Bảng điều khiển báo cáo marketing cho agency, dựng riêng cho từng khách hàng

Cách chọn công cụ báo cáo marketing cho agency

Một công cụ báo cáo xứng đáng có chỗ đứng khi nó cho biết đang xem số liệu của ai, giữ các khách hàng tách biệt, thừa nhận giới hạn của mình và dẫn tới một quyết định. Mọi lựa chọn, kể cả công cụ này, đều nên chịu bốn phép thử đó.

Lộ trình quen thuộc đi từ bảng điều khiển riêng của từng nền tảng sang bảng tính, khi báo cáo hằng tháng ngốn trọn một ngày, rồi sang một công cụ business intelligence. Mỗi bước giải quyết một vấn đề và kéo theo một vấn đề khác.

Báo cáo nào được điền từ tài khoản đã liên kết

Các báo cáo nêu dưới đây được điền từ một tài khoản mà khách hàng đã liên kết, một báo cáo nữa chạy audit thật trên các trang công khai, và những báo cáo còn lại theo cùng cấu trúc.

Mỗi báo cáo kết nối đều có hướng dẫn riêng: báo cáo Google Ads, báo cáo Meta Ads, báo cáo Microsoft Advertising, báo cáo LinkedIn Ads, thống kê Trang LinkedIn, thống kê Trang Facebook, thống kê Instagram, báo cáo Search Console, báo cáo Bing Webmaster Tools, báo cáo Google Analytics 4, báo cáo Google Business Profile và audit SEO website. Các báo cáo còn lại theo cùng cấu trúc, và báo cáo mạng xã hội là báo cáo nên bắt đầu trước.

Các nền tảng quảng cáo liên kết theo cùng một cách. Quản trị viên cấp quyền cho nhà cung cấp một lần, liên kết một tài khoản với từng khách hàng, rồi chọn khoảng ngày cần lấy dữ liệu, trong khi một lần làm mới hằng ngày đọc lại những ngày gần nhất. Mọi con số thuộc về một ngày đã được đưa vào, còn ngày chưa được đưa vào vẫn là một khoảng trống.

Buổi review khách hàng hằng tháng chạy được trong sáu bước

Quy trình này dùng được cho mọi tổ hợp kênh, đã liên kết hay chưa, và kết thúc bằng một công việc thay vì một slide.

1. 1

   Chọn khách hàng

   Dùng bộ chọn khách hàng ở phần đầu trang. Báo cáo mở từng khách hàng một, và khi chưa chọn ai thì màn hình yêu cầu bạn chọn một khách hàng, nên không có dữ liệu nào của tài khoản khác lọt vào.

2. 2

   Xem điều gì đứng sau từng báo cáo

   Mở các kênh mà khách hàng dùng và kiểm tra xem có tài khoản đã liên kết điền dữ liệu cho chúng hay không. Báo cáo chưa có tài khoản liên kết sẽ hiển thị các bước thiết lập dẫn đến những con số đầu tiên.

3. 3

   Lấp khoảng trống trước

   Nếu báo cáo cho biết còn thiếu một tài khoản hoặc property, nhờ quản trị viên liên kết đúng cái cần trước khi bạn đọc bất kỳ con số nào. Với audit website, thêm các trang bạn muốn kiểm tra.

4. 4

   Đặt một câu hỏi, rồi chọn ngày

   Viết ra điều bạn muốn tìm hiểu, chẳng hạn chi phí mỗi lead có thay đổi sau khi đổi tài sản quảng cáo hay không. Chọn khoảng thời gian trả lời được câu hỏi đó, và giữ khoảng so sánh có độ dài bằng nhau.

5. 5

   Đọc theo thứ tự khách hàng suy nghĩ

   Bắt đầu từ số tiền đã chi, chuyển sang kết quả nó mang lại, rồi mới tìm nguyên nhân. Ghi chú của chính bạn nên nêu rõ điều gì đã thay đổi trong tài khoản.

6. 6

   Kết thúc bằng người phụ trách và ngày kiểm tra lại

   Ghi lại phát hiện cùng nguồn, giai đoạn và nguyên nhân có khả năng nhất. Sau đó tạo một công việc trong dự án của khách hàng, nêu tên người phụ trách và cho biết khi nào bạn sẽ xem lại, để báo cáo kế tiếp khép lại vòng việc này.

Công việc nằm trong Dự án, còn cuộc trao đổi có thể diễn ra trong một cuộc gọi video ở Cuộc họp, nơi bạn trình bày cho khách hàng những gì mình tìm thấy.

Vì sao các nền tảng báo số khác nhau cho cùng một chiến dịch

Chênh lệch giữa nền tảng quảng cáo, web analytics và CRM là điều bình thường. Năm nguyên nhân phổ biến giải thích phần lớn chênh lệch đó.

Không nguyên nhân nào khiến báo cáo sai. Mỗi nguyên nhân chỉ biến báo cáo thành một nhận định về một nguồn và một tập ngày nhất định. Trong các báo cáo kết nối, tỷ lệ nhấp (CTR), chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) và chi phí mỗi lead được tính từ tổng của những ngày bạn đã lấy dữ liệu, thay vì lấy trung bình các dòng. Ngày nào nền tảng không báo cáo sẽ được để lại thành một khoảng trống, không bị điền thành số không.

Báo cáo white label, phạm vi theo khách hàng và ai được xem gì

Không gian làm việc mang tên của bạn, mỗi báo cáo được giới hạn trong một khách hàng, và bản thân các báo cáo thuộc về đội ngũ của bạn.

Những lỗi báo cáo khiến agency mất niềm tin của khách hàng

Phần lớn thất bại trong báo cáo không đến từ việc thiếu dữ liệu. Chúng đến từ việc một con số bị đọc thành điều nó không phải.

• Trích dẫn một con số mà không nêu nguồn. Kiểm tra tài khoản nào và khoảng ngày nào đứng sau con số trước cuộc gọi.
• So sánh một tháng trọn vẹn với một tháng dở dang. Lần lấy dữ liệu dừng giữa tháng khiến một tài khoản khỏe mạnh trông như đã sụt giảm.
• Lấy trung bình của các tỷ lệ phần trăm. Thay vào đó, tính tỷ lệ nhấp và chi phí mỗi lead từ các tổng số.
• Coi số chuyển đổi của một nền tảng là doanh thu đã được xác nhận. Quy nguồn chỉ là tuyên bố của nền tảng, còn sổ sách và CRM của khách hàng mới là nơi chốt.
• Giấu những gì còn thiếu. Nếu một kênh chưa liên kết, nói rõ điều đó trong buổi review và cho xem bước thiết lập.
• Kết thúc bằng một slide thay vì một quyết định. Buổi review nào cũng nên có người phụ trách và ngày kiểm tra lại.

AI nằm ở đâu quanh báo cáo marketing trong sản phẩm này

Các con số trong báo cáo không bao giờ do một mô hình AI viết ra. Phần việc diễn ra sau một phát hiện mới là nơi không gian làm việc dùng AI.

Báo cáo hiển thị số liệu của một tài khoản đã liên kết, và không có gì tạo ra hay điều chỉnh chúng. Sau một phát hiện, Thư viện có thể soạn bản nháp ý tưởng từ khóa, nội dung quảng cáo, bài blog và, từ gói Agency trở lên, landing page để một người xem lại; còn các gói có bản ghi sẽ biến một cuộc gọi với khách hàng thành bản tóm tắt kèm các đầu việc gợi ý.