Pazarlama ajansları için kurulmuş proje yönetim yazılımı

Bir görevi tam bir çekmeceye açın: açıklama, birden çok sorumlu, başlangıç ve bitiş tarihleri, öncelik, etiketler, gerçek dosya ekleri, bir tahmin ve kaydedilmiş saatler, izleyiciler, engelleyiciler ve yorumlar. Bir bağlam şeridi görevin ait olduğu müşteriyi ve projeyi adlandırır; proje adı doğrudan oraya bağlanır.

Dokunduğunuz her şey kayda geçer. Etkinlik izi durum hareketlerini, yeniden atamaları, tarih düzenlemelerini, yorumları ve özel alan değişikliklerini bunları yapan kişiye karşı kaydeder; sessiz bir rozet Kaydediliyor, Tüm değişiklikler kaydedildi veya Yeniden deneniyor yazar; böylece kimse bir düzenlemenin ulaşıp ulaşmadığını merak etmez.

İşi parçalayın; her alt görev gerçek bir görevdir: kendi başlığı, açıklaması, sorumluları, bitiş tarihi, önceliği, durumu, etiketleri, ekleri ve yorum dizisi. Aynı çekmecede açın, farklı bir uzmana verin, kendi son tarihini koyun; yine de üst görevinin ilerlemesine katkı sağlar.

Hiyerarşi bilinçli olarak bir düzey derindir ve bir alt görev her zaman üst görevinin proje ve müşteri hesabında kalır; böylece bir ayrıştırma hiçbir zaman kimsenin gezinemediği bir ağaca dönüşmez. Görünümler siz açana kadar alt görevleri gizler ve proje istatistikleri yalnızca üst düzey görevleri sayar.

Bir adım tam bir görevi hak etmediğinde kontrol listesi hâlâ oradadır: görevin içinde işaretlediğiniz adlandırılmış öğeler. Herhangi bir kontrol listesi öğesi kendi başına bir işe dönüştüğü anda gerçek bir alt göreve yükseltilebilir ve bir görevi silmek alt görevlerini de tek bir geri alma altında beraberinde götürür.

Bir görev yorumuna @ yazın; editörün üzerinde ekibinizin sohbette kullandığı aynı kişi seçiciyi açar. Bir ad seçin; bahsetme yorum dizisinde bir rozete dönüşür. Projede olmayan ekip arkadaşları da açıkça işaretlenmiş şekilde sunulmaya devam eder; böylece cevabı bilen kişiyi çekebilirsiniz.

Bir bahsetme adı geçen kişiyi bilgilendirir; yeni bir yorum görevin sorumlularını ve izleyicilerini bilgilendirir. İkisi de başlık zilinde ve Aktivite Merkezinde tam görevin kendisine bağlantılı olarak görünür; bir bahsetme düz bir yorumdan üstün gelir, böylece bahsetmeler altında dosyalanır. Kendi yorumlarınız kendi zilinizi asla çaldırmaz.

Bir müşterinin paylaşılan bir projede gördüğü tam olarak bu aynı yorum dizisidir; bahsetme belirteçleri sunucuda düz adlara yeniden yazılır. Böylece bir portal hiçbir zaman dahili üye anahtarlarınızı göstermez ve kimse başka bir yerde ikinci, temizlenmiş bir konuşma yürütmek zorunda kalmaz.

Panonun gerçek hattınızı yansıtması için durum sütunlarını yeniden adlandırın, yeniden renklendirin, yeniden sıralayın, ekleyin ve silin: İş Listesi, Devam Ediyor, Müşteri Onayı, işyerinizin onlara ne dediği ne olursa olsun; bir sütun tamamlandı durumu olarak işaretlenir. Öncelikler aynı şekilde çalışır: Acil, Yüksek, Orta ve Düşük’ü koruyun, kendinizinkini ekleyin veya tek bir tıklamayla sıfırlayın.

Özel alanlar bir görevin sürecinizin ihtiyaç duyduğu ve hiçbir şablonun içermediği şeyi taşımasına izin verir: tek satır metin, uzun metin, bir sayı, bir tarih, bir onay kutusu, bir URL veya kendi seçenekleriniz olan bir tekli seçim. Birini zorunlu işaretleyin; boş bir değer görevde işaretlenir. Projeler API’si üzerinden oluşturulan bir alan API’den rozetini taşır.

