не импровизирует первые две недели по памяти.
Поскольку чек-лист лежит на аккаунте, а не в общем списке задач, состояние запуска всегда видно рядом со всем остальным, что вы знаете о клиенте. Любой в команде может открыть аккаунт и точно увидеть, что сделано, а что еще осталось, до того как сотрудничество полностью заработает, — именно так растущее агентство сохраняет одинаковое первое впечатление на каждом новом клиенте.
Команда и роли, явно закрепленные за каждым аккаунтом
Кто за что отвечает у каждого клиента
Каждому клиенту нужна четкая ответственность, поэтому у каждого аккаунта есть карточки ведущих по ключевым функциям — аккаунт-менеджер, маркетинг, дизайн и разработка, — с именем одного человека, который отвечает за это направление у этого клиента. Когда приходит вопрос или нужно распределить работу, нет неясности, кто ведет какую часть сотрудничества.
Помимо ведущих, раздел дополнительных участников команды позволяет назначить на аккаунт кого угодно еще, не делая его ведущим, — так исполнители, которые участвуют в работе, числятся на аккаунте, не размывая, кто на самом деле отвечает. В результате получается карта распределения по каждому клиенту, которую все агентство читает с одного взгляда и которая остается при аккаунте, даже когда люди меняются.
Бухгалтерия и счета — прямо на карточке аккаунта
Финансовая сторона отношений там же, где и все остальное
Отношения агентства с клиентом — это и операционная, и финансовая сторона, поэтому карточка аккаунта размещает денежную часть рядом со всем остальным. Счета и бухгалтерия по каждому клиенту лежат на аккаунте, так что, просматривая отношения, вы не переключаетесь в отдельный биллинговый инструмент, чтобы вспомнить, как обстоят дела.
Финансовая картина рядом с объемом работ, брифом и статусом онбординга означает, что аккаунт-менеджер может рассказать обо всех отношениях из одного места — согласованную работу, поставленную работу и счета за ней — вместо того чтобы собирать историю из трех разрозненных систем перед разговором о продлении.
Настройки данных по каждому клиенту, собранные на аккаунте
Где живет техническая настройка каждого клиента
Помимо человеческой стороны отношений, у каждого клиента есть техническая часть — домены и DNS, которые вы ведете, аутентификация почты, благодаря которой его рассылки доходят до адресатов (SPF, DKIM и DMARC), и настройка голосовой связи Twilio за номерами, маршрутизацией, доверием и готовностью провайдера. Вкладка «Настройки данных» на клиенте — назначенное место, где эта конфигурация собрана по каждому аккаунту.
Вместо того чтобы держать домены, почтовые записи и голосовую инфраструктуру каждого клиента в разрозненных заметках, этот технический контекст лежит на карточке аккаунта рядом с брифом и объемом работ. Полная операционная картина клиента — бренд, объем работ, финансы и инфраструктура — умещается в одной структурированной карточке, а не разбросана по разным инструментам.
Онбординг клиентов агентства: от подписанной сделки до первого результата работы
Хороший онбординг — это цепочка, в которой каждый шаг готовит почву для следующего. Здесь она проходит одинаково для каждого клиента, поэтому ничего не зависит от того, кто заводил аккаунт.
Создайте карточку клиента
Назовите клиента и укажите отрасль в одном коротком диалоге, остальное можно добавить позже. Обычно клиента заводят после сделки, выигранной в CRM. Каждый клиент учитывается в лимите вашего тарифа, а если создать клиента сверх лимита, сначала понадобится повысить тариф в настройках.
Заполните бриф
На вкладке «Profile» (профиль) ответьте на вопросы о компании простыми словами. Каждый ответ сохраняется, когда вы выходите из поля, поэтому нет формы, которую нужно отправлять, и черновика, который можно потерять.
Используйте исследование как отправную точку
Администратор агентства может запустить исследование, как только известны название компании и ее публичный сайт. К результатам приложены ссылки на источники, а заполняются только те поля профиля, которые еще пусты. Тот же запуск собирает бренд-кит из собственных материалов компании: светлые и темные логотипы, аватары, обложки для соцсетей и PDF с брендбуком в папке «Design» диска «Файлов».
Определите рамки сотрудничества
Включите услуги, которые вы будете оказывать, и задайте каждой статус, заметку и цель по расходам или результатам. Каждая услуга сама указывает, какой доступ к платформам ей нужен.
Назначьте команду аккаунта
Выберите ведущего для каждой из четырех ролей, а под ними добавьте остальных участников. Любой, кто откроет аккаунт, увидит, кто отвечает за дизайн, разработку, маркетинг и отношения с клиентом. Сотрудники видят только тех клиентов, которые за ними закреплены; это настраивается в разделе «Сотрудники».
Подготовьте документы
Загрузите договор в формате PDF, затем кнопкой «Prepare» (подготовить) расставьте поля и задайте порядок подписания сторон. Подписанный «Master Services Agreement» (рамочный договор об оказании услуг) закрывает свой пункт чек-листа без чьей-либо отметки.
Запросите недостающее
Вкладка «Onboarding» (онбординг) считает, чего еще не хватает. На любом тарифе она готовит список недостающего, который можно скопировать в письмо или чат. С клиентским порталом каждый запрошенный доступ превращается в карточку из шагов, которые выполняет клиент.
Как чек-лист онбординга определяет, что пункт выполнен
Большинство пунктов отмечаются сами, когда появляются подтверждающие данные. Командой отмечаются только те, которые рабочее пространство определить не может.
| Пункт чек-листа | Считается выполненным, когда |
|---|---|
| История компании, аудитории, услуги, соцсети, конкуренты и голос бренда | В брифе заполнено не менее половины вопросов соответствующего раздела |
| Адрес головного офиса и ежемесячный рекламный бюджет | Соответствующий ответ в брифе заполнен |
| Логотип, брендбук, шрифты и фотографии | В категории появились файлы либо пункт отметили вручную |
| Передать креативы, тексты и другие файлы | Каждая из перечисленных категорий бренд-материалов завершена |
| «Master Services Agreement» | Документ получил статус «Signed» (подписан) |
| Контакт по оплате | У аккаунта есть хотя бы один контакт по оплате |
| Пригласить участников команды в дашборд | В клиентском портале есть хотя бы один участник |
| Предоставить доступ к нужным платформам | Каждый запрошенный доступ отмечен |
| Ознакомительный тур, NDA, договор на рекламный бюджет, юридическое название, налоговый номер, приглашения на встречи и доступ к каждой отдельной платформе | Отмечается командой |
Одни и те же правила действуют во всех разделах, поэтому подпись, поставленная в клиентском портале или в приветственном мастере, а также ответная подпись агентства закрывают один и тот же шаг для всех. Экран агентства и экран клиента не могут разойтись, потому что оба читают одну запись по каждому пункту. Бренд-файлы, загруженные здесь или самим клиентом, попадают на диск «Файлы» аккаунта, в папку «Design» (дизайн).
Примечание
Чек-лист зависит от объема работ, а не один на всех
Пункты доступа появляются только для услуг, которые входят в объем работ клиента, а группа «Voice» (голосовая связь) — только тогда, когда в объем работ входят ИИ-агенты. У клиента не просят логин, который не нужен ни одной услуге.
Какой доступ к платформам запрашивает каждая услуга из объема работ
Включая услугу на вкладке «Scope of Work» (объем работ), вы определяете, какие доступы будут запрошены у клиента.
| Услуга в объеме работ | Запрашивается по умолчанию | Дополнительно можно включить |
|---|---|---|
| Google Ads | Google Ads | Google Analytics |
| SEO | Google Search Console | Google Analytics, Bing Webmaster Tools |
| Управление Merchant Center | Google Merchant Center | Нет |
| Управление Google Tag Manager | Google Tag Manager | Нет |
| Bing Ads | Bing Ads | Нет |
| Meta Ads и соцсети | Meta Business Suite | Нет |
| Лендинги и сайты | Домен и DNS | Доступ к CRM |
Каждый запрос адресован аккаунт-менеджеру и ведущему по той роли, за которой закреплена услуга, а также всем, кого вы добавите, чтобы клиент знал, чей адрес электронной почты приглашать. Если платформа нужна двум услугам, ее запрашивают один раз. Блоги и дизайн не требуют доступа к платформам, а ИИ-агенты вместо этого добавляют в чек-лист соглашение о брендированных звонках.
Тариф
Карточкам доступа нужен клиентский портал
Пошаговые карточки доступа входят в клиентский портал — функцию тарифов Scale и Enterprise. На остальных тарифах вы все равно выбираете запросы, а вкладка «Onboarding» готовит список, который можно скопировать.
Весь список клиентов — с одного взгляда
Плитки над списком отвечают на вопросы по ведению клиентов, которые владелец агентства задает в понедельник, и каждая из них одновременно работает как фильтр.
| Плитка | Что показывает | После нажатия показывает |
|---|---|---|
| «Active» (активные) | Активных клиентов и сумму их ежемесячной абонентской платы, если она указана | Только активных клиентов |
| «Onboarding» (онбординг) | Клиентов, которые еще проходят онбординг, и сколько шагов настройки выполнено | Только клиентов на онбординге |
| «Scope of work» (объем работ) | Действующие услуги и сколько из них приостановлено | Клиентов, у которых есть приостановленная услуга |
| «Platform access» (доступ к платформам) | Сколько доступов предоставлено из запрошенных | Клиентов, у которых доступ еще не предоставлен |
| «Outstanding» (неоплаченные счета) | Сумму неоплаченных счетов и сколько счетов просрочено | Клиентов с задолженностью |
| «Needs attention» (требуют внимания) | Клиентов с оценкой «Unhappy» (недоволен) или «At risk» (в зоне риска) | Только этих клиентов |
Под плитками в списке есть сортируемые столбцы, набор которых вы выбираете в специальном меню, метки активных фильтров, которые можно снимать по одной, и группы, работающие как папки. Клиент входит в одну группу, «Ungrouped» (без группы) идет последней, а группировка меняет порядок списка, никого не скрывая. Большинство ячеек редактируется на месте: отрасль, основной контакт, абонентская плата, статус и удовлетворенность клиента.
Оценка удовлетворенности идет по шкале «Unhappy», «At risk», «Neutral» (нейтрально), «Happy» (доволен) и «Thriving» (процветает). Ее выставляет ваша команда, поэтому плитка «Needs attention» служит поводом для разговора, а не баллом, который система считает сама.
Договоры и счета для клиента — не выходя из аккаунта
Документы и деньги лежат рядом с брифом и объемом работ, поэтому тот, кто ведет клиента, может ответить на вопросы обо всей работе с клиентом, не открывая другой инструмент.
Договоры, которые остаются на аккаунте
Договоры находятся на вкладке «Scope of Work». Загрузите PDF, и он уйдет в клиентский портал на подпись; кнопка «Prepare» открывает редактор, где на страницы перетаскиваются поля подписи, даты и текста, а стороны добавляются в порядке подписания. Поля привязаны к самой странице, поэтому рамка оказывается в одном и том же месте на любом экране. Документ считается подписанным только после того, как закончила каждая сторона, у которой есть поля, а сохраненный макет хранит только расстановку, но никогда не подпись и не ответ.
Счета, напоминания и ссылки на оплату
Вкладка «Accounting» (бухгалтерия) — раздел для учета дебиторской задолженности клиента. Создайте счет из своего каталога продуктов, отправьте его по email, а затем записывайте платежи или напоминайте о просроченных счетах из того же списка. Подключите собственный аккаунт Stripe, и счет сможет содержать ссылку на оплату. Онлайн-страница счета открывается для любого, у кого есть ссылка.
Тариф
Что добавляет портал
Подписание документов и выставление счетов доступны на всех тарифах. Подписание клиентом и оплата внутри портала требуют тарифа Scale или Enterprise.
Передача аккаунта клиенту: брендинг портала, видимые разделы и участники
Портал — это место, где клиент встречается с вашей работой, поэтому его оформление, разделы и список приглашенных настраиваются из аккаунта.
«Portal Brand» (брендинг портала) задает цвета клиента и боковую панель, а фото профиля клиента становится логотипом портала. «Portal Access» (доступ к порталу) определяет, что клиент видит: скройте чат, проекты, воронку, файлы, заметки, библиотеку, академию или поддержку, и раздел исчезнет из навигации клиента, с его главной страницы и из его уведомлений. «Главная» и «Профиль» остаются всегда.
В портале может быть до 20 человек, включая приглашения, которые еще не приняты, и люди из портала никогда не занимают места в вашей команде. Назначить первого администратора клиента в портале может только администратор агентства; после этого администратор клиента и ваша команда могут приглашать остальных участников команды клиента. У каждого приглашения видно, поставлено ли письмо в очередь, отправлено или заблокировано, и его можно отправить повторно как новое. Дополните это академией для обучения клиентов, чтобы первый визит не проходил без подсказок.
Владельцы агентств
Увидьте состояние каждого аккаунта
Знайте, какие клиенты проходят онбординг, кто еще не предоставил доступ, что не оплачено и кто недоволен, не открывая ни одного профиля.
- Плитки списка клиентов с фильтрацией
- Абонентская плата и задолженность рядом с названием каждого клиента
- Архив, из которого можно восстановить клиента
Ваша команда
Откройте одну карточку и найдите все
Бриф, объем работ, контакты, договоры, статус доступов и заметки лежат на одном аккаунте, поэтому новому сотруднику не приходится расспрашивать коллег.
- Бриф и исследование на аккаунте
- Ведущие по ролям назначены по каждому клиенту
- Диск «Файлы» создается вместе с аккаунтом
Ваши клиенты
Следуйте понятному маршруту
На тарифах Scale и Enterprise клиент проходит чек-лист, карточки доступа, договоры и счета в брендированном портале.
- Брендированный приветственный мастер
- Только те разделы, которые вы выбрали
- Подписание и оплата в одном месте
Часто задаваемые вопросы
Что маркетинговому агентству нужно собрать при онбординге нового клиента?
Соберите пять вещей: юридические и платежные данные компании, письменный бриф с аудиторией, услугами и голосом бренда, бренд-файлы вроде логотипов и гайдлайнов, доступ к платформам, которые вы будете вести, и подписанные договоры. Здесь они соответствуют группам чек-листа, от «Legal & Billing» (юридическое и платежное) и «Company info» (данные компании) до «Branding» (бренд) и «Access & Accounts» (доступы и аккаунты); договоры идут пунктами в группе «Legal & Billing», а объем работ определяет, какой доступ к платформам запрашивается.
Как понять, что онбординг клиента завершен?
Вкладка «Onboarding» считает выполненные пункты из тех, которые относятся к этому клиенту. Разделы брифа, бренд-файлы, подписанный договор, контакт по оплате и первый участник портала отмечаются сами, когда появляются подтверждающие данные, а несколько пунктов, например тур, NDA и доступ к каждой отдельной платформе, отмечаются командой. Плитка «Onboarding» в списке клиентов суммирует эти показатели по всем клиентам.
Можно ли запросить у клиента доступ к платформам без клиентского портала?
Да. Выберите услуги из объема работ, включите запросы доступа, которые предлагает каждая из них, и нажмите кнопку запроса на вкладке «Onboarding». Она готовит список, который можно скопировать в письмо или чат. Пошаговые карточки доступа для клиентов требуют портала, который есть на тарифах Scale и Enterprise.
Сколько аккаунтов клиентов включено в каждый тариф?
Тариф Scale допускает 50 аккаунтов клиентов, Agency — 15, Studio — 3, а на Enterprise ограничения нет. Архивные клиенты учитываются, пока их не удалили навсегда, а собственный аккаунт агентства не учитывается никогда. Добавление клиента сверх лимита блокируется с предложением повысить тариф в настройках.
Могут ли клиенты подписывать договоры в рабочем пространстве?
Да, на тарифах, в которые входит клиентский портал. Загрузите PDF, и он уйдет в портал на подпись, а «Prepare» позволяет расставить поля подписи и даты и упорядочить стороны. Администратор клиента подписывает в портале, сотрудник агентства может поставить ответную подпись, а документ считается подписанным, только когда закончила каждая сторона, у которой есть поля.
Можно ли выставлять клиентам счета и принимать оплату из рабочего пространства?
Счета создаются отдельно для каждого клиента из вашего каталога продуктов и отправляются по email, а напоминания и записанные платежи находятся в том же списке. Подключите собственный аккаунт Stripe, чтобы прикреплять ссылки на оплату. На тарифах Scale и Enterprise администратор клиента может видеть задолженность и платить из портала.
Что происходит с данными клиента, когда сотрудничество заканчивается?
При удалении клиент архивируется, а доступ отзывается, но данные не стираются. Администратор может восстановить клиента из списка «Archived» (архив) или удалить его навсегда, введя подтверждение с названием клиента. Окончательное удаление — право администратора, которое нельзя делегировать сотруднику.
Можно ли разложить клиентов по группам или папкам?
Да. Группы работают как папки в списке клиентов, либо можно группировать по вычисляемому полю. Каждый клиент входит в одну группу, «Ungrouped» идет последней, а группировка меняет порядок списка, никого не скрывая. Фильтры и нажатия на плитки продолжают действовать внутри каждой группы.