Üç liste de tek bir panelde yaşar: Ayarlar → Projeler; böylece sütunların, filtrelerin, gruplamaların ve API’nin paylaştığı sözlük üç farklı sürüme kayamaz. Bir alanı kullanımdan kaldırmak, zaten kaydedilmiş değerleri silmeden onu gizler ve bir durumu silmek görevlerini ilk sütuna taşır.

Her proje bir müşteriye aittir; bu yüzden bir hesap seçmek panoyu o müşterinin işine filtreler ve gerisini gizler: çok müşterili bir ajansın on iki hesabın tek bir iş listesine bulanmasını durdurmak için ihtiyaç duyduğu yapı budur. Hiçbir şey bir hesabın dışında genel bir kovada yaşamaz.

Bir müşterinin tüm portföyü için beş görünümün herhangi birinde Tüm Projeler’e geçin, projeye göre gruplanmış ve rozetlenmiş: bir müşteri görüşmesinden önce açtığınız görünüm. Tüm Müşteriler’i seçin; aynı görünümler müşteriler arası bir toplama genişler, her satır kendi müşterisiyle rozetlenmiş.

Bir pazarlamacı onay için bir ücretli medya, sosyal medya, e-posta veya SMS planı gönderdiğinde, konsol müşteri bazında bir Pazarlama Planları projesinde gerçek bir görev oluşturur: onaylayana atanmış, birkaç gün içinde bitiş tarihli, pazarlama için etiketlenmiş ve doğrudan plana bağlantılı.

Onaylayan kişi Ekip > Onaylar’da ya da planın kendisinde onaylar veya değişiklik ister; görev oraya yönlendirir ve tek başına tamamlanması hiçbir şeyi onaylamaz. İnceleme görevi işin geri kalanının yaşadığı yerde yaşar: panoda, sorumlunun kendi listesinde, bir yeniden yüklemeden sağ çıkarak; kimsenin sonra bulamadığı bir e-postada değil.

Bir projeyi müşteriye görünür yapın; görevleri de onunla gelir; böylece müşteri kendi portalında onun için yürüttüğünüz programın temiz bir görünümünü görür; görev bazında bir geçersiz kılma ise dahili olan her şeyi görüş alanı dışında tutar. Varsayılan gizlidir, biri paylaşmaya karar verene kadar.

Bu çift geçit, tek bir panonun iki ayrı takip sisteminin birbirinden uzaklaşmadan hem ekibinize hem de müşterinize hizmet etmesini sağlar. Müşteriler görebildikleri şeyi yorumlar ve yanıtları ekibinizin zaten okuduğu yorum dizisine düşer; bir e-postada ekran görüntüsü olarak gelmek yerine.

Projeler kabaca 360 piksel genişliğe kadar duyarlıdır. Kenar çubuğu bir çekmeceye dönüşür, liste okunabilir kartlara yığılır, yoğun tablolar sayfayı yana itmek yerine kendi ekseninde kayar ve görev çekmecesi tam yükseklikte bir sayfa olarak açılır.

Bu önemlidir, çünkü ajans işi bir masada kalmaz. Toplantılar arasında bir görevi yeniden atamak, bir müşterinin resepsiyonunda bir alt görevi işaretlemek, trende bir @bahsetmeyi yanıtlamak; bahsetme seçici, alan editörleri ve yorum editörü bir başparmak için kurulmuştur.

Genel amaçlı iş yöneticileri iyi yazılımdır ve pek çok ajans bir tanesinde çalışır. İstedikleri şey müşteri boyutunu kendiniz yeniden inşa etmenizdir: hesap başına bir çalışma alanı, herkesin hatırlaması gereken bir etiket kuralı, kişi kişi verilen müşteri erişimi, sonradan üstüne eklenmiş ayrı bir portal.

Burada müşteri modelin bir parçasıdır. Bir proje, o müşterinin dosyalarını, sohbet kanalını, toplantılarını, notlarını, CRM boru hattını, kampanya planlarını ve raporlarını zaten tutan bir müşteri hesabına aittir; böylece bir görev geldiği brief’e işaret edebilir ve müşteriyle paylaşmak bir anahtardır.

Bu, müşteri işi yürüten ajanslar için geliştirilmiş bir proje yöneticisidir: işin, onayların ve müşterinin aynı kayıtlar olduğu tek bir çalışma alanı; kayıtlı bir proje şablonunun iyi geçen bir ayın görevlerini bir sonrakine taşıdığı bir düzen